Об утверждении Решения об эмиссии облигаций Томского городского внутреннего займа 2018 года с постоянным купонным доходом
В соответствии с Федеральным законом от 29.07.1998 №136-ФЗ «Об особенностях эмиссии и обращения государственных и муниципальных ценных бумаг», постановлением администрации Города Томска от 23.06.2015 №553 «Об утверждении Генеральных условий эмиссии и обращения облигаций Томских городских внутренних займов», постановлением администрации Города Томска от 12.04.2018 №295 «Об утверждении Условий эмиссии и обращения облигаций Томского городского внутреннего займа 2018 года с постоянным купонным доходом», руководствуясь Уставом Города Томска,
постановляю:
1. Утвердить Решение об эмиссии облигаций Томского городского внутреннего займа 2018 года с постоянным купонным доходом согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Уполномочить департамент финансов администрации Города Томска (И.Ю. Ярцева) на осуществление мероприятий, необходимых для эмиссии облигаций Томского городского внутреннего займа 2018 года с постоянным купонным доходом, подписание муниципальных контрактов и (или) договоров с профессиональными участниками рынка ценных бумаг, выдачу доверенностей и подписание иных документов, в том числе муниципальных контрактов и (или) договоров, необходимых для осуществления эмиссии, обращения, погашения и выкупа облигаций Томского городского внутреннего займа 2018 года с постоянным купонным доходом.
3. Комитету по общим вопросам администрации Города Томска (О.Н. Берлина):
1) опубликовать настоящее постановление в Сборнике официальных материалов муниципального образования «Город Томск»;
2) направить настоящее постановление в структурное подразделение Администрации Томской области, определенное Губернатором Томской области, выполняющее функции уполномоченного органа по ведению Регистра муниципальных нормативных правовых актов в Томской области.
4. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Мэра Города Томска по экономическому развитию М.А. Ратнера.
Мэр Города Томска
И.Г. Кляйн
Решение об эмиссии облигаций Томского городского внутреннего займа 2018 года с постоянным купонным доходом
Приложение к постановлению
администрации Города Томска
от 19.09.2018 № 845
1. В соответствии с Федеральным законом от 29.07.1998 №136-ФЗ «Об особенностях эмиссии и обращения государственных и муниципальных ценных бумаг», решением Думы Города Томска от 05.12.2017 №688 «О бюджете муниципального образования «Город Томск» на 2018 год и плановый период 2019 — 2020 годов» (далее — Решение о бюджете), постановлением администрации Города Томска от 23.06.2015 №553 «Об утверждении Генеральных условий эмиссии и обращения облигаций Томских городских внутренних займов» (далее — Генеральные условия), постановлением администрации Города Томска от 12.04.2018 №295 «Об утверждении Условий эмиссии и обращения облигаций Томского городского внутреннего займа 2018 года с постоянным купонным доходом» (далее — Условия), осуществляется выпуск облигаций Томского городского внутреннего займа 2018 года с постоянным купонным доходом (далее — Облигации).
2. Эмитентом Облигаций от имени муниципального образования «Город Томск» выступает администрация Города Томска (далее — Эмитент).
Место нахождения Эмитента — Российская Федерация, 634050, Томская область, г.Томск, проспект Ленина, 73.
Мероприятия, необходимые для осуществления эмиссии, обращения, погашения и выкупа Облигаций, в том числе заключение договоров с профессиональными участниками рынка ценных бумаг, выдачу доверенностей и подписание иных необходимых документов, выполняет департамент финансов администрации Города Томска.
Место нахождения департамента финансов администрации Города Томска — Российская Федерация, 634050, Томская область, г.Томск, ул.Гагарина, 49.
3. Облигации выпускаются в форме муниципальных именных бездокументарных ценных бумаг с постоянным купонным доходом.
Эмитент присваивает Облигациям государственный регистрационный номер RU25004TOM1.
Все Облигации, выпускаемые в соответствии с настоящим Решением об эмиссии облигаций Томского городского внутреннего займа 2018 года с постоянным купонным доходом (далее — Решение), равны между собой по объему предоставляемых ими прав.
Облигации предоставляют их владельцам право на получение номинальной стоимости Облигаций при их погашении и на получение купонного дохода в виде процента от номинальной стоимости Облигаций, выплачиваемого в порядке, установленном настоящим Решением.
Владельцы Облигаций имеют право владеть, пользоваться и распоряжаться принадлежащими им Облигациями и совершать с Облигациями гражданско-правовые сделки в соответствии с законодательством Российской Федерации, Генеральными условиями, Условиями и настоящим Решением.
4. Номинальная стоимость одной Облигации выражается в валюте Российской Федерации и составляет 1000 рублей.
5. Общее количество Облигаций составляет 300 000 штук.
6. Общий объем эмиссии данного выпуска Облигаций составляет 300 000 000 рублей по номинальной стоимости.
7. Учет и удостоверение прав на Облигации, учет и удостоверение перехода прав по Облигациям осуществляются Уполномоченным реестродержателем, осуществляющим ведение реестра владельцев Облигаций.
Уполномоченным реестродержателем является Акционерное общество ВТБ Регистратор, ОГРН 1045605469744, ИНН5610083568, лицензия Федеральной службы по финансовым рынкам России № 045-13970-000001 от 21.02.2008 без ограничения срока действия на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг, юридический адрес: 127015, г. Москва, ул. Правды, дом 23, филиал в г. Томске — Томский филиал АО ВТБ Регистратор, почтовый адрес: 634029, г. Томск, ул. Белинского, д. 15, офис 204.
Право собственности на Облигации переходит к приобретателю со дня внесения Уполномоченным реестродержателем приходной записи по лицевому счету приобретателя.
8. Дата начала размещения Облигаций — 27 сентября 2018 года.
Размещение Облигаций осуществляется Эмитентом и (или) профессиональными участниками рынка ценных бумаг, выбранными в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации (далее — Агенты Эмитента), путем заключения сделок купли-продажи в соответствии с законодательством Российской Федерации, Генеральными условиями, Условиями и настоящим Решением между Эмитентом и первыми владельцами Облигаций, обратившимися к Эмитенту и (или) Агентам Эмитента с предложением о заключении таких сделок.
Агентом Эмитента выступает «Газпромбанк» (Акционерное общество), ОГРН 1027700167110, ИНН 7744001497, лицензия на осуществление брокерской деятельности №177-04229-100000 от 27.12.2000г. без ограничения срока действия, выданная ФКЦБ России, юридический адрес: 117420 г. Москва, ул. Наметкина, дом 16, корп. 1, почтовый адрес: филиал Банка ГПБ (АО) в г. Томске, 634009 г. Томск, пер. 1905 года, 7.
Размещение Облигаций производится в течение всего срока обращения Облигаций, за исключением периодов приостановления операций с Облигациями, указанных в пункте 13 настоящего Решения.
Цена размещения Облигаций определяется Эмитентом на каждый день и состоит из номинальной стоимости Облигаций и величины накопленного купонного дохода, рассчитываемого на текущую дату в соответствии с формулой:
Н x Д x (К — Т)
НКД = ————————, где:
365 x 100%
НКД — накопленный купонный доход на текущую дату (рублей);
Н — номинал Облигации (рублей);
Д — ставка по купону (процентов годовых);
К — количество дней в данном купонном периоде. Первый день данного купонного периода — день, следующий за днем размещения данного выпуска (при расчете накопленного купонного дохода в течение первого купонного периода) или за днем погашения предыдущего купона. Последний день данного купонного периода — день погашения данного купона;
Т — количество дней до погашения данного купона, включая день погашения и не включая текущий день.
Владельцы Облигаций — любые юридические и физические лица, являющиеся резидентами и нерезидентами в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
Облигации могут быть выкуплены Эмитентом в течение всего срока обращения Облигаций, за исключением периодов приостановления операций с Облигациями, указанных в пункте 13 настоящего Решения, без возможности их последующего обращения.
Цена выкупа определяется Эмитентом на каждый день и состоит из номинальной стоимости Облигаций и величины накопленного купонного дохода.
9. Срок обращения Облигаций составляет 1 172 календарных дня с 27 сентября 2018 года по 12 декабря 2021 года.
10. Ставка купонного дохода по Облигациям устанавливается в размере 7,75 процентов годовых и является одинаковой для всех купонных периодов.
Сумма выплаты по купонам в расчете на одну Облигацию определяется с точностью до одной копейки. Округление производится по правилам математического округления. При этом под правилом математического округления понимается метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра находится в диапазоне от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра равна от 5 до 9.
Каждая Облигация имеет 13 купонных периодов. Первый купонный период начинается с даты начала размещения Облигаций и заканчивается через 80 календарных дней. Купонные периоды со второго по тринадцатый начинаются с даты окончания предыдущего купонного периода и заканчиваются через 91 календарный день. Купонный доход выплачивается в последний день купонного периода.
Последний купонный доход выплачивается в дату погашения Облигаций.
11. Дата погашения Облигаций — 12 декабря 2021 года.
При погашении Облигаций выплачивается номинальная стоимость Облигаций и купонный доход за последний купонный период.
12. Выплата купонного дохода и (или) погашение Облигаций производятся Эмитентом и (или) Агентами Эмитента в дату выплаты купонного дохода и (или) погашения Облигаций.
Выплата купонного дохода и (или) погашение Облигаций производятся лицам, зарегистрированным в системе ведения реестра в качестве владельцев и (или) номинальных держателей Облигаций на дату составления Уполномоченным реестродержателем списка лиц, имеющих право на получение доходов по Облигациям (далее — держатели Облигаций и Список держателей Облигаций).
Номинальный держатель Облигаций осуществляет права, закрепленные Облигацией, только в случае получения соответствующего полномочия от владельца Облигаций.
Выплата купонного дохода и погашение Облигаций производятся в безналичной форме путем перевода суммы купонного дохода и номинальной стоимости на банковские счета держателей Облигаций.
13. Уполномоченный реестродержатель, номинальные держатели Облигаций и Агенты Эмитента приостанавливают все операции, связанные с обращением Облигаций, с целью составления Списка держателей Облигаций, в следующие даты:
Уполномоченный реестродержатель на основании письменного запроса Эмитента не позднее чем за три рабочих дня до даты выплаты купонного дохода и (или) погашения Облигаций предоставляет Эмитенту Список держателей Облигаций, составленный по состоянию на конец операционного дня, указанного в данном запросе Эмитента.
Операции, связанные с обращением Облигаций, подлежат возобновлению в день выплаты купонного дохода за соответствующий купонный период, за исключением последнего купонного периода. Эмитент в срок не позднее пяти рабочих дней с даты приостановления операций по Облигациям уведомляет Уполномоченного реестродержателя о выплате купонного дохода за соответствующий купонный период и/или погашении Облигаций.
Начиная с последней даты составления Списка держателей Облигаций, Уполномоченный реестродержатель, номинальные держатели и Агенты Эмитента останавливают все операции, связанные с обращением Облигаций, до погашения всех Облигаций выпуска.
Списание Облигаций с лицевых счетов владельцев производится Уполномоченным реестродержателем после выплаты Эмитентом и (или) Агентами Эмитента номинальной стоимости Облигаций и купонного дохода за последний купонный период и предоставления Уполномоченному реестродержателю уведомления о произведенных выплатах.
14. Держатели Облигаций самостоятельно отслеживают полноту (наличие информации, позволяющей осуществить перевод денежных средств на банковский счет) и соответствие реквизитов счета, представленных ими Уполномоченному реестродержателю, Агентам Эмитента и (или) номинальным держателям. В случае, если указанные реквизиты были неполными, неактуальными (не представлены изменения в действующие реквизиты) и (или) не были своевременно (в течение всего срока обращения Облигаций, за исключением периодов приостановления операций с Облигациями, указанных в пункте 13 настоящего Решения) представлены держателями Облигаций Уполномоченному реестродержателю, Агентам Эмитента и (или) номинальным держателям, Уполномоченный реестродержатель, Эмитент и Агенты Эмитента не несут ответственности за задержку в платежах.
15. В случае, если дата выплаты купонного дохода по Облигациям и (или) дата погашения Облигаций приходится на субботу, воскресенье, праздничный день или иной день, не являющийся рабочим в Российской Федерации, то выплаты осуществляются в первый рабочий день, следующий за днем выплаты купонного дохода по Облигациям и (или) датой погашения Облигаций. В данном случае проценты за данный период (суббота, воскресенье, праздничный день или иной день, не являющийся рабочим в Российской Федерации) не начисляются.
16. Налогообложение доходов от операций с Облигациями осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации.
17. Решением о бюджете установлены следующие параметры бюджета муниципального образования «Город Томск» на 2018 год:
— общий объем доходов бюджета — 15 822 362,6 тыс. рублей;
— общий объем расходов бюджета — 16 695 361,0 тыс. рублей;
— дефицит бюджета — 872 998,4 тыс. рублей;
— расходы на обслуживание муниципального долга — 354 471,8 тыс. рублей;
— верхний предел муниципального внутреннего долга на 1 января 2018 года — 4 190 791,9 тыс. рублей, в том числе верхний предел муниципального долга по муниципальным гарантиям — 0 тыс. рублей;
— предельный объем муниципального долга — 6 686 811,9 тыс. рублей.
Размеры дефицита бюджета муниципального образования «Город Томск», муниципального долга и расходов на обслуживание муниципального долга муниципального образования «Город Томск», утвержденные Решением о бюджете, не превышают предельных значений соответствующих показателей, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации.
Источник
Ответы на часто задаваемые вопросы
1. Что такое Облигации областного внутреннего займа Томской области?
Облигация областного внутреннего займа Томской области – это государственная ценная бумага, закрепляющая право ее владельца на получение от эмитента облигации (от Департамента финансов Томской области) в предусмотренный в ней срок ее номинальной стоимости и фиксированного процента от номинальной стоимости облигации. Таким образом, доходом по облигации является процент от номинальной стоимости, который называется купоном.
Облигации областного внутреннего займа Томской области выпускаются Департаментом финансов в форме именных бездокументарных ценных бумаг. Именными облигации называются потому, что каждая облигация принадлежит конкретному владельцу и находится на собственном счёте владельца в специализированной организации – реестродержателе. Поэтому получать доход по облигации и заключать гражданско-правовые сделки с облигациями может только её владелец лично. В противном случае, необходима доверенность, выданная владельцем облигации доверенному лицу для совершения сделок.
Бездокументарными облигации называются потому, что у владельца на руках остаётся договор и выписка из реестра владельцев ценных бумаг, а не сама ценная бумага.
2. Чем облигации лучше других способов инвестирования?
Томская область отвечает по обязательствам всем своим имуществом. Поэтому, будучи выпущенными государственным эмитентом, облигации Томской области являются более надежными по сравнению с другими ценными бумагами, доступными населению Томской и близлежащих областей.
Среди основных преимуществ облигаций Томской области можно выделить следующие основные:
- отсутствует налог на доходы для физических лиц;
- возможность использования облигаций в качестве залога;
- ставка купонного дохода является постоянной на весь срок обращения облигаций;
- возможность досрочной продажи облигаций эмитенту.
Приобретая облигации Томской области, инвестор вкладывает свободные денежные средства в надёжный рыночный инструмент с фиксированной доходностью. При сравнении банковских вкладов с облигациями необходимо иметь ввиду, что, имея вклад в банке, вкладчик не может снять сумму вклада со счёта до истечения срока без потери процентов, в отличие от облигаций Томской области, по которым выплачивается доход, исходя из рыночных ставок. Таким образом, в соотношении риск/доходность облигации Томской области занимают одно из лидирующих положений на финансовом рынке.
3. Возможна ли досрочная продажа облигаций?
Департамент финансов Томской области предоставляет возможность досрочного выкупа облигаций в случае возникшей у собственника облигаций потребности. При этом выкуп осуществляется без потери доходности на день заключения договора о выкупе облигаций. Однако выплата денежных средств будет осуществляться с отсрочкой в 10-12 рабочих дней.
4. Может ли получать доход по облигациям человек, не являющийся собственником облигаций?
Может, но для этого он должен обладать доверенностью, либо возможностью снятия денежных средств с банковского счёта владельца облигаций.
5. Обязательно ли забирать доход сразу, или можно в конце?
Купонный доход в любом случае перечисляется на счёт владельца облигаций. Когда получать денежные средства, владелец решает сам. Это возможно как сразу, так и по истечении срока обращения облигаций.
6. Гарантии – есть ли страхование?
В силу того, что государственные облигации являются ценными бумагами, а не банковскими вкладами, а Томская область является субъектом Российской федерации, а не финансовой организацией, облигации Томской области не подлежат страхованию. Однако «обеспечением» по облигациям является бюджет Томской области.
При этом ситуация, когда бюджет перестанет получать доходы (в виде налогов, сборов и др.), невозможна. Величина доходов может колебаться, однако при стабильной экономической ситуации она всегда поддается прогнозированию. Дополнительными гарантиями надёжности вложения средств является безупречная кредитная история Томской области и контроль за финансовым положением области как эмитентом ценных бумаг Министерства финансов РФ.
7. Когда по облигациям будет розыгрыш?
Облигации Томской области – это государственные ценные бумаги, которые предполагают выплату владельцу стабильного гарантированного дохода. Поэтому, в отличие от долговых обязательств Союза Советских Социалистических Республик, по облигациям Томской области выплачивается фиксированная, заранее определённая и известная владельцу сумма купонного дохода и номинальная стоимость. Розыгрышей не предусмотрено.
8. Куда мне девать советские облигации?
В силу того, что Томская область как субъект России отвечает только по своим обязательствам, а правопреемником по долгам Союза Советских Социалистических Республик является Российская Федерация, Департамент финансов Томской области не выплачивает компенсацию, не выкупает и не работает с облигациями Советского Союза.
9. Сейчас наблюдается снижение фондового рынка, теряю ли я доход по облигациям?
Ставка купонного дохода в виде процента к номинальной стоимости Облигаций устанавливается Эмитентом (Департаментом финансов Томской области) в Решении об эмиссии отдельного выпуска Облигаций и является постоянной на весь срок обращения.
Что касается обеспечения погашения облигаций, то в соответствии с действующим бюджетным законодательством, долговые обязательства субъекта Российской Федерации полностью и без условий обеспечиваются всем находящимся в собственности субъекта Российской Федерации имуществом, составляющим областную казну, и исполняются за счет средств бюджета области. Суммы выплаты доходов по выпущенным облигационным займам учтены в трехлетнем бюджете Томской области.
Таким образом, приобретая облигации , вы можете быть уверены, что установленные по ним условия выплаты дохода останутся неизменными до окончания срока обращения.
10. Как можно купить облигации Томской области?
Для приобретения облигаций областного внутреннего займа Томской области Вам необходимо обратиться в один из пунктов продажи облигаций. Продажей облигаций занимаются уполномоченные Агенты по продаже облигаций – банки и финансовые компании, сотрудничающие с Департаментом финансов Томской области. Полный список агентов можно посмотреть здесь.
Цена продажи облигации определяется каждый день путём суммирования номинальной стоимости облигации и накопленного купонного дохода. Номинальная стоимость одной облигации составляет 1000 р. Сумму накопленного купонного можно посмотреть здесь. Приобрести можно только целое число облигаций. Накопленный купонный доход рассчитывается пропорционально количеству дней, прошедших от даты начала размещения облигации или даты выплаты последнего купонного дохода и ставки купонного дохода по облигации.
При приобретении ООВЗ инвестору выдаётся выписка с лицевого счёта у Уполномоченного реестродержателя, удостоверяющая право собственности на приобретённые облигации. Выписка не является ценной бумагой, поэтому её потеря или порча не влияет на права, принадлежащие владельцу ООВЗ, так как право собственности на ценную бумагу учитывается на лицевом счёте в специализированной организации. В случае утери выписку можно восстановить.
Открытие лицевого счета у Уполномоченного реестродержателя, зачисление на него облигаций , учёт облигаций на счёте и выдача выписки для физических лиц осуществляются бесплатно.
Выплата купонного дохода по облигациям и номинальной стоимости при их погашении осуществляется как в безналичной* форме, в том числе на банковские карты, так и в наличной. Форма выплаты дохода по облигациям определяется в момент покупки.
Остались вопросы? Звоните по номеру (3822)712-372 и получите подробную консультацию!
Источник