- 22 нояб 2017
В третьем квартале сократился объем выдачи займов до зарплаты (PDL, на срок до 30 дней) — впервые за время существования российского рынка микрофинансирования. Эти займы самые дорогие, но и наиболее востребованы гражданами, которые претендовать на длинные займы и банковские кредиты не могут. К сокращению выдач привело вступление в силу базового стандарта защиты прав заемщиков с 1 июля, ограничившего число выдач займов в одни руки и их пролонгаций. Учитывая, что до трети новых выдач PDL идут на продление старых займов, ограничения неминуемо привели к росту просрочки в этом сегменте. Вернуть деньги кредиторам будет сложно, затраты на возврат мелких ссуд, как правило, превышают сумму долга.
По данным совместного исследования бюро кредитных историй «Эквифакс» и сервиса онлайн-кредитования «Е заем», в третьем квартале 2017 года объем выдачи займов до зарплаты снизился на 0,4 млрд руб., до 8,2 млрд руб. за квартал. На российском микрофинансовом рынке это произошло впервые, отмечается в исследовании. Совокупный объем займов до зарплаты по итогам третьего квартала составил 11,4 млрд руб.
Займы до зарплаты (pay day loans, PDL) характеризуются коротким сроком и небольшими суммами. В рамках исследования к ним относились займы до 30 тыс. руб. на срок не более 30 дней. При этом займы до зарплаты в силу своей специфики — высокие риски и короткие сроки — являются самыми дорогими продуктами микрофинансовых организаций (МФО). Последняя статистика Банка России доступна лишь за второй квартал текущего года (см. “Ъ” от 2 ноября). Согласно ей, среднерыночное значение полной стоимости потребительских займов (ПСК) на сумму до 30 тыс. руб. сроком до 30 дней включительно составило по итогам второго квартала 596,7% годовых. Для сравнения: в следующем сегменте — займы на ту же сумму, но сроком до 60 дней ПСК — 301,7% годовых. Хотя в среднем на займы до зарплаты приходится около 15% портфеля МФО, они являются наиболее востребованным продуктом у самых необеспеченных заемщиков.
Авторы исследования связывают сокращение выдач в сегменте PDL с вступлением в силу с 1 июля 2017 года базового стандарта защиты прав заемщиков. Им ограничено число коротких займов (до 30 дней) — не более десяти в одни руки одной МФО в год — и число пролонгаций таких займов — не более семи в год. По оценкам главного исполнительного директора МФО «Домашние деньги» Андрея Бахвалова, на пролонгации приходится порядка 30% от объема выдач в сегменте PDL. «При этом МФО получают определенную комиссию с клиента, но погашения тела долга не происходит,— указывает он.— Вступление в силу базового стандарта ограничивает возможности пролонгации, что скажется на дефолтности клиентов. Если человек пролонгировал заем три-четыре раза, вероятность того, что он его вернет, очень низкая, поскольку за эти пролонгации он уже заплатил комиссию, сопоставимую с основным долгом». Скорее всего, он просто перестанет обслуживать долг, заключает господин Бахвалов.
Согласно исследованию, рост просрочки по займам до зарплаты в третьем квартале значительно опередил рост портфеля таких ссуд. Так, объем просроченных займов за квартал вырос на 12%, в то время как портфель — лишь на 9%. При этом эксперты прогнозируют ухудшение ситуации. «Многие заемщики пытаются перейти в другой сегмент и взять больший заем, чтобы перекредитоваться. До половины новых займов заемщики получают, что бы вернуть короткий заем,— говорит заместитель гендиректора ГК “Финам” Ярослав Кабаков.— Однако не всем удается получить большую сумму из-за плохой кредитной истории, а невозможность пролонгировать заем, приводит к дефолту и росту просрочки».
