îò 23 èþíÿ 2000 ã. N 478
ÃÅÍÅÐÀËÜÍÛÅ ÓÑËÎÂÈß
ÝÌÈÑÑÈÈ È ÎÁÐÀÙÅÍÈß ÎÁËÈÃÀÖÈÉ ÂÍÅØÍÈÕ ÎÁËÈÃÀÖÈÎÍÍÛÕ
ÇÀÉÌΠÐÎÑÑÈÉÑÊÎÉ ÔÅÄÅÐÀÖÈÈ Ñ ÎÊÎÍ×ÀÒÅËÜÍÛÌÈ ÄÀÒÀÌÈ
ÏÎÃÀØÅÍÈß Â 2010 È 2030 ÃÎÄÀÕ, ÂÛÏÓÑÊÀÅÌÛÕ Ñ ÖÅËÜÞ
ÓÐÅÃÓËÈÐÎÂÀÍÈß ÇÀÄÎËÆÅÍÍÎÑÒÈ ÁÛÂØÅÃÎ ÑÑÑÐ ÏÅÐÅÄ
ÈÍÎÑÒÐÀÍÍÛÌÈ ÊÎÌÌÅÐ×ÅÑÊÈÌÈ ÁÀÍÊÀÌÈ È ÔÈÍÀÍÑÎÂÛÌÈ
ÈÍÑÒÈÒÓÒÀÌÈ, ÎÁÚÅÄÈÍÅÍÍÛÌÈ Â ËÎÍÄÎÍÑÊÈÉ ÊËÓÁ ÊÐÅÄÈÒÎÐÎÂ
1. Íàñòîÿùèå Ãåíåðàëüíûå óñëîâèÿ îïðåäåëÿþò ïîðÿäîê ýìèññèè è îáðàùåíèÿ îáëèãàöèé âíåøíèõ îáëèãàöèîííûõ çàéìîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè ñ îêîí÷àòåëüíûìè äàòàìè ïîãàøåíèÿ â 2010 è 2030 ãîäàõ, âûïóñêàåìûõ â ïðîöåññå óðåãóëèðîâàíèÿ çàäîëæåííîñòè áûâøåãî ÑÑÑÐ (äàëåå èìåíóþòñÿ — îáëèãàöèè).
2. Ýìèòåíòîì îáëèãàöèé îò èìåíè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè âûñòóïàåò Ìèíèñòåðñòâî ôèíàíñîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.
3. Ýìèññèÿ îáëèãàöèé îñóùåñòâëÿåòñÿ äâóìÿ âûïóñêàìè, êàæäûé èç êîòîðûõ èìååò ãîñóäàðñòâåííûé ðåãèñòðàöèîííûé íîìåð. Îáëèãàöèè ðàâíû ìåæäó ñîáîé ïî îáúåìó ïðåäîñòàâëÿåìûõ èìè ïðàâ.
4. Âëàäåëüöàìè îáëèãàöèé â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè ìîãóò áûòü þðèäè÷åñêèå è ôèçè÷åñêèå ëèöà.
5. Îáëèãàöèè ÿâëÿþòñÿ ãîñóäàðñòâåííûìè öåííûìè áóìàãàìè, ïðåäîñòàâëÿþùèìè èõ âëàäåëüöó ïðàâî íà ïîëó÷åíèå îñíîâíîé ñóììû äîëãà (íîìèíàëüíîé ñòîèìîñòè), ïîãàøàåìîé ïî ãðàôèêàì ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ, à òàêæå äîõîäà â âèäå ïðîöåíòîâ, íà÷èñëÿåìûõ íà îñòàþùóþñÿ íåïîãàøåííîé ÷àñòü îñíîâíîé ñóììû äîëãà.
6. Ïàðàìåòðû âûïóñêà îáëèãàöèé îïðåäåëÿþòñÿ óñëîâèÿìè ýìèññèè, ðàçìåùåíèÿ è îáðàùåíèÿ îáëèãàöèé, óòâåðæäàåìûìè Ìèíèñòåðñòâîì ôèíàíñîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè â ñîîòâåòñòâèè ñ ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 23 èþíÿ 2000 ã. N 478 è íàñòîÿùèìè Ãåíåðàëüíûìè óñëîâèÿìè.
7. Ñòîèìîñòü îáëèãàöèé âûðàæàåòñÿ â äîëëàðàõ ÑØÀ. Ìèíèìàëüíàÿ íîìèíàëüíàÿ ñòîèìîñòü êàæäîé îáëèãàöèè ñîñòàâëÿåò 1 äîëëàð ÑØÀ. Âûïëàòà îñíîâíîãî äîëãà è ïðîöåíòîâ ïî îáëèãàöèÿì ïðîèçâîäèòñÿ â äîëëàðàõ ÑØÀ.
8. Îáëèãàöèè ÿâëÿþòñÿ èìåííûìè öåííûìè áóìàãàìè, âûïóñêàþòñÿ â äîêóìåíòàðíîé ôîðìå è ïîäëåæàò öåíòðàëèçîâàííîìó õðàíåíèþ.
9. Âûïóñêè îáëèãàöèé îôîðìëÿþòñÿ ãëîáàëüíûìè ñåðòèôèêàòàìè, êîòîðûå ïåðåäàþòñÿ â îäèí èëè áîëåå äåïîçèòàðèåâ, îïðåäåëÿåìûõ â óñòàíîâëåííîì ïîðÿäêå Ìèíèñòåðñòâîì ôèíàíñîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.
10. Ïî ïîðó÷åíèþ Ìèíèñòåðñòâà ôèíàíñîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè Âíåøýêîíîìáàíê è àãåíòû ïî îáñëóæèâàíèþ îáëèãàöèé ïðîèçâîäÿò âûïëàòû îñíîâíîãî äîëãà è íà÷èñëåííûõ ïðîöåíòîâ â äîëëàðàõ ÑØÀ çà ñ÷åò ñðåäñòâ ôåäåðàëüíîãî áþäæåòà.
11. Îáëèãàöèè ìîãóò áûòü ïðåäúÿâëåíû ê äîñðî÷íîìó ïîãàøåíèþ â ñëó÷àÿõ, îïðåäåëåííûõ óñëîâèÿìè èõ âûïóñêà.
12. Îáëèãàöèè ðàçìåùàþòñÿ è ìîãóò îáðàùàòüñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ óñëîâèÿìè èõ âûïóñêà, çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè î öåííûõ áóìàãàõ è èíâåñòèöèÿõ è âàëþòíûì çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.
Ïðèëîæåíèå ê Ãåíåðàëüíûì óñëîâèÿì ýìèññèè
è îáðàùåíèÿ îáëèãàöèé âíåøíèõ
îáëèãàöèîííûõ çàéìîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè
ñ îêîí÷àòåëüíûìè äàòàìè ïîãàøåíèÿ
â 2010 è 2030 ãîäàõ, âûïóñêàåìûõ ñ öåëüþ
óðåãóëèðîâàíèÿ çàäîëæåííîñòè áûâøåãî ÑÑÑÐ
ïåðåä èíîñòðàííûìè êîììåð÷åñêèìè áàíêàìè
è ôèíàíñîâûìè èíñòèòóòàìè, îáúåäèíåííûìè
â Ëîíäîíñêèé êëóá êðåäèòîðîâ
ÃÐÀÔÈÊ
ÏÎÃÀØÅÍÈß ÎÑÍÎÂÍÎÉ ÑÓÌÌÛ ÄÎËÃÀ ÂÍÅØÍÅÃÎ ÎÁËÈÃÀÖÈÎÍÍÎÃÎ
ÇÀÉÌÀ Ñ ÎÊÎÍ×ÀÒÅËÜÍÎÉ ÄÀÒÎÉ ÏÎÃÀØÅÍÈß Â 2010 ÃÎÄÓ
ÃÐÀÔÈÊ
ÏÎÃÀØÅÍÈß ÎÑÍÎÂÍÎÉ ÑÓÌÌÛ ÄÎËÃÀ ÂÍÅØÍÅÃÎ ÎÁËÈÃÀÖÈÎÍÍÎÃÎ
ÇÀÉÌÀ Ñ ÎÊÎÍ×ÀÒÅËÜÍÎÉ ÄÀÒÎÉ ÏÎÃÀØÅÍÈß Â 2030 ÃÎÄÓ
Источник
После выкупа бумаг-2030 на $3,3 млрд в обращении останется примерно 69% этого выпуска, или $7,4 млрд по номиналу.
