Рынок займов до зарплаты в россии

Из-за усиленных проверок заемщиков микрофинансовыми компаниями к «черным кредиторам» могут обратиться около 4 млн россиян

Национальное рейтинговое агентство (НРА) на основе анализа данных микрофинансового рынка за II квартал 2020 года пришло к выводу, что МФО стали реже выдавать займы «до зарплаты». Много компаний перешли на модель обычного потребительского кредитования, хоть и ограниченного законодательными лимитами.

Но у переориентации рынка обнаружилась теневая сторона. Строгие требования МФО к долговой нагрузке граждан, которые для них установил ЦБ, привели к потенциальному росту теневого кредитования. Граждане станут чаще обращаться к «черным кредиторам», чтобы получить деньги в долг. Как итог: заемщики выпадут из поля зрения регулятора, а потому риск нарваться на мошенников возрастет. Аналитики утверждают, что треть заемщиков столкнулась или столкнется в ближайшее время с отказами в предоставлении займов от МФО — это около 4 млн человек.

На вопрос о состоянии микрофинансового рынка в СРО «МиР» предоставили ДОЛГ. РФ собственное актуализированное исследование, включающее данные за III квартал 2020 года. Согласно ему, количество действующих договоров с заемщиками в сравнении со II кварталом увеличилось на 4 % до 10,1 млн. Однако количество заключенных в III квартале договоров на 25,5 % больше, чем в апреле-июне, и составило 5,6 млн. В МФО активно обращаются как обычные граждане, так и предприниматели, юридические лица. Заемщикам-гражданам в III квартале было выдано 70 млрд руб. ИП оформили займы 3,1 млрд руб., а юридическим лицам — на 3,3 млрд руб.

Елена Стратьева, директор СРО «МиР», отметила, что микрофинансовый рынок в III квартале начал оживать благодаря снятию некоторых ограничительных мер в регионах. Росту выдач кредитов поспособствовало открытие офисов МФО, а также смягчение требований к заемщикам по сравнению со II кварталом.

Средняя сумма микрозайма в III квартале составила 8,2 тыс. руб. (+ 0,4 % квартал к кварталу), приблизившись к показателю III квартала 2019 года. Это говорит о том, что основную массу займов составляют именно займы «до зарплаты», указал Игорь Петров, директор по связям с общественностью МФК «МигКредит». Российский рынок МФО образовался в 2011 году именно как рынок краткосрочных займов PDL и только потом обогатился другими финансовыми инструментами.

«Перспектива исчезновения такой категории займов «до зарплаты» не просматривается ни в каком периоде. Спрос на них остается стабильным и будет только усиливаться в связи с кризисными явлениями в российской экономике. Конечно, на этом фоне сохраняется опасность перетока части клиентов в теневой сегмент. Противодействовать этому можно только правовыми методами и повышением общей финансовой грамотности», — уверен эксперт.

В конце ноября Госдума приняла в I чтении законопроект об уголовной ответственности, включая лишение свободы на срок до 3 лет, за незаконное предоставление потребительских займов и кредитов в крупных размерах в отношении тех лиц, которые ранее уже привлекались к административной ответственности за такое правонарушение. Эксперты уверены, что это качественно другой подход к борьбе с «серыми» кредиторами. Перспектива реального тюремного срока на многих будет действовать гораздо более отрезвляюще, чем череда штрафов до 50 тыс. руб.

В НРА отметили, что участники микрофинансового рынка старались замедлить рост просроченной задолженности. Они продавали «плохие долги», предоставляли кредитные каникулы, ужесточали критерии оценки. Несмотря на это, МФО стали уходить с рынка, причем добровольно.

Однако аналитики прогнозируют, что микрофинансовый рынок в 2020 году покажет 15 % рост, при этом для россиян МФО все еще остаются доступнее банков.Подробнее >>>

Банк России продолжает оценивать влияние на микрофинансовый рынок законодательных изменений, вступивших в силу в январе текущего года. Наиболее важным эффектом от внедрения нового регулирования стало снижение ежедневной процентной ставки по займам «до зарплаты» — самой дорогой категории займов, ставка по которым в конце января была установлена на уровне 1,5% в день, а с июля опустилась до 1% в день.

В результате введенных ограничений доходы МФО, которые специализируются на выдаче займов «до зарплаты», за первую половину 2019 года сократились на 7%, отмечается в материале «Тенденции микрофинансового рынка» за II квартал 2019 года, подготовленном Департаментом микрофинансового рынка Банка России. Согласно зафиксированным тенденциям, опытные компании, давно работающие на рынке и планирующие продолжать свою деятельность, постепенно уходят из сегмента займов «до зарплаты», диверсифицируя структуру портфеля и развивая среднесрочные продукты, на которые по-прежнему приходится более половины портфеля МФО.

В свою очередь оставшиеся в данном сегменте МФО концентрируют свои усилия на развитии онлайн-каналов: 58 компаний выдают онлайн больший объем займов, чем 557 МФО, работающих исключительно через стационарные пункты выдачи. Переход займов «до зарплаты» в онлайн-пространство является позитивной тенденцией, ведущей к сокращению точек выдачи микрозаймов в местах массового скопления людей и снижающей вероятность спонтанно принятых гражданами решений о кредитовании.

При этом в II квартале 2019 года микрофинансовый рынок вновь продемонстрировал положительную динамику: и портфель, и объем выдач за квартал выросли более чем на 9%. Причем впервые за длительное время существенный рост отмечен в сегменте выдачи займов малому и среднему бизнесу (+33% по объему выдач).

Следующий этап ограничений начнет действовать в январе 2020 года, и в ожидании этого участники рынка МФО активно наращивают клиентскую базу, отмечается в материале.

Однако на рынке также наблюдается возобновление роста просроченной задолженности (+2,2 п.п. за квартал), что, по мнению регулятора, должно быть воспринято компаниями как сигнал к переоценке стратегии захвата рынка в ущерб качеству портфеля и долгосрочному присутствию на рынке.

Количество МФО в реестре Банка России в II квартале продолжало снижаться после 9 месяцев стабильности: рынок покинули 160 компаний (как добровольно, так и в связи с нарушениями), включена в реестр 121 компания. Таким образом, на фоне усиления регулирования данный сегмент финансового рынка остается привлекательным для новых участников при четком бизнес-планировании, диверсификации бизнес-моделей и модернизированном подходе к оценке риска.

После вступления в силу законодательных ограничений регулятор зафиксировал рост числа жалоб потребителей услуг микрофинансовых организаций на превышение установленных барьеров. Однако в ходе разбирательства выяснилось, что большинство жалоб касаются займов, взятых до вступления в силу новых законодательных изменений, поэтому данные ограничения на них распространяться не могут.

Фото на превью: Skorovik / Shutterstock / Fotodom