В то же время возврат PDL-займов представляет наибольшую сложность. Из-за небольших сумм расходы на их сбор сопоставимы с долгом, поэтому зачастую компании не занимаются взысканием просрочки со стажем, указывают участники рынка. «При маленьких чеках возврат денег в судебном порядке мало у кого на рынке прибыльный процесс. Запустить процесс внутри компании достаточно сложно, если она не занимается этим профессионально,— рассказывает Андрей Бахвалов.— При этом на получение судебного приказа уходит от четырех до шести месяцев, и даже с ним вернуть деньги довольно сложно — приставы с неохотой работают с маленькими суммами долга. К тому же, если у должника нет постоянного дохода, исполнительное производство возбуждено не будет».
Источник: kommersant.ru
Источник
Число займов, выдаваемых микрофинансовыми организациями (МФО) в одни руки, может быть ограничено. Такую норму планируется прописать в базовых стандартах саморегулируемых организаций (СРО) МФО, которые могут заработать уже в 2017 году. Участники рынка микрофинансирования к такой идее отнеслись неоднозначно.
О том, что количество микрозаймов и пролонгаций, выдаваемых МФО «в одни руки», может быть ограничено, рассказал в интервью РИА «Новости» руководитель службы Банка России по защите прав потребителей финансовых услуг и миноритарных акционеров Михаил Мамута. По его словам, это позволит «исключить из механизма кредитования людей, которые фактически подсели на „кредитную иглу”, попали в „кредитный конвейер”». Предполагается, что эти требования будут закреплены в базовых стандартах по взаимодействию с клиентами, которые сейчас разрабатываются СРО микрофинансовых организаций.
Ограничение количества займов и пролонгаций коснется сегмента коротких микрозаймов, в частности, «займов до зарплаты» (как правило, это заем с суммой до 30 тыс руб и сроком до одного месяца). Как пояснил в ходе конференции «Кредитный скоринг — 2016» советник Службы по защите прав потребителей финансовых услуг и миноритарных акционеров Банка России Алексей Чирков, «мы исходим из того, что СРО закрепят (в базовых стандартах) целый ряд детализированных требований, которые будут касаться в том числе оценки платежеспособности» (цитата по «Интерфаксу»). По его словам, среди таких требований — введение ограничений по числу коротких микрозаймов, которые даются в одни руки, и числу допустимых пролонгаций. Это позволит МФО более трезво оценивать риски, которые связаны с предоставлением коротких займов, считает Андрей Чирков. При этом «если речь идет о более длинных микрозаймах, то это ограничение не имеет большого смысла, и дополнительных требований в этой части в настоящее время не планируется к установлению»,— отметил Андрей Чирков.
В Банке России порталу Bankir.Ru пояснили, что «в настоящее время данные вопросы находится в стадии обсуждения с саморегулируемыми организациями МФО, которые разрабатывают стандарт по взаимодействию с потребителем». «При этом очевидно, что количество „займов до зарплаты” по определению продукта не может превышать количества зарплат в год»,— подчеркнули в ЦБ.
По словам участников рынка микрофинансирования, предполагается, что ограничение будет распространяться на займы, выдаваемые в одной МФО. Базовые стандарты СРО будут обязательны для всех МФО — членов этих СРО. В настоящее время в реестре ЦБ зарегистрированы две СРО МФО — это СРО МиР и СРО «Единство». СРО должны будут подготовить собственный базовый стандарт, согласовать его между собой, а затем одобрить его в специальном комитете по стандартам, в который, помимо представителей самих СРО будут входить также представители ЦБ и ряда других ведомств.
Предполагается, что базовый стандарт может вступить в силу уже в 2017 году, указывают участники рынка. За несоблюдение стандартов к компаниям могут применяться санкции — начиная от штрафа и вплоть до исключения из СРО.
