- Объем просрочки по автокредитам (30–59 дней) по итогам июня достиг 517,2 млн руб., он вырос за последние три месяца почти на 130%. Число договоров с задержками платежей такой длительности увеличилось до 12,9 тыс. (+76%). Доля автокредитов с просрочками на разных стадиях составляет порядка 5,2% портфеля банков.
- В ипотеке объем кредитов, по которым не было погашений больше месяца, в июне превысил 601,5 млн руб. и за три месяца кризиса вырос в 2,2 раза. Количество кредитов с такой просрочкой увеличилось почти втрое. Но доля проблемных долгов в ипотеке осталась низкой (около 1,5%) и существенно не менялась на пике пандемии.
- Просроченная больше чем на месяц задолженность по кредитам наличными в июне достигла 3,5 млрд руб., за три кризисных месяца увеличившись более чем вдвое. Речь идет почти о 170 тыс. договоров против 108,6 тыс. на начало апреля. Доля просрочки по потребкредитам выросла более значительно, чем в остальных сегментах, преодолев отметку 9% уже в мае.
- В сегменте кредитных карт в июне просрочка сроком 30–59 дней уже не росла. Но внушительный объем таких долгов перешел в категорию тех, что не обслуживаются больше двух месяцев: за июнь такая просрочка сформировалась по 13,7 тыс. кредиток. Доля проблемных долгов по картам приблизилась к 14%.
Почему растут сроки просрочки
В «Эквифаксе» переток проблемной задолженности из одной категории в другую связывают с невозможностью банков оперативно взыскивать долги. Еще одна причина — избирательное применение программ реструктуризации. «По каким-то причинам объем реструктуризации (по 106-ФЗ) в основном пришелся на кредиты наличными. Похоже, что про реструктуризацию кредитных карт все забыли, и по ним просроченная задолженность стала массово возникать в первый же месяц локдауна», — приводит пример Лагуткин. Но, если бы не программы поддержки, просрочка была бы выше, говорит он.
Как боролись с ростом проблемных долгов
Уже в марте ЦБ рекомендовал банкам реструктурировать ссуды клиентам, которые заболели коронавирусной инфекцией. А с апреля начал действовать закон о кредитных каникулах (106-ФЗ), позволявший клиентам получить отсрочку по кредитам при некоторых условиях. Основанием для каникул может быть болезнь, потеря работы или снижение дохода более чем на 30%. Банки также предлагали заемщикам собственные программы реструктуризации ссуд.
По статистике ЦБ, к 19 июля банки одобрили более 1,6 млн обращений граждан за разными видами послаблений по кредитам (.pdf). Объем реструктурированной задолженности составил порядка 757,9 млрд руб.
Программа реструктуризации дала свои плоды, хотя и в ограниченном объеме, считает старший кредитный эксперт Moody’s Ольга Ульянова. На 1 июня около 3% кредитов населению были реструктурированы. «По-видимому, в остальных случаях заемщики не смогли, не успели, а может быть, и не захотели пойти на реструктуризацию», — допускает Ульянова.
Будут ли просроченные долги расти дальше
По словам Ульяновой, ситуация с проблемной задолженностью пока соответствует ожиданиям. «Еще в начале апреля мы оценивали, что в результате пандемии проблемы с обслуживанием могут затронуть до 5% ипотечного портфеля банков и до 10% портфеля потребительских кредитов, включая автокредиты. И это в дополнение к тем просрочкам, которые существовали до пандемии», — поясняет вице-президент Moody’s.
В некоторых сегментах кредитования ситуация еще не стабилизировалась, но она управляемая, считает директор по банковским рейтингам «Эксперт РА» Иван Уклеин. В отличие от кризисов прошлых лет банки сейчас имеют больший запас капитала, напоминает он. «Тем не менее по завершении льготного периода реструктуризации нужно будет резервировать [кредиты] гораздо сильнее, и именно эта проблема выйдет на первый план к концу года», — подчеркивает аналитик.
Нельзя с уверенностью сказать, что пик кризиса в банковской рознице пройден, соглашается Лагуткин. «Многим заемщикам, обратившимся за реструктуризацией в банки, предстоит еще документально подтвердить ухудшение своего материального положения. Если они этого не сделают, то уровень просроченной задолженности может продолжить свой рост», — опасается он.
В июле ЦБ рекомендовал банкам сохранять кредитные каникулы для тех заемщиков, кто не сможет подтвердить снижение дохода более чем на 30%, требуемое по госпрограмме. Одна из опций для таких клиентов — переход на программу реструктуризации, предлагаемую самим банкам. По оценкам Сбербанка, нужные документы не предоставили 18,5% обратившихся за отсрочкой по ссудам. В то же время банки отмечают, что их собственные программы реструктуризации пользуются большим спросом, чем госпрограмма.
Основной сценарий для большинства просроченных недавно кредитов — переход в категорию проблемных, считает Ульянова. Это, по ее словам, окажет заметное давление на прибыльность банков. Отдельные банки, имеющие слабый запас капитала, окажутся в зоне повышенного риска, допускает Уклеин из «Эксперт РА», но не считает это проблемой для сектора: в отличие от предыдущих лет с рынка уже ушли многие слабые игроки, а доля госбанков выросла.
Как ситуацию с ростом просрочки видят банки
В вопросе просроченной задолженности реализуется оптимистичный сценарий, считает представитель ВТБ: «По розничным заемщикам пик проблем платежеспособности, на наш взгляд, пройден. В первую очередь он был связан с вводом ограничительных мер в связи с пандемией и неопределенностью ситуации. Сейчас показатели ранней просрочки улучшаются, так же как и улучшается эффективность сбора просроченной задолженности».
Пик кризиса в рознице пройден, считает первый вице-президент Газпромбанка Анна Горячева. Она ссылается на снижение частоты обращений клиентов за послаблениями по кредитам. Важным показателем будет возврат должников в график платежей, добавляет Горячева.
Спрогнозировать, как поведут себя клиенты после окончания каникул, сложно, говорит начальник управления дистанционного взыскания Росбанка Елена Дорофеева. Релевантной статистики по возвратам в графики платежей еще нет: льготный период у основной массы клиентов, обратившихся за отсрочками, еще не завершен, поясняет она.
Промсвязьбанк не видит и не ждет заметного роста просроченной задолженности, отмечает директор департамента розничных рисков ПСБ Евгений Иванов. «Если в каких-то сферах экономическая ситуация будет ухудшаться, то это повлияет на занятость и, как следствие, на рост проблем с обслуживанием долга у населения», — прогнозирует он.
- «Шоковый» выход на просрочку и ухудшение показателей пришлись на апрель, говорит начальник департамента розничных рисков банка «Зенит» Александр Шорников. По его словам, собираемость долгов, просроченных в кризис, уже восстанавливается до обычного уровня, но есть риск «второй волны просрочки» из-за экономического спада, роста безработицы и падения доходов населения. Риск может реализоваться в четвертом квартале этого года: «волна» будет не столь ярко выраженной, но затяжной, предупреждает Шорников.
Источник
Ассоциация коллекторских агентств проанализировала влияние пандемии на объем просроченных долгов
Профессиональные взыскатели уже активно работают с заемщиками, которые допустили просрочку по кредитам на пике пандемии, сообщили в ассоциации коллекторов. Некоторые должники объясняют неплатежи правом на кредитные каникулы
Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости
По итогам сентября на заемщиков, которые перестали платить по кредитам на фоне пандемии, пришлось 18% от общего количества звонков взыскателей, подсчитали в Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА) по просьбе РБК. Речь идет о случаях, которые банки передали коллекторам в работу по агентской схеме в период с 1 апреля по 30 сентября, просрочка по ним образовалась в апреле—июне.
Банк России еще не раскрывал, как изменилось качество розничного кредитного портфеля в сентябре, но в августе фиксировал существенный рост просрочки из-за влияния пандемии. За месяц объем проблемной задолженности увеличился на 26 млрд руб., или на 3%, быстрее, чем в предыдущие периоды. За август доля неработающих кредитов (с просрочкой больше 90 дней) в общем объеме необеспеченных займов выросла с 8,9 до 9,3%. В совокупном портфеле плохие долги остались на уровне 7,9%.
«На 1 сентября объем розничной просрочки [у банков] мы оцениваем на уровне 1,86 трлн руб. по МСФО. Это уровень января 2017 года», — сообщил гендиректор коллекторского агентства EOS Антон Дмитраков. По его словам, прирост числа проблемных кредитов в первую очередь сказывается на агентском сегменте взыскания, когда коллекторы взаимодействуют с должниками по договору с банками. «За период пандемии должников стало больше, как следствие, объем работ стал больше», — утверждает и гендиректор коллекторского агентства «НСВ» Роман Волосников.
Почему банки стали отдавать коллекторам свежие долги
Как следует из статистики НАПКА, кредиторы стали активнее отдавать профессиональным взыскателям свежие долги с просрочкой до 180 дней. В августе на них пришлось 7% переданных долгов против 3% годом ранее. За тот же период доля долгов с просрочкой до года выросла до 17% (+2 п.п.), а удельный вес старой задолженности пропорционально снизился. В три летних месяца банки передали коллекторам по агентской схеме 3,9 млн кейсов на 152 млрд руб.: их количество на 44,4% превысило показатель переданных дел за первые пять месяцев 2020 года.
Замедление при передаче долгов коллекторам, которое возникло на пике пандемии, фактически компенсировалось в летние месяцы, пояснил президент НАПКА Эльман Мехтиев. Отложенный спрос со стороны банков отразился и на специфике передаваемых долгов: их средняя сумма сократилась с 95 тыс. до 61 тыс. руб., а доля необеспеченных кредитов в агентских портфелях достигла 69,4%.
На политике банков также сказалось понимание, что «пандемийные» должники особенные, считает Волосников: «Им недостаточно позвонить или прислать сообщение с напоминанием — с ними необходимо работать в индивидуальном порядке, так как от долга они не отказываются, но их платежеспособность снизилась».
Представители Сбербанка, ВТБ, Промсвязьбанка (ПСБ), Райффайзенбанка и банка «Зенит» сообщили, что пандемия не изменила порядок работы с проблемными заемщиками: эти банки предпочитают самостоятельно взыскивать долги на ранних стадиях неплатежей. Росбанк на какое-то время передавал коллекторам долги с просрочкой от 90 дней, отмечает замдиректора департамента по работе с просроченной задолженностью Елена Дорофеева, это было связано с увеличением объема неплатежей на ранних стадиях в апреле—мае, к концу лета банк вернулся к прежней стратегии. Тенденция к передаче свежих долгов коллекторам все же есть, считает директор департамента розничных рисков банка «Зенит» Александр Шорников. «Рынок в целом оптимизировал свои ресурсы в последнее время», — отметил он.
Как ведут себя «пандемийные» должники
Клиенты, которые перестали платить в апреле—мае, реже отказываются от обязательств, указывает Волосников. «Причины неплатежей носят объективный характер, они (должники. — РБК) более контактны и заинтересованы закрыть свои обязательства. В целом можно прогнозировать, что 20% вернутся в привычный график после стабилизации ситуации», — оценивает Волосников. В коллекторском агентстве «Столичное АВД» заметных отличий в поведении «пандемийных» должников не заметили. «Мы не увидели взрывного роста просрочки, сильно отличающегося от прошлых периодов», — поясняет его гендиректор Давид Цацуа.
По данным НАПКА, около 65% «пандемийных» должников объясняют неплатежи по кредитам снижением дохода, еще 30% сообщают о потере работы. Около 5% клиентов, вышедших в просрочку на пике пандемии, не до конца поняли нововведения, которые принимались для поддержки россиян весной. Как отмечают в НАПКА и крупных агентствах, до 2% российских должников сообщают коллекторам, что не платят по обязательствам, потому что ушли на кредитные каникулы.
С 3 апреля по 30 сентября россияне, пострадавшие из-за кризиса и пандемии, могли обратиться в банки или микрофинансовые компании за кредитными каникулами по федеральному закону (106-ФЗ). Согласно ему клиент может рассчитывать на отсрочку платежей до шести месяцев с переносом выплат на будущее. Право на каникулы заемщик должен подтвердить, например предоставить в банк документы о потере работы или дохода более чем на 30%. Тем, кто не попал под действие 106-ФЗ, банки могли предложить собственные программы реструктуризации.
Как сообщил ЦБ, в августе банки начали отменять кредитные каникулы заемщикам, которые не смогли подтвердить основания для них. По данным на 27 сентября в категорию аннулированных попали 27 тыс. заявлений. Банки либо предлагали клиентам перейти на собственные программы, либо квалифицировали их задолженность как просроченную более чем на 90 дней.
Случаи отказов платить из-за кредитных каникул есть, но аргументы должников необоснованны, утверждает Волосников: «При подробном рассмотрении дела мы понимаем, что это ошибочное заявление, и должнику не была предоставлена подобная отсрочка кредитором». Гендиректор коллекторского агентства «М.Б.А. Финансы» Федор Вахата отмечает, что банки не передавали в работу должников, которым действительно были одобрены кредитные каникулы. «Примерно 1,5% должников, кто вышел на просрочку в период карантина, при взаимодействии с компанией упоминали о кредитных каникулах. Но эта категория должников только планировала их оформить и находилась в процессе согласования с банком условий их предоставления», — поясняет он.
Когда ждать пика взысканий по плохим долгам
В 2020 году банки передадут коллекторам в работу до 600 млрд руб. проблемных долгов, на 10% больше прошлогоднего объема, оценивает Мехтиев. Активизация в этом сегменте произойдет в четвертом квартале. Число переданных дел может достичь 8,4 млн штук, на 500 тыс. больше, чем в 2019 году.
Стандартный сценарий дальнейшей работы с должниками — взыскание в судебном порядке. На практике это начинается после года неплатежей, пояснил Цацуа. Он ожидает всплеска судебных обращений по поводу «пандемийных» долгов в апреле 2021 года. «Если клиент использовал кредитные каникулы и после них так и не стал ничего платить, в отношении таких должников судебное взыскание начнется оперативно», — полагает Вахата.
После обработки должников по агентской схеме портфели проблемных долгов будут выставляться на продажу, считает Дмитраков. Он ожидает серьезного роста предложения на рынке цессии (уступки прав требования по долгам) в следующем году. На пике пандемии этот сегмент взыскания заметно сжался: в январе—мае объем предложения со стороны банков составил всего 67 млрд руб., на 35% меньше, чем годом ранее.
Автор:
Юлия Кошкина.
Источник
По данным «Эквифакса», на 1 мая в розничном портфеле МФО было 11,13 млн займов на 149,65 млрд руб. В апреле он сократился более чем на 3% в денежном и количественном выражении. Сжатие отразилось на уровне просрочки, но основная причина — поведение клиентов, считает Лагуткин.
Почему россияне стали хуже платить по микрозаймам
Крупные МФО по-разному оценивают влияние кризиса и пандемии на состояние своих портфелей. Большинство игроков признают ухудшение платежной дисциплины заемщиков, даже если на уровне просроченной задолженности это пока не сказалось.
Уровень просрочки 90+ не вырос ни в апреле, ни в мае, утверждает гендиректор финансовой онлайн-платформы Webbankir Андрей Пономарев. Но в категорию просроченных кредитов еще не попадают ссуды, выданные недавно. «Более показательна просрочка первого дня, которая в нашем случае увеличилась по сравнению с докризисным временем на 2–3 п.п.», — поясняет Пономарев. По данным платформы, 15% их заемщиков потеряли работу за время пандемии, а 35% столкнулись с падением доходов.
В апреле заемщики стали быстрее допускать первую просрочку, а собираемость на всех стадиях ухудшилась, констатирует гендиректор группы компаний Eqvanta (бренд «Быстроденьги») Андрей Клейменов. «Связываем это со сферой деятельности клиентов — в основном это работники сферы услуг, рабочие, доход которых имеет сдельный характер», — отмечает он.
На рост объемов просрочки повлияло не только реальное ухудшение финансового положения заемщиков, но и рост негативных ожиданий, считает заместитель гендиректора по управлению рисками и бизнес-анализу МФК «МигКредит» Артем Быков. Многие клиенты во время самоизоляции предпочитали не тратить сбережения на погашение долгов. «На пике негативных ожиданий заемщиков сокращение поступлений денежных средств по договорам займа достигало 25%», — приводит пример собеседник РБК.
- Просрочка росла и потому, что у кредиторов было меньше возможностей собирать долги из-за карантинных мер и ограничений, сообщил гендиректор МФК «Займер» Роман Макаров. Он напомнил, что судебное взыскание во время режима самоизоляции приостановилось, а некоторые МФО просто не могли собирать займы дистанционно.
Долговая нагрузка у клиентов МФО
Больше половины микрозаймов в России (53,7%) выдаются заемщикам, которые платят по кредитам более 50% ежемесячного дохода, сообщал ЦБ.
Банк России также обращал внимание на высокую долю сверхзакредитованных клиентов, кто тратит на обслуживание долгов более 80% своего ежемесячного дохода. В сегменте МФО на таких заемщиков приходится 36,9% выдач. Для сравнения: у банков к этой группе относится меньше четверти выдач.
Продолжит ли расти просрочка
Для микрофинансового рынка рост уровня просроченной задолженности на несколько процентных пунктов не является драматичным, считает председатель совета профильной саморегулируемой организации «МиР» Эльман Мехтиев: «Хотя тенденция нас действительно беспокоит: в свете продлений режимных мер, связанных с COVID-19, не исключаем ее развития».
Текущая ситуация выглядит лучше ожиданий, думает гендиректор IDF Eurasia в России (бренд Moneyman) Ирина Хорошко. «Многие субъекты России, получив право самостоятельно определять степень жесткости ограничительных мер, с самого начала двигались в сторону ослабления. Учитывая постепенную отмену периода нерабочих дней по стране и возобновление деловой активности, дальнейший прогноз можно охарактеризовать как сдержанно оптимистический», — заключает она.
Платежная дисциплина клиентов пока улучшается не так значительно, как хотелось бы, утверждает Быков из «МигКредита». «Ухудшение ситуации может произойти летом либо в начале осени, когда работодатели, поддерживавшие бизнес, исчерпают такие возможности и будут вынуждены продолжить сокращение персонала», — поясняет он.
Глубина проблем будет зависеть от развития ситуации с пандемией COVID-19, уверен Клейменов. «При отсутствии второй волны режима самоизоляции говорить о будущем усугублении ситуации с просрочкой не видим причин. Но при повторении сценария карантина и при продлении региональных жестких мер однозначно стоит прогнозировать увеличение безработицы и, как следствие, рост дефолта», — полагает гендиректор Eqvanta.
Рейтинговое агентство АКРА прогнозировало резкий рост неплатежей по микрозаймам. По оценкам экспертов, объем проблемной задолженности может превысить 50% совокупного портфеля компаний. Прогноз остается в силе, заявил замдиректора группы финансовых институтов АКРА Сурен Асатуров. «Апрель не будет пиковым месяцем по уровню проблемной задолженности в секторе. Учитывая высокую оборачиваемость портфеля микрозаймов, можно ожидать более существенного роста проблемной задолженности по итогам мая—июля», — заключил он.
Последствия для кредиторов
Микрофинансовые компании заметно ужесточили подход к оценке заемщиков этой весной, и это сдержит рост проблемных долгов в секторе, считает Мехтиев.
Риски МФО также смягчаются наличием уже созданных резервов, сообщил Асатуров. По оценкам АКРА, объем сформированных резервов соответствует 40–45% от портфеля.
«В марте—апреле, основываясь на изменениях оплат и прогнозном значении NPL по продуктам, мы нарастили объем резервов по портфелю на 30%. В мае видим тренд на улучшение показателей, будем корректировать резервы в сторону понижения», — отметил Клейменов из группы Eqvanta.
Последствия кризиса больше всего почувствуют МФО, которые не работают в онлайн-сегменте, считает директор по банковским рейтингам «Эксперт РА» Игорь Алексеев: «По итогам [второго] квартала можно ожидать роста проблем, прежде всего у компаний офлайн-сегмента и небольших региональных игроков с неэффективными системами управления рисками, которых на рынке МФО большинство».
Ситуация в сегменте микрозаймов отразится и на сфере взыскания, утверждает Виктор Семендуев, член совета Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА): «Рано или поздно, принимая во внимание текущие реалии, мы увидим рост предложений от МФО на рынке цессии (продажи долгов. — РБК)». Но МФО по-разному подходят к работе с просрочкой. «Для кого-то [NPL]90+ — это однозначная продажа портфеля, другие продолжают сами работать, в том числе и на судебной стадии», — напоминает собеседник РБК.
Источник