Их влекут туда более низкие расходы и потенциально более широкая клиентская база
Прошлый год стал едва ли не самым интересным за всю историю российского микрофинансирования. С одной стороны, рынку не давал скучать регулятор – он активно исключал микрофинансовые организации (МФО) из реестра, ограничил полную стоимость займа и решил разделить компании на микрофинансовые и микрокредитные. Помимо этого все МФО обязали вступить в саморегулируемые организации и увеличили размер займов малому бизнесу до 3 млн руб. С другой стороны, рыночные условия складывались так, что зарабатывать прежними методами стало гораздо сложнее. На фоне кризиса фондирование МФО подорожало, а их заемщики стали беднее.
В результате в 2015 г. рынок показал самые низкие темпы роста за свою историю. Руководитель главного управления рынка микрофинансирования и методологии финансовой доступности Банка России Михаил Мамута предварительно оценивал этот рост в 15%, тогда как в 2014 г., по данным агентства «Эксперт РА», совокупный портфель микрозаймов вырос на 28%.
При этом лучше всего дела шли у компаний, выдающих займы в интернете. По данным СРО «МиР», на 1 октября 2015 г. доля таких займов в портфеле его участников составила 7,5% против 3% на начало года. По нашим оценкам, по итогам 2015 г. доля онлайн-займов достигла 11,5%, а в текущем году вырастет до 19%. Рыночные тенденции уже сейчас показывают, что в ближайшие годы весомая доля займов будет выдаваться в интернете, и причина этого проста – так выгоднее. Окупаемость инвестиций у компаний, оформляющих займы в офисах, пунктах продаж или на дому у заемщиков, примерно в 1,5 раза ниже, чем у онлайн-МФО. У последних ниже операционная стоимость выданного займа. Кроме того, в офлайне гораздо выше рекламные расходы – в среднем привлечение одного нового клиента в этом сегменте стоит 5600 руб., тогда как для онлайн-МФО новый клиент обходится в 1500-1800 руб.
При этом клиенты онлайн-компаний лучше возвращают займы. В этом сегменте, по нашей оценке, доля задолженности, просроченной более чем на 30 дней, по итогам 2015 г. составила около 16%. Для всего рынка МФО, который работает в основном в реальном, а не виртуальном мире, эта доля, по данным Национального бюро кредитных историй, составила 29,2%. Такая разница обеспечена самой сутью выдачи займов в интернете – там гораздо шире клиентская база, тогда как традиционные компании ограничены кругом клиентов, которые могут прийти к ним в офис. Из-за более коротких займов модели кредитного скоринга там можно поменять гораздо быстрее, управление рисками более оперативное. Я думаю, в этом году доля просроченной задолженности в обоих сегментах вырастет на 1-2 процентных пункта.
В 2015 г. многие крупные игроки стали замещать офлайн-выдачу работой в интернете. Некоторые из них сделали отдельный сервис – по этому пути пошли «Деньги сразу» (проект OneClickMoney) и «Быстроденьги» (проект turbozaim.ru). Крупнейший игрок офлайн-рынка, компания «Домашние деньги», также заявляла о работе над онлайн-сервисом. Другие, такие как «Мигкредит» и «Срочноденьги», стали выдавать займы в интернете под тем же брендом. В прошлом году они работали на органическом трафике, обкатывая бизнес-процессы онлайн-кредитования и получая необходимое количество точек наблюдения для развития скоринговых систем. А в 2016 г. начнут активно привлекать клиентов при помощи лидогенерации (привлечение контактов пользователей, заинтересованных в конкретном продукте) и других инструментов. У онлайн-игроков структура привлечения клиентов сейчас выглядит так: 57% приходится на лидогенерацию, 20% – на контекстную рекламу, 15% – на органический трафик и 8% – на директ-маркетинг.
На рост онлайн-выдачи сильно повлияет и появление новых сервисов. В 2015 г. МФО, специализирующиеся на онлайн-займах до заплаты (payday loans), просто повышали сумму займа. В этом году они начнут запускать сервисы с новым для них продуктом – займами до 100 000 руб. сроком до двух лет с постепенным погашением раз в неделю, раз в две недели или раз в месяц. Сейчас на микрофинансовом рынке заметен большой запрос на такие продукты, и с их помощью компании значительно увеличат портфель выданных займов.
Еще одно важное преимущество онлайн-МФО – более высокая доходность для инвесторов (хотя риски по сравнению, например, с банковскими вкладами тоже выше). В среднем такие компании предлагают ставки 27-28% годовых, тогда как у офлайн-МФО они составляют 20-22% годовых.
