Итоги размещения облигационных займов Самарской области, находящихся в обращении
Выпуск облигационного займа 2013 года (RU35009SAM0):
9 августа 2013 года состоялось размещение государственных облигаций Самарской области серии 35009 объемом 8,3 млрд. рублей с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга (государственный регистрационный номер — RU35009SAM0).
На основании анализа реестра предложений о приобретении облигаций ставка первого купона по выпуску установлена эмитентом в размере 8,15% годовых, что соответствует эффективной доходности к погашению — 8,40% годовых. Более 50 участников рынка проявили интерес к выпуску, общий спрос в рамках маркетингового диапазона превысил 20,9 млрд. руб. Эмитентом принято решение об акцепте 44 заявок инвесторов.
Срок обращения бумаг впервые составляет 7 лет. По выпуску предусмотрено 28 равных купонных периодов. Погашение номинальной стоимости облигаций осуществляется частями: 06 ноября 2015 года – 20% от номинала; 04 августа 2017 года – 10% от номинала; 03 ноября 2017 года – 15%; 03 августа 2018 года – 15%; 02 ноября 2018 года –20%; 01 ноября 2019 года – 15%; 31 июля 2020 года – оставшиеся 5%.
Международное рейтинговое агентство Standard & Poor’s присвоило выпуску облигаций Самарской области 2013 года рейтинги «BB+/ruAA+». Рейтинговое агентство Moody’s Interfax Rating Agency присвоило данному выпуску кредитный рейтинг по национальной шкале на уровне Аа1.ru.
Генеральным агентом займа выступило ЗАО «ВТБ Капитал». Соорганизаторами выпуска выступили Sberbank CIB, Банк «ОТКРЫТИЕ», РОСБАНК.
Выпуск облигационного займа 2014 года (RU35010SAM0):
10 июля 2014 года состоялось размещение государственных облигаций Самарской области серии 35010 объемом 12,0 млрд. рублей с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга (государственный регистрационный номер — RU35010SAM0).
В ходе конкурса ставка первого купонного периода установлена в размере 10,00% годовых, что соответствует эффективной доходности к погашению — 10,38% годовых. Более 225 участников рынка проявили интерес к выпуску, общий спрос в рамках маркетингового диапазона превысил 30,9 млрд. руб. Объем спроса по ставке 10,00% годовых превысил 15,0 млрд.рублей.
Срок обращения бумаг составляет 7 лет. По выпуску предусмотрено 28 равных купонных периодов. Погашение номинальной стоимости облигаций осуществляется частями: 09 июля 2015 года – 10% от номинала; 07 июля 2016 года – 20% от номинала; 06 июля 2017 года – 20%; 05 июля 2018 года – 20%; 04 июля 2019 года –15%; 01 октября 2020 года – 10%; 31 декабря 2020 года – оставшиеся 5%.
Международное рейтинговое агентство Standard & Poor’s присвоило выпуску облигаций Самарской области 2014 года рейтинги «BB+/ruAA+». Рейтинговое агентство Moody’s Interfax Rating Agency присвоило данному выпуску кредитный рейтинг по национальной шкале на уровне Аа1.ru.
Генеральным агентом займа выступило ЗАО «ВТБ Капитал». Сорганизаторами выпуска выступили Sberbank CIB, Банк «ОТКРЫТИЕ», РОСБАНК.
Выпуск облигационного займа 2016 года (RU35012SAM0):
1 июля 2016 года состоялось размещение государственных облигаций Самарской области серии 35012 объемом 10,0 млрд. рублей с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга (государственный регистрационный номер — RU35012SAM0).
В ходе конкурса ставка первого купонного периода установлена в размере 9,64% годовых, что соответствует эффективной доходности к погашению — 9,99% годовых. Участниками торгов по определению ставки купонного дохода было подано 82 заявки, общий спрос в рамках маркетингового диапазона превысил 21,8 млрд. руб.
Срок обращения бумаг составляет 8 лет. По выпуску предусмотрено 32 равных купонных периода. Погашение номинальной стоимости облигаций осуществляется частями: 25 сентября 2020 года – 10% от номинала; 24 сентября 2021 года – 15% от номинала; 23 сентября 2022 года – 25%; 22 сентября 2023 года – 25%; 21 сентября 2024 года – 25%. Дюрация займа составила 4,85 лет. Выпуск соответствует требованиям к включению в Ломбардный список Центрального банка Российской Федерации.
Международное рейтинговое агентство Standard & Poor’s присвоило выпуску облигаций Самарской области 2016 года рейтинги «BB/ruAA».
Генеральным агентом займа выступило АО «ВТБ Капитал». Соорганизатором выпуска выступило ПАО Совкомбанк.
Выпуск облигационного займа 2017 года (RU35013SAM0)
9 июня 2017 года на ПАО «Московская Биржа» состоялось размещение государственных облигаций Самарской области с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга (государственный регистрационный номер RU35013SAM0).
В соответствии с Решением об эмиссии номинальный объем выпуска составляет 10,0 млрд. рублей, срок обращения бумаг – 7 лет, купон – квартальный. По облигациям предусмотрена выплата 28 купонов и амортизация долга (частичное погашение) в 2020 году – 10%, в 2021 году – 25%, в 2022 году – 15%, в 2023 году – 25%, в 2024 году – 25%.
Это тринадцатая для Самарской области эмиссия облигаций. Генеральным агентом по размещению облигационного займа выступил АО «ВТБ Капитал». Организаторы: Сбербанк КИБ, Совкомбанк.
В ходе проведения конкурса по определению ставки первого купона участниками торгов было подано 58 заявок на общую сумму свыше 16 млрд. рублей. Ставка купонного дохода установлена Эмитентом в размере 8,19% годовых, что является лучшим результатом на рынке субфедеральных облигаций за период с 2014 года.
Выпуск облигационного займа 2018 года (RU35014SAM0)
14 июня 2018 года на ПАО «Московская Биржа» состоялось размещение государственных облигаций Самарской области с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга (государственный регистрационный номер RU35014SAM0).
В соответствии с Решением об эмиссии номинальный объем выпуска составляет 8,0 млрд. рублей, срок обращения бумаг – 8 лет, купон – квартальный. По облигациям предусмотрена выплата 32 купонов и амортизация долга (частичное погашение) в 2020 году – 20%, в 2022 году – 20%, в 2023 году – 15%, в 2024 году – 10%, в 2025 году – 20%, в 2026 году – 15%.
Это четырнадцатая для Самарской области эмиссия облигаций. Генеральным агентом по размещению облигационного займа выступил АО «ВТБ Капитал». Организаторы: Сбербанк КИБ, Совкомбанк.
В ходе проведения конкурса по определению ставки первого купона участниками торгов было подано 74 заявки на общую сумму свыше 18 млрд. рублей, т.е. спрос превысил предложение в 2,2 раза. Ставка купонного дохода установлена Эмитентом в размере 7,45% годовых, что является лучшим результатом с начала текущего года на рынке субфедеральных облигаций.
Итоги размещения подтвердили высокое доверие инвесторов к Самарской области, а также сложившуюся репутацию региона, как надежного заемщика на рынке долгового капитала.
Источник
Выпуск шестого облигационного займа Самарской области откладывается на неопределенный срок. Осуществить заимствование посредством выпуска облигаций общей стоимостью в 7,5 миллиарда рублей руководство региона намеревалось еще декабре 2008 года. Сейчас банки, которые планировали выкупить займ области, по-прежнему готовы это сделать. Однако со стороны правительства четких сроков о выпуске облигаций нет. Аналитики рынка считают, что из-за обострившейся в связи с финансовым кризисом ситуации на рынке бондов региональные власти могут пересмотреть вариант размещения облигаций.
О том, что область планирует выпустить очередной облигационный займ, стало известно еще осенью прошлого года. Согласно утвержденному в конце 2008 года областному бюджету на 2009 год, в плановый период 2010–2011 годов сумма заимствования должна была составить 7,5 миллиарда рублей.
За всю кредитную историю Самарской области правительством было выпущено пять облигационных займов. Последний, самый крупный, стоимостью в 8,5 миллиарда рублей был размещен в 2008 году.
Выпуск шестого облигационного займа был запланирован на 2009 год, однако осенью прошлого года министр финансов Самарской области Павел Иванов заявил о том, что сроки выпуска облигаций будут скорректированы, и размещение может состояться уже декабре 2008 года.
Тогда же три самарских банка заявили о том, что намерены стать инвесторами готовящегося к выпуску шестого облигационного займа области. В их число вошли «Газбанк», «Солидарность» и Первый объединенный банк.
По заявлению регионального минфина, для области это могло бы стать не только одним из вариантов наиболее быстрого заимствования средств, но и гарантией удачного размещения ценных бумаг, особенно в условиях кризиса. Так, если раньше акции покупал широкий круг инвесторов, то сейчас правительство может рассчитывать только на спрос самарских банков, которые доверяют руководству региона. Эту точку зрения поддержали и аналитики рынка ценных бумаг – для рынка с низким уровнем спроса вариант, при котором эмитент (в данном случае правительство Самарской области) формирует «книгу заявок», то есть синдикат банков, заявивших о своей готовности выкупить определенный объем облигаций на размещение под определенную ставку купона еще до начала размещения ценных бумаг на бирже, подходит как нельзя лучше. Когда синдикат сформирован заранее, то можно прогнозировать с большой вероятностью, что выпуск будет размещен в полном объеме, а ставка купона будет высокой.
Как стало известно Dengi63.ru, сейчас выпуск облигаций отложен на неопределенный срок.
Как сообщил вице-президент ОАО КБ «Солидарность» Андрей Назаров, действительно, правительством Самарской области облигационный займ, выпуск которого был запланирован на декабрь 2008 года, размещен не был. «В настоящее время сроки выпуска точно не обозначены. Есть предположения, что займ будет размещен в 2009 году. Мы готовы вернуться к рассмотрению вариантов участия «Солидарности» в размещении шестого облигационного займа Самарской области тогда, когда будут четко определены его параметры и сроки», – подчеркнул он. Старший вице-президент ОАО «Первый объединенный банк» Денис Хадеев сказал, что не располагает информацией по данному вопросу. «Газбанк» не смог предоставить комментарии.
По мнению аналитиков рынка облигаций, эмитент в любом случае заинтересован в выпуске и размещении ценных бумаг, так как заимствование необходимо области для покрытия разрыва бюджета. Однако в непростой ситуации на финансовых рынках страны не исключено, что руководство региона пересматривает возможные варианты размещения, выбирая менее затратный.
«В настоящее время ситуация на рынке бондов непростая, – отмечает старший аналитик отдела анализа рынка облигаций ОАО «Банк Москвы» Анастасия Михарская. «Размещения носят схематичный характер и осуществляются только при помощи участия крупнейших госбанков. В основном это ВТБ, Сбербанк, «Газпромбанк». Прямое рыночное размещение сегодня невозможно».
Вариант размещения правительством Самарского региона облигаций через региональные банки при условии предоставления этим банкам ликвидности со стороны государства Анастасия Михарская назвала возможным. Однако доходность в данном случае должна быть на достаточно высоком уровне – не менее 17-20%, что не слишком выгодно для региона. «Не исключено, что сейчас область рассматривает другие менее затратные варианты размещения, – отметила эксперт Dengi63.ru. – Например, получение на эти цели субсидий из федерального бюджета».
Источник
Более того, по итогам текущего года расходы на обслуживание госдолга Самарской области должны составить 3,7 млрд руб., что на 808 млн руб. ниже первоначально запланированного объема и на 590 млн руб. — аналогичных расходов прошлого года.
По состоянию на 1 декабря 2018 г. объем государственного долга Самарской области составляет 55,25 млрд рублей. При этом полностью погашена задолженность перед коммерческими банками.
Рыночный долг региона представлен в основном обязательствами по выпущенным ценным бумагам. В настоящее время в обращении находится шесть выпусков облигационных займов Самарской области в общем объеме 36,7 млрд рублей. Из них за этот год регион разместил займ на 8 млрд руб. сроком обращения восемь лет по ставке купонного дохода 7,45%, что ниже текущего значения ключевой ставки ЦБ РФ (7,75%) и стало лучшим результатом на рынке субфедеральных займов в 2018 году.
«Итоги данного размещения подтвердили высокое доверие инвесторов к Самарской области, а также сложившуюся репутацию региона, как надежного заемщика на рынке долгового капитала. Самарская область, как надежный заемщик и эмитент с большим опытом работы на рынке заимствований, своевременно и в полном объеме выполняет все свои обязательства по обслуживанию и погашению долга», — отмечают в пресс-службе правительства региона.
Депутат губернской думы, член комитета по бюджету, финансам, налогам, экономической и инвестиционной политике Андрей Кислов положительно оценивает работу по сокращению госдолга Самарской области: «Как я понимаю, сейчас выбрана политика — исходя из возможностей бюджета, начать сокращение долговой нагрузки».
В продолжение он заметил, что сам не любит жить в долг, и другим не советует. «Мы же понимаем: беря в долг, мы обрекаем следующие поколения на жизнь в кабале. Я не говорю, что надо отложить все задачи, и все средства бросить на полное погашение бюджетных заимствований. Но я считаю, что кредитный долг региона наращивать не надо, а действующий — постепенно гасить», — отметил Андрей Кислов.
Напомним, с января 2014 г. до января 2017 г. объем госдолга Самарской области вырос с 39,6 до 67,4 млрд рублей. По итогам 2017 г. его удалось сократить на 3 млрд руб. — до 64,4 млрд руб., а расходы на его обслуживание уменьшились за этот период на 1 млрд рублей.
По итогам 2017 г. уровень долговой нагрузки составил 51%, за 2018 г. он должен снизиться еще на 4%. В конце прошлого года между региональными властями и федеральным Минфином было заключено соглашение о реструктуризации обязательств по ранее взятым кредитам на 12,2 млрд руб. : срок их погашения должен был наступить в 2018–2019 и 2021–2022 году, однако был продлен на семь лет. В результате в 2018 г. удалось сократить объем расходов на погашение заимствований на 4,8 млрд руб., в 2019 г. — на 2,8 млрд рублей.
О необходимости сокращения долговой нагрузки региона, а также расходов на ее обслуживание неоднократно заявлял глава региона Дмитрий Азаров.
«Мы будем и впредь исполнять взятые обязательства по сокращению долговой нагрузки бюджета. Без этого мы не сможем участвовать в федеральных программах по целому ряду направлений. Кроме того, если мы не будем сокращать госдолг и уровень долговой нагрузки, мы не будем иметь права на реструктуризацию задолженности до 2024 года, которую мы провели, и нам придется досрочно погашать ранее привлеченные кредиты», подчеркивал ранее губернатор.
Также в конце года была утверждена долговая политика Самарской области на 2019 г. и на плановый период 2020–2021 гг., основной задачей которой будет «снижение уровня долговой нагрузки».
Видео дня. Спрос на смартфоны вырос после перечисления пособий на детей
Источник
Ситуации, когда срочно нужны деньги не на глупости, а на решение серьезных проблем, к примеру, ремонт автомобиля, квартиры, покупку лекарств или необходимых вещей к новому сезону, случаются достаточно часто. Если все сбережения ушли на решение бытовых проблем, оплату ипотечного или другого серьезного кредита, то на помощь придет срочный займ на счет в Самарской области. Услуга интересна не только частным лицам, но и собственникам бизнеса.
Аргументы в пользу срочного займа
Живые деньги в долг в Самарской области можно получить не только в офисе компании, но и через интернет. Весомыми аргументами в пользу обращения в МФО считаются:
- Оперативность выдачи денег. Нет серьезных проверок и частых походов в компанию;
- Средства выдаются удобными способами, которые использует в своей работе компания. При этом многие ведущие игроки финансового рынка стараются расширить варианты предоставления займов, чтобы завоевать доверие большой клиентской аудитории;
- Клиент не «напрягает» близких людей своими финансовыми проблемами. Конфиденциальность сотрудничества позволит заемщикам одалживать средства, не сообщая об этом родственникам и работодателям;
- Не нужно искать поручителей, обеспечение и оправдываться в том, на что вы берете займ!
Важные аспекты сотрудничества с МФО
Оформляя займ на счет в Самарской области, важно придерживаться определенных аспектов. Выделить следует 2 правила:
- Заемщик должен четко знать, какая сумма ему нужна. Брать в долг «про запас» не стоит. Нецелевые средства всегда будут потрачены. Когда придет время погашения задолженности, осуществить выплату станет сложнее, чем при одалживании меньшей суммы. Ведь чем меньше величина микрозайма, тем меньше переплата!
- Внимательно исполнять обязательства, придерживаясь сроков выплаты долга. Конечно, если вы затянете выплату на 1-2 недели, то коллекторы не придут к вам домой «выбивать» долги, а вот начисленные штрафы и дополнительная комиссия увеличит сумму переплаты! Поэтому лучше стремиться к досрочному погашению займа, чем оттягивать его возврат!
Источник