Облигации-2030, часть которых Минфин 25 сентября намерен досрочно погасить, были впервые выпущены в 2000 году в рамках реструктуризации обязательств Внешэкономбанка по долгам бывшего СССР. Объем эмиссии составлял $21,2 млрд. Эти бумаги погашались полугодовыми траншами (амортизировались), так что к настоящему времени в обращении остались бумаги номиналом $10,72 млрд.
Бумаги у «Открытия»
На середину 2017 года «Открытие Холдинг» (был основным акционером банка «ФК Открытие»), согласно его отчетности по МСФО, владел 51% всего выпуска «России-2030», то есть бумагами номиналом около $5,46 млрд. По крайней мере один выпуск из предлагаемых Минфином к обмену котируется по искаженной, искусственно завышенной цене, крупная его доля принадлежит одному инвестору, говорил в интервью Reuters глава департамента государственного долга Минфина Константин Вышковский. Председатель Банка России, начавшего в конце августа санацию «ФК Открытие», Эльвира Набиуллина говорила на прошлой неделе, что евробонды «России-2030», которые в один момент почти в полном объеме принадлежали «Открытию», стояли на балансе банка «по завышенной цене, что позволяло приукрашивать финансовое состояние банка».
Ранее участники финансового рынка предполагали, что «Открытие» может распродать российские евробонды, чтобы повысить свой капитал, но такая крупная продажа в рынок наверняка привела бы к просадке цены бумаг. С этой точки зрения выкуп этих бумаг «ВТБ Капиталом» по поручению Минфина был бы более выгоден «Открытию» (но предъявил ли банк эти облигации к выкупу, неизвестно). На минувшей неделе Набиуллина отказалась комментировать планы действий с этими бумагами, сказав, что это чувствительная информация для рынка.
Если бы Минфин выкупал бумаги «Россия-2030» пропорционально долям держателей, у «Открытия» было бы выкуплено примерно $1,7 млрд (если исходить из 51-процентного владения выпуском). Но «Открытие» могло продавать эти бумаги на рынке после отчетной даты, тем более что холдинг точно продавал их в первом полугодии. Его доля в выпуске «России-2030» за этот период сократилась с 59 до 51%, что эквивалентно $1,27 млрд по номиналу, а амортизация за тот же период (погашение мартовского транша) составила только $0,7 млрд. Представитель «Открытия» и пресс-служба ЦБ пока не ответили на запрос РБК о том, предъявила ли компания бумаги к выкупу.
Не совсем «обмен»
О том, что структуры «Открытия» консолидировали на своем балансе практически полностью выпуск облигаций «Россия-2030», вложив в них почти 1 трлн руб., стало официально известно в мае 2016 года. Согласно отчетности холдинга за 2015 год, группа была держателем 74% этого выпуска балансовой стоимостью 832 млрд руб. «Банк начал скупать «Россию-2030» в конце 2014 года, большую часть он купил на средства, привлеченные в ЦБ по сделкам валютного РЕПО», — говорил в мае 2016 года источник РБК, близкий к банку.
В доразмещении бумаг «Россия-2027» и «Россия-2047» на сумму почти $4 млрд приняли участие около 135 российских и международных инвесторов, часть из которых выкупала короткие, другая часть — длинные бумаги, некоторые купили бумаги обоих выпусков, сказал в среду вечером руководитель управления рынков долгового капитала «ВТБ Капитала» Андрей Соловьев. По его словам, «среди инвесторов было большое количество новых имен, что позволило расширить инвесторскую базу». Из этого и из условий сделки следует, что «обмен» еврооблигаций был только с точки зрения эмитента, но не держателей: владельцы старых бумаг их продавали, а новые бумаги могли быть приобретены новыми инвесторами.
Источник
Утверждены
Приказом Минфина РФ
от 18 июля 2000 г. N 71н
УСЛОВИЯ ЭМИССИИ И ОБРАЩЕНИЯ
ОБЛИГАЦИЙ ВНЕШНИХ ОБЛИГАЦИОННЫХ ЗАЙМОВ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ С ОКОНЧАТЕЛЬНЫМИ ДАТАМИ ПОГАШЕНИЯ В 2010
И 2030 ГОДАХ, ВЫПУСКАЕМЫХ В ПРОЦЕССЕ РЕСТРУКТУРИЗАЦИИ
ЗАДОЛЖЕННОСТИ БЫВШЕГО СССР ПЕРЕД ИНОСТРАННЫМИ
КОММЕРЧЕСКИМИ БАНКАМИ И ФИНАНСОВЫМИ ИНСТИТУТАМИ,
ОБЪЕДИНЕННЫМИ В ЛОНДОНСКИЙ КЛУБ КРЕДИТОРОВ
1. Настоящие Условия определяют порядок эмиссии и обращения долгосрочных облигаций внешних облигационных займов Российской Федерации с окончательными датами погашения в 2010 и 2030 годах, выпускаемых в процессе реструктуризации задолженности бывшего СССР перед иностранными коммерческими банками и финансовыми институтами, объединенными в Лондонский клуб кредиторов (далее — облигации), в соответствии с Генеральными условиями эмиссии и обращения облигаций внешних облигационных займов Российской Федерации с окончательными датами погашения в 2010 и 2030 годах (далее — Генеральные условия), утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июня 2000 г. N 478 «Об урегулировании задолженности бывшего СССР перед иностранными коммерческими банками и финансовыми институтами, объединенными в Лондонский клуб кредиторов» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2000, N 28, ст. 2976).
2. Министерство финансов Российской Федерации (далее — Эмитент) производит эмиссию облигаций от имени Российской Федерации.
3. Облигации являются государственными именными ценными бумагами, выпускаемыми в документарной форме и предоставляющими их владельцу право на получение основной суммы долга (номинальной стоимости), а также купонного дохода в виде процента, начисляемого на остающуюся непогашенной номинальную стоимость облигаций и выплачиваемого в порядке, установленном настоящими Условиями.
4. Установить следующие параметры эмиссии облигаций:
4.1. Общий объем эмиссии облигаций составляет не более 30 (тридцати) миллиардов долларов США.
4.2. Эмиссия облигаций состоит из двух выпусков:
облигации с окончательной датой погашения 31 марта 2010 года;
облигации с окончательной датой погашения 31 марта 2030 года.
4.3. Эмиссия облигаций осуществляется в форме отдельных выпусков в сроки, устанавливаемые Эмитентом. Каждый выпуск имеет государственный регистрационный номер.
4.4. Государственный регистрационный номер облигаций с окончательной датой погашения в 2010 году — выпуск N _______.
Государственный регистрационный номер облигаций с окончательной датой погашения в 2030 году — выпуск N ________.
4.5. Номинальная стоимость облигаций каждого выпуска — 1 (один) доллар США.
4.6. В дату выпуска выплачивается 9,5% номинальной суммы основного долга по облигациям с окончательной датой погашения в 2010 году.
Погашение остающейся основной суммы долга по облигациям с окончательной датой погашения в 2010 году осуществляется девятью равными полугодовыми платежами, начиная с 31 марта 2006 года, в соответствии с графиком, согласно приложению к Генеральным условиям.
4.7. Выплата купонного дохода по облигациям с окончательной датой погашения в 2010 году производится два раза в год, 31 марта и 30 сентября, по ставке 8,25% годовых. В дату выпуска производится выплата купонного дохода по ставке 8,25% годовых, начисленных на сумму первоначально выплачиваемого основного долга за период с 31 марта 2000 года до даты выпуска облигаций.
4.8. Погашение основной суммы долга по облигациям с окончательной датой погашения в 2030 году осуществляется сорока семью полугодовыми платежами, начиная с 31 марта 2007 года, в соответствии с графиком, согласно приложению к Генеральным условиям.
4.9. Выплата купонного дохода по облигациям с окончательной датой погашения в 2030 году осуществляется два раза в год в сроки, указанные в приложении к Генеральным условиям. При этом устанавливаются следующие ставки процента:
за период с 31 марта 2000 года по 29 сентября 2000 года — 2,25% годовых;
за период с 30 сентября 2000 года по 30 марта 2001 года — 2,5% годовых;
за период с 31 марта 2001 года по 30 марта 2007 года — 5% годовых;
с 31 марта 2007 года и далее — 7,5% годовых.
4.10. В случае, если дата погашения основного долга или выплаты купонного дохода по облигациям является нерабочим днем для банков в городе Нью — Йорк, США, то выплата причитающейся суммы владельцу облигаций производится на следующий день, когда банки открыты для проведения соответствующих операций в городе Нью — Йорк.
4.11. Облигации могут быть предъявлены к досрочному погашению в случаях, установленных соответствующим договором о финансовом представительстве.
5. Размещение облигаций осуществляется исключительно в обмен на инструменты, оформленные в виде процентных облигаций, выпущенных Внешэкономбанком в соответствии с Договором об обмене обязательств от 6 октября 1997 года и Договором о реструктуризации от 6 октября 1997 года, а также в обмен на реструктуризированные кредиты, полученные Внешэкономбанком в соответствии с указанным Договором о реструктуризации. Владельцами облигаций в соответствии с законодательством Российской Федерации могут быть юридические и физические лица, резиденты и нерезиденты.
6. Для целей применения настоящих Условий все вопросы, возникающие в отношении или в связи с данными облигациями, разрешаются на основе соответствующих договоров об обмене и финансовом представительстве.
Источник
Зарегистрирован в Минюсте РФ 19 февраля 2004 г.
Регистрационный N 5575
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2003 г. N 770 «Об окончательном урегулировании обязательств Российской Федерации по внешнему долгу бывшего СССР перед Международным инвестиционным банком» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2003, N 52 (ч. 2), ст. 5070) и постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июня 2000 г. N 478 «Об урегулировании задолженности бывшего СССР перед иностранными коммерческими банками и финансовыми институтами, объединенными в Лондонский клуб кредиторов» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2000, N 28, ст. 2976) приказываю:
1. Утвердить прилагаемые Условия дополнительной эмиссии и обращения облигаций внешних облигационных займов Российской Федерации с окончательными датами погашения в 2010 и 2030 годах, выпускаемых в процессе окончательного урегулирования обязательств Российской Федерации по внешнему долгу бывшего СССР перед МИБ (далее — Условия дополнительной эмиссии).
2. Осуществить от имени Российской Федерации дополнительную эмиссию двух выпусков облигаций внешних облигационных займов с окончательными датами погашения в 2010 и 2030 годах (далее — дополнительные облигации) для обмена на обязательства Российской Федерации по внешнему долгу бывшего СССР перед МИБ, указанные в постановлении Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2003 г. N 770 «Об окончательном урегулировании обязательств Российской Федерации по внешнему долгу бывшего СССР перед Международным инвестиционным банком» (далее — обязательства перед МИБ). Дополнительные облигации представляют собой дополнительный выпуск облигаций внешних облигационных займов с окончательными датами погашения в 2010 и 2030 годах, выпускаемых в процессе урегулирования задолженности бывшего СССР перед иностранными коммерческими банками и финансовыми институтами, объединенными в Лондонский клуб кредиторов, в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июня 2000 г. N 478 «Об урегулировании задолженности бывшего СССР перед иностранными коммерческими банками и финансовыми институтами, объединенными в Лондонский клуб кредиторов».
3. Выпустить дополнительные облигации в соответствии с Генеральными условиями эмиссии и обращения облигаций внешних облигационных займов Российской Федерации с окончательными датами погашения в 2010 и 2030 годах, выпускаемых в процессе урегулирования задолженности бывшего СССР перед иностранными коммерческими банками и финансовыми институтами, объединенными в Лондонский клуб кредиторов, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июня 2000 г. N 478 «Об урегулировании задолженности бывшего СССР перед иностранными коммерческими банками и финансовыми институтами, объединенными в Лондонский клуб кредиторов», и Условиями дополнительной эмиссии, утвержденными настоящим приказом.
4. Оформить выпуск дополнительных облигаций с окончательной датой погашения в 2010 году и дополнительных облигаций с окончательной датой погашения в 2030 году глобальными сертификатами.
5. Предоставить право первому заместителю Министра финансов Российской Федерации Улюкаеву А.В. и заместителю Министра финансов Российской Федерации Колотухину С.И. подписывать от имени Министерства финансов Российской Федерации в отношении каждого из выпусков дополнительных облигаций, указанных в пункте 4 настоящего Приказа:
— глобальные сертификаты дополнительных облигаций;
— договор по обмену между Министерством финансов Российской Федерации, действующим от имени Правительства Российской Федерации, и МИБ;
— договор о внесении изменений в договор о финансовом представительстве между Министерством финансов Российской Федерации, действующим от имени Российской Федерации, и Джей-Пи Морган Чейз Банком (лондонский филиал), Джей-Пи Морган Банк Люксембург С.А. и Джей-Пи Морган Чейз Банком (нью-йоркский филиал);
— другие документы, необходимые для выпуска дополнительных облигаций и завершения урегулирования задолженности.
6. Департаменту международного сотрудничества и управления внешним долгом (Гаврилов Н.В.):
— обеспечить подписание соответствующего договора по обмену с МИБ;
— обеспечить оформление глобальных сертификатов дополнительных облигаций;
— обеспечить передачу глобальных сертификатов дополнительных облигаций в депозитарии, определенные договором о финансовом представительстве в отношении облигаций внешних облигационных займов с окончательными датами погашения в 2010 и 2030 годах между Министерством финансов Российской Федерации, действующим от имени Российской Федерации, и Джей-Пи Морган Чейз Банком как агентом по обслуживанию облигаций;
— зарегистрировать дополнительные облигации в Государственной книге внешнего долга Российской Федерации и присвоить каждому выпуску дополнительных облигаций те же государственные регистрационные номера, которые были присвоены облигациям соответствующего выпуска, выпускаемым в процессе урегулирования задолженности бывшего СССР перед иностранными коммерческими банками и финансовыми институтами, объединенными в Лондонский клуб кредиторов, в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июня 2000 г. N 478 «Об урегулировании задолженности бывшего СССР перед иностранными коммерческими банками и финансовыми институтами, объединенными в Лондонский клуб кредиторов».
7. Главному управлению федерального казначейства (Нестеренко Т.Г.) и Департаменту международного сотрудничества и управления внешним долгом (Гаврилов Н.В.) обеспечить выплату купонных процентов и погашение дополнительных облигаций в сроки, установленные Условиями дополнительной эмиссии этих ценных бумаг, утвержденными настоящим Приказом.
8. Контроль за выполнением настоящего Приказа возложить на заместителя Министра финансов Российской Федерации Колотухина С.И.
9. Настоящий Приказ вступает в силу со дня его официального опубликования.
Министр
А. Кудрин
Условия дополнительной эмиссии и обращения облигаций внешних облигационных займов Российской Федерации с окончательными датами погашения в 2010 и 2030 годах, выпускаемых в процессе окончательного урегулирования обязательств Российской Федерации по внешнему долгу бывшего СССР перед Международным инвестиционным банком (МИБ)
1. Настоящие условия определяют порядок дополнительной эмиссии и обращения долгосрочных облигаций внешних облигационных займов Российской Федерации с окончательными датами погашения в 2010 и 2030 годах, выпускаемых в соответствии с Генеральными условиями эмиссии и обращения облигаций внешних облигационных займов Российской Федерации с окончательными датами погашения в 2010 и 2030 годах (далее — Генеральные условия), утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июня 2000 г. N 478 «Об урегулировании задолженности бывшего СССР перед иностранными коммерческими банками и финансовыми институтами, объединенными в Лондонский клуб кредиторов» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2000, N 28, ст. 2976), в процессе окончательного урегулирования обязательств Российской Федерации по внешнему долгу бывшего СССР перед Международным инвестиционным банком (МИБ) (далее именуются — обязательства бывшего СССР).
2. Министерство финансов Российской Федерации (далее — Эмитент) производит эмиссию дополнительных облигаций от имени Российской Федерации.
3. Дополнительные облигации являются государственными именными ценными бумагами, выпускаемыми в документарной форме и предоставляющими их владельцу право на получение основной суммы долга (номинальной стоимости), а также купонного дохода в виде процента, начисляемого на остающуюся непогашенной номинальную стоимость дополнительных облигаций и выплачиваемого в порядке, установленном настоящими Условиями.
4. Установить следующие параметры эмиссии дополнительных облигаций:
4.1. Общий объем эмиссии дополнительных облигаций составляет не более 700 (семиста) миллионов долларов США.
4.2. Эмиссия дополнительных облигаций состоит из двух выпусков:
облигации с окончательной датой погашения 31 марта 2010 года;
облигации с окончательной датой погашения 31 марта 2030 года.
Каждый выпуск дополнительных облигаций имеет тот же государственный регистрационный номер, который был присвоен облигациям соответствующего выпуска, выпускаемым в процессе урегулирования задолженности бывшего СССР перед иностранными коммерческими банками и финансовыми институтами, объединенными в Лондонский клуб кредиторов, в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июня 2000 г.
N 478 «Об урегулировании задолженности бывшего СССР перед иностранными коммерческими банками и финансовыми институтами, объединенными в Лондонский клуб кредиторов».
4.3. Государственный регистрационный номер дополнительных облигаций с окончательной датой погашения в 2010 году — выпуск N SK-0-CM-127. Государственный регистрационный номер дополнительных облигаций с окончательной датой погашения в 2030 году — выпуск SK-0-CM-128.
4.4. Номинальная стоимость дополнительных облигаций каждого выпуска —
1 (один) доллар США.
4.5. Эмиссия дополнительных облигаций осуществляется траншами в сроки, устанавливаемые Эмитентом.
4.6. В каждую дату выпуска выплачивается 9,5 процентов номинальной суммы основного долга по дополнительным облигациям с окончательной датой погашения в 2010 году.
Погашение остающейся основной суммы долга по дополнительным облигациям с окончательной датой погашения в 2010 году осуществляется девятью равными полугодовыми платежами, начиная с 31 марта 2006 года, в соответствии с графиком, согласно приложению к Генеральным условиям.
4.7. Выплата купонного дохода по дополнительным облигациям с окончательной датой погашения в 2010 году производится два раза в год 31 марта и 30 сентября по ставке 8,25 процента годовых. В каждую дату выпуска производится выплата купонного дохода по ставке 8,25 процента годовых, начисленных на сумму первоначально выплачиваемого основного долга за период с 31 марта 2000 года до даты выпуска облигаций.
4.8. Погашение основной суммы долга по дополнительным облигациям с окончательной датой погашения в 2030 году осуществляется сорока семью полугодовыми платежами, начиная с 31 марта 2007 года, в соответствии с графиком, согласно приложению к Генеральным условиям.
4.9. Выплата купонного дохода по дополнительным облигациям с окончательной датой погашения в 2030 году осуществляется два раза в год в сроки, указанные в приложении к Генеральным условиям. При этом устанавливаются следующие ставки процента:
за период с 31 марта 2000 года по
29 сентября 2000 года — 2,25% годовых;
за период с 30 сентября 2000 года по
30 марта 2001 года — 2,5% годовых;
за период с 31 марта 2001 года по
30 марта 2007 года — 5% годовых;
с 31 марта 2007 года и далее — 7,5% годовых.
4.10. В случае, если дата погашения основного долга или выплаты купонного дохода по дополнительным облигациям является нерабочим днем для банков в городе Нью-Йорк, США, то выплата причитающейся суммы владельцу дополнительных облигаций производится на следующий день, когда банки города Нью-Йорк открыты для проведения операций.
4.11. Дополнительные облигации могут быть предъявлены к досрочному погашению в случаях, установленных Договором о финансовом представительстве от 24 августа 2000 года, заключенном между Министерством финансов Российской Федерации, действующим от имени Российской Федерации, и Джей-Пи Морган Чейз Банком как фискальным агентом по обслуживанию внешних облигационных займов Российской Федерации с окончательными датами погашения в 2010 и 2030 годах, с учетом всех изменений и дополнений, внесенных в названный договор.
5. Размещение дополнительных облигаций осуществляется исключительно в обмен на допускаемые к окончательному урегулированию обязательства Российской Федерации по внешнему долгу бывшего СССР перед МИБ, указанные в постановлении Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2003 г. N 770 «Об окончательном урегулировании обязательств Российской Федерации по внешнему долгу бывшего СССР перед Международным инвестиционным банком».
Владельцами дополнительных облигаций в соответствии с законодательством Российской Федерации могут быть юридические и физические лица, резиденты и нерезиденты.
6. Для целей применения настоящих Условий все вопросы, возникающие в отношении или в связи с данными дополнительными облигациями, разрешаются на основе соответствующих договоров по обмену и финансовом представительстве.
Источник