Все это позволяет говорить, что ближайшие годы доля онлайн-займов на микрофинансовом рынке может вырасти до 40%. Вряд ли она станет еще выше, так как проникновение интернета в России по-прежнему не очень велико, кроме того, для многих при получении займа важно видеть перед собой живого человека. В прошлом году участники рынка поняли, как им адаптироваться в условиях кризиса, и теперь начнут активно претворять свои планы в жизнь.
Автор – управляющий директор сервиса онлайн-займов «Е заем»
Мнения экспертов банков, финансовых и инвестиционных компаний, представленные в этой рубрике, могут не совпадать с мнением редакции и не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.
Источник
Зачастую клиенты банков и МФО – одни и те же люди
За прошлый год портфель микрозаймов вырос на 28% – с 70 млрд до 90 млрд руб., тогда как годом ранее рост составил 25%, согласно оценке рейтингового агентства RAEX. И это очень неплохо, учитывая символический рост банковского розничного кредитования. Причина кроется прежде всего в следующем: в прошлом году случилось то, чего давно ждали некоторые представители микрофинансовых организаций (МФО), – в их клиентском сегменте стали активно работать банки.
Если разделить участников микрофинансового рынка на традиционные и банковские, будет видно, что у первых портфель вырос за год всего на 7%. При этом «ОТП финанс», «дочка» «ОТП банка», стала в 2016 г. лидером рынка по размеру портфеля и выдаче займов. Вторая по объему выдачи компания, небанковская МФО, отстает по этому показателю от «ОТП финанс» почти в 2,5 раза.
Будь «ОТП финанс» обычной МФО, такие результаты стали бы по-настоящему удивительными: компания недавно вышла на рынок и оставила далеко позади тех, кто развивает бизнес уже почти 10 лет. Но ее связь с одним из крупнейших розничных банков ставит все на свои места. Сильный бренд для привлечения клиентов с одной стороны и более дешевое фондирование с другой позволили компании показать результаты, недостижимые для других игроков.
Учитывая такой рост, кажется странным, почему то же самое до сих пор активно не сделали другие банки. Ведь план простой: клиент обращается за банковским кредитом в отделении или торговой сети и, если не проходит банковский скоринг, получает предложение оформить договор с дочерней МФО. В результате выигрывают все: клиент получает доступ к заемным средствам, а банк не жертвует капиталом, выдавая более рискованный, а значит, и более дорогой кредитный продукт. Ведь регулятор обязывает кредитные организации при расчете достаточности капитала применять повышенные коэффициенты риска – они зависят от уровня ПСК (полной стоимости кредита). То есть кредитовать по ставке выше 35% для банков невыгодно, а если делать это через МФО, то – вполне. Более того, выдавать кредиты по ставке, на треть превышающей среднерыночную ПСК, банки не могут в принципе.
Желание банков выдавать займы через собственные МФО – не единственная угроза, которую они представляют для традиционного микрофинансового рынка. Одни из крупнейших розничных банков, «Хоум кредит» и «Русский стандарт», несколько лет назад сократившие объем интернет-рекламы на 85%, готовы вновь активно заняться онлайн-привлечением, говорят представители партнерских сетей – лидогенераторов. Учитывая, что процентные ставки по потребительским кредитам и кредитным картам значительно ниже предлагаемых МФО, конкуренция на рекламном рынке усилится, причем серьезно. То есть на партнерских площадках банковские продукты по банковским ставкам будут стоять рядом с займами МФО.
Банки не скрывают, что их целью стали клиенты, традиционно обращавшиеся за микрозаймами. В частности, об этом заявил представитель «Тинькофф банка», комментируя запуск овердрафта для держателей дебетовых карт. А в середине 2016 г. о планах запустить онлайн-кредитование заявляли Сбербанк, Промсвязьбанк и «Открытие». При этом отмечалось, что выдаваться таким образом будут небольшие суммы – от 5000 до 15 000 руб. – на 2-3 месяца. Чтобы стало понятно, насколько это серьезный вызов для МФО, достаточно сказать, что карты Сбербанка имеют более 60% клиентов сервисов онлайн-кредитования. Bloomberg называл рынок дистанционных кредитов потенциальным драйвером роста всего потребительского кредитования в России, и это похоже на правду, учитывая успех этого сегмента на микрофинансовом рынке – за год их доля в сегменте займов до зарплаты выросла с 33% до 45%, утверждает RAEX.
Кредитные организации можно понять, ведь хороших клиентов на рынке не так много, и мотивировать их получать кредиты становится все сложнее. А те, кого они считают не столь надежными, легко получают средства в МФО. По данным нашего совместного исследования с Объединенным кредитным бюро (ОКБ), за последние два года россияне стали в полтора раза чаще обращаться сразу в МФО, без предварительного обращения в банки. То есть в какой-то момент многие поняли, что без банков можно обойтись. При этом зачастую клиенты банков и МФО – это одни и те же люди. В другом совместном с ОКБ исследовании мы выяснили, что 74% клиентов МФО, обратившихся за первым микрозаймом, ранее уже получали кредит в банке. То есть банки уже кредитовали трех из четырех клиентов МФО – и, конечно, было бы странно на их месте не попробовать сделать это снова.
Все это делает микрофинансовый бизнес еще сложнее. В 2017 г. средняя стоимость клиента вырастет на 15-17%, а чтобы его привлечь, МФО придется использовать дорогие каналы – ТВ-рекламу, офлайн-рекламу и др. И даже все это позволит остаться на плаву едва ли половине из работающих сейчас компаний. Продолжат ли банки переманивать клиентов МФО? Конечно. Наивно думать, что у них какие-то разные клиенты. Клиент тут один – человек, которому нужны заемные средства и который способен их вернуть. Остальное – сумма, ставка, способ выдачи – уже дело техники. И сложнее всего в этой конкуренции будет компаниям, не способным выстроить процесс выдачи займов лучше, чем в банках. У них заберут всё. Уже понятно, что скорость и простота – ключевые преимущества МФО. Идти в офис или ждать больше одного дня деньги от МФО, когда за то же время можно получить кредит, никто не будет.
Мнения экспертов банков, финансовых и инвестиционных компаний, представленные в этой рубрике, могут не совпадать с мнением редакции и не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов
Источник
Последствия пандемии
В полной версии сервиса доступна вся информация по компаниям, которых коснулись
последствия пандемии коронавируса: данные об ограничениях работы и о программе помощи
от государства тем отраслям, которые испытывают падение спроса
Получить доступ
Краткая справка
ООО «Е-ЗАЙМ» было зарегистрировано 25 июля 2013 (существует 7 лет) под
ИНН 3906300697 и
ОГРН 1133926028081.
Юридический адрес 236039, Калининградская область, город Калининград, Ленинский проспект, дом 131.
Руководитель СТЕПАНЧЕНКО АНДРЕЙ ВАСИЛЬЕВИЧ.
Основной вид деятельности ООО «Е-ЗАЙМ»: 64.92.1 Деятельность по предоставлению потребительского кредита.
Телефон, адрес электронной почты, адрес официального сайта и другие контактные данные ООО «Е-ЗАЙМ» отсутствуют в ЕГРЮЛ.
Информация на сайте предоставлена из официальных открытых государственных источников.
Наименование
Полное наименование
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«Е-ЗАЙМ»
Основной вид деятельности ООО «Е-ЗАЙМ»
64.92.1 Деятельность по предоставлению потребительского кредита
Перейти ко всем видам деятельности
Данные из реестра МСП
По состоянию на 10 сентября 2020
категория субъекта — Микропредприятие.
Среднесписочная численность работников — 4 человека.
Дата включения в реестр — 01 августа 2016.
Основные реквизиты ООО «Е-ЗАЙМ»
Контакты ООО «Е-ЗАЙМ»
Основной адрес
236039, Россия
, Калининградская область
, город Калининград
, Ленинский проспект, дом 131
Зарегистрирован 25 июля 2013
Перейти ко всем адресам
Телефоны
8 (906)… показать
Электронная почта
region_bu… показать
Руководители
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
СТЕПАНЧЕНКО АНДРЕЙ ВАСИЛЬЕВИЧ
С 13 апреля 2018
• ИНН 390804385081
Учредитель ООО «Е-ЗАЙМ»
СТЕПАНЧЕНКО АНДРЕЙ ВАСИЛЬЕВИЧ
С 25 июля 2013 • Доля 10,0 тыс ₽ • ИНН 390804385081
Регистрация в фондах
ПФР № 049004026277
26 июля 2013
ФСС № 390009233939001
29 июля 2013
Оставьте заявку на презентацию
Вы сможете проверить своих контрагентов по методике ФНС и скачать готовый отчет.
Нажав «Получить доступ» вы соглашаетесь на обработку персональных данных
Источник
Микрофинансовые организации (МФО) готовы дать денег практически любому заемщику и борются даже за неблагонадежных клиентов. К такому выводу пришли сотрудники Международной конфедерации обществ потребителей (КонфОП), которые под видом заемщиков обратились в крупные МФО, выдающие займы или собирающие заявки на ссуды онлайн. Это «Домашние деньги», «Мигкредит», «Е заем», «СМС-финанс».
«Тайные покупатели» представлялись безработными, которым очень нужны 15 000 руб.
Кредит без работы.
Выяснилось, что эти МФО готовы ссудить такую сумму человеку без постоянной занятости. Кроме того, «заемщикам» из КонфОП в четырех организациях заявили, что в индивидуальном порядке могут одобрить заявку человека с текущей просрочкой платежа другому кредитору.
«Среди клиентов МФО есть домохозяйки, самозанятые или подрабатывающие без заключения трудового договора. Их доля в «СМС финанс» не превышает 2–3%», – говорит гендиректор компании Александр Артемов.
«2,8% наших клиентов указывают при заполнении анкеты, что они безработные. И мы действительно их одобряем, так как просрочка у них такая же, как и в среднем по портфелю», – утверждает управляющий директор «Е заем» Светлана Гайдукова. По ее словам, сегодня заемщик безработный, а уже завтра может трудоустроиться.
Но лицам с текущей просрочкой займы обычно не одобряются, утверждает Гайдукова. А вот в «СМС финанс» займы не выдают тем, у кого просрочка более 35 дней. По словам Артемова, число одобрений в «СМС финанс» не превышает 15% по результатам скоринга. «Безусловно, у нас есть такая категория клиентов, которые имеют просроченный кредит в банке и заем в МФО», – констатирует главный исполнительный директор «Домашних денег» Андрей Бахвалов. По его словам, согласно статистике, 40% клиентов МФО имеют испорченную кредитную историю, 8% имеют просроченную задолженность до 30 дней.
Представитель «Мигкредита» на запрос «Ведомостей» не ответил.
Зачастую МФО не утруждаются проверкой дохода потенциального заемщика, выяснили в КонфОП. «Мы не налоговая, чтобы проверять ваши доходы. Предоставляем кредит только по паспорту, выдадим деньги и вам», – заявил консультант «Домашних денег». «По просьбе звонящего он рассчитал еженедельный платеж, а вот процентную ставку назвать затруднился. На сообщение, что заемщику нужна пауза на размышление, менеджер начал настойчиво уговаривать все равно оставить заявку на кредит, “хотя бы на меньшую сумму”, – рассказывает предправления КонфОП Дмитрий Янин.
Игра на проценты.
К слову, в компании «Домашние деньги» первым делом предложили «тайному покупателю» сыграть в игру «Счастливая карта». «Участие платное. Зато, если повезет, платеж по займу будет снижен», – продолжает Янин.
По утверждению представителя компании, эта игра предлагается только клиентам с уже одобренной заявкой на заем. Победитель определяется каждый день случайным образом; в случае выигрыша с ним перезаключают договор на новых условиях – по ставке всего 2/3 от ключевой ставки ЦБ.
«Участие и правда платное – 1000 руб., – продолжает представитель МФО, – но платит клиент за доступ к материалам по финансовой грамотности».
«Домашние деньги» удивили «заемщика» из КонфОП предложением оформить карту рассрочки «Совесть» от «Киви банка» в дополнение к займу, несмотря на то что он представился безработным.
Представитель проекта «Совесть» подтвердил сотрудничество с «Домашними деньгами», указав, что зачастую люди без официального места работы могут иметь постоянный источник доходов, например ренту. По его словам, карты рассрочки выдаются только с учетом результатов скоринга.
Обмен информацией.
Как выяснила конфедерация, МФО часто обмениваются информацией между собой или c банками: клиент оставляет контакты на сайте одной из компаний, а та передает их другим, и они предлагают человеку свои услуги. По данным КонфОП, некоторые из таких партнеров-МФО отсутствуют в реестре Центробанка.
Передача данных в несколько МФО после заполнения одной анкеты более характерна при регистрации потенциального заемщика на сайте-агрегаторе, содержащем много предложений разных компаний, считает Артемов. По его словам, иногда агрегаторы нарушают договоры с МФО и продают анкету сразу нескольким компаниям. «Мы стараемся избегать таких подрядчиков», – говорит Артемов.
Чем рискуют заемщики.
КонфОП обращает внимание на риски онлайн-займов МФО. «Система онлайн-кредитования не дает возможности человеку тщательно взвесить финансовые риски. Общаясь с потенциальным заемщиком, менеджеры call-центра в большинстве случаев просто произносят заученный текст и не могут ответить на вопросы потребителя», – сетует Янин.
Все интернет-пространство невозможно контролировать, поэтому могут появляться сайты-однодневки, притворяющиеся онлайн-МФО, добавляет Янин. «Онлайн-финансисты могут выдать много займов на кабальных условиях и, быстро свернув свою кредитную деятельность, активно заняться сбором долгов, в том числе и с привлечением коллекторов, работающих нецивилизованными методами», – предупреждает он.
Нередки случаи, когда нелегальные кредиторы маскируются под законопослушные МФО, соглашается представитель ЦБ. Прежде чем решаться на микрозаем, он советует найти компанию в реестре на сайте регулятора. У настоящих микрофинансовых организаций на сайтах не допускается аббревиатура МФО – может быть либо микрофинансовая компания (МФК), либо микрокредитная компания (МКК), добавил представитель.
Источник