Участники рынка к готовящейся норме отнеслись неоднозначно. В настоящее время на рынке МФО уже действует ряд ограничений. Так, например, размер процентов, которые МФО могут начислять по займу, с марта 2016 года ограничивается его четырехкратным размером. С 1 января 2017 года в силу вступят новые ограничения — максимальная сумма долга будет ограничена трехкратным размером займа, а при просрочке МФО смогут начислять проценты лишь на непогашенную часть долга — не более ее двукратного размера, отмечает замдиректора СРО МиР Андрей Паранич. Однако, некоторые недобросовестные компании обходят такие ограничения, перекредитовывая людей в тех случаях, когда сумма долга по их займам доходит до максимально допустимых размеров, отмечает собеседник портала Bankir.Ru на рынке МФО. В случае, если количество займов в одной МФО «в одни руки» будет ограничено, то такая лазейка для недобросовестных игроков будет закрыта, что, в свою очередь, положительно скажется на снижении закредитованности граждан, считает он.
Некоторые участники рынка и вовсе считают новые ограничения излишними. «Я не вижу необходимости в новых ограничениях»,— отмечает глава сервиса онлайн-кредитования MoneyMan Борис Батин. По его словам, ранее принятые ЦБ меры уже существенным образов повлияли на рынок микрокредитования: сегодня уже ограничен предельный размер штрафов и пеней за просрочку займов, установлены ограничения полной стоимости ссуд, значение ПСК снижается от квартала к кварталу, микрофинансовые организации законодательно обязаны передавать данные о заемщиках в бюро кредитных историй, ограничено начисление процентов по займам, выданным на срок до года, четырехкратным размером суммы займа. Кроме того, ограничения выдачи займов «в одни руки» противоречит интересам заемщика, отмечает Борис Батин. «Заемщику выгодно обращаться за займом в одну компанию многократно, так как большинство организаций развивают программы лояльности. С помощью таких программ компании удешевляют пользование займом для постоянных клиентов, а также различными другими способами материально поощряют лояльного заемщика». В случае введения ограничений на количество займов на одного клиента МФО он просто обратится на черный рынок заимствований, что вряд ли является целью регулятора, считает Борис Батин. «В MoneyMan есть клиенты, которые активно пользуются услугами компании. Они берут 7–10 займов в течение года и исправно платят по ним, имеют хорошую кредитную историю», — отмечает он.
Кроме того, в случае введения ограничений по количеству займов и пролонгаций могут пострадать и отдельные категории заемщиков. Так, «среди компаний есть, например, МФО, которые выдают микрозаймы на товары в онлайн-играх», отмечает Андрей Паранич. Клиенты таких компаний могут брать в них значительное, до ста в год, количество микрозаймов, которые, тем не менее, не могут создать им финансовых проблем из-за их небольшого срока (один-два дня) и небольшой суммы (100–200 руб.), поясняет Андрей Паранич.
При этом представители СРО указывают, что ограничение количества выдаваемых займов, а также пролонгаций «в одни руки» — не единственный обсуждаемый в ходе подготовки базовых стандартов вариант. «В настоящее время прорабатывается несколько вариантов по дальнейшему ограничению выдач займов»,— отмечает директор СРО МФО «Единство» Айгуль Хайруллина. В частности, наряду с идеей об ограничении количества займов и пролонгаций «в одни руки» рассматривается вариант, при котором в зависимости от материального положения заемщика может быть более существенно ограничено количество максимально начисляемых по займу процентов, отметила Айгуль Хайруллина. По ее словам, нельзя ограничивать волю заемщика на заключение договора с компанией, однако можно ограничивать условия этого договора.
Валерия ФРАНЦЕВА
Источник
(в ред. Федерального закона от 29.12.2015 N 407-ФЗ)
(см. текст в предыдущей редакции)
1. Микрофинансовая организация не вправе:
1) выступать поручителем по обязательствам своих учредителей (участников, акционеров), а также иным способом обеспечивать исполнение обязательств указанными лицами;
2) без предварительного решения высшего органа управления микрофинансовой организации об одобрении соответствующих сделок совершать сделки, связанные с отчуждением или возможностью отчуждения находящегося в собственности микрофинансовой организации имущества либо иным образом влекущие уменьшение балансовой стоимости имущества микрофинансовой организации на десять и более процентов балансовой стоимости активов микрофинансовой организации, определенной по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности микрофинансовой организации за последний отчетный период. Сделка микрофинансовой организации, совершенная с нарушением данного требования, может быть признана недействительной по иску микрофинансовой организации или по иску не менее трети состава ее учредителей (участников, акционеров);
3) выдавать займы в иностранной валюте;
4) в одностороннем порядке изменять размер процентных ставок и (или) порядок их определения по договорам микрозайма, комиссионное вознаграждение и сроки действия этих договоров с клиентами — индивидуальными предпринимателями или юридическими лицами;
5) в одностороннем порядке увеличивать размер процентных ставок и (или) изменять порядок их определения по договорам микрозайма, сокращать срок их действия, увеличивать или устанавливать комиссионное вознаграждение этих договоров с клиентами — физическими лицами;
6) применять к заемщику, являющемуся физическим лицом, в том числе к индивидуальному предпринимателю, досрочно полностью или частично возвратившему микрофинансовой организации сумму микрозайма и предварительно письменно уведомившему о таком намерении микрофинансовую организацию не менее чем за десять календарных дней, штрафные санкции за досрочный возврат микрозайма;
7) осуществлять любые виды профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг;
8) выдавать заемщику — юридическому лицу или индивидуальному предпринимателю микрозаем (микрозаймы), если сумма основного долга заемщика — юридического лица или индивидуального предпринимателя перед этой микрофинансовой организацией по договорам микрозайма в случае предоставления такого микрозайма (микрозаймов) превысит пять миллионов рублей;
(в ред. Федерального закона от 27.12.2018 N 537-ФЗ)
(см. текст в предыдущей редакции)
9) утратил силу. — Федеральный закон от 27.12.2018 N 554-ФЗ;
(см. текст в предыдущей редакции)
10) использовать полное и (или) сокращенное наименование, в том числе полное и (или) сокращенное фирменное наименование, совпадающее или сходное до степени смешения с полным и (или) сокращенным наименованием, в том числе с полным и (или) сокращенным фирменным наименованием, микрофинансовой организации или иной финансовой организации, сведения о которой были внесены в единый государственный реестр юридических лиц ранее государственной регистрации соответствующей микрофинансовой организации. Данный запрет не распространяется на микрофинансовые организации, использующие полное и (или) сокращенное наименование, в том числе полное и (или) сокращенное фирменное наименование, совпадающее или сходное до степени смешения с полным и (или) сокращенным наименованием, в том числе полным и (или) сокращенным фирменным наименованием, аффилированных с ними микрофинансовых или иных финансовых организаций;
11) выдавать займы физическому лицу в целях, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности, обязательства заемщика по которым обеспечены залогом (за исключением случаев, когда учредителем (акционером, участником) микрофинансовой организации, предоставляющей заем, является Российская Федерация, субъект Российской Федерации, муниципальное образование):
а) жилого помещения заемщика и (или) иного физического лица — залогодателя по такому займу;
б) доли в праве на общее имущество участника общей долевой собственности жилого помещения заемщика и (или) иного физического лица — залогодателя по такому займу;
в) права требования участника долевого строительства в отношении жилого помещения заемщика и (или) иного физического лица — залогодателя, вытекающего из договора участия в долевом строительстве, заключенного в соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2004 года N 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации».
(п. 11 введен Федеральным законом от 02.08.2019 N 271-ФЗ)
2. Микрофинансовая компания помимо ограничений, установленных частью 1 настоящей статьи, не вправе:
1) привлекать денежные средства физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей. Данное ограничение не распространяется на привлечение денежных средств физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей:
а) являющихся учредителями (участниками, акционерами) микрофинансовой компании;
б) предоставляющих денежные средства в рамках заключенного одним займодавцем с микрофинансовой компанией договора займа на сумму один миллион пятьсот тысяч рублей и более, при условии, что сумма основного долга микрофинансовой компании перед таким займодавцем не должна составлять менее одного миллиона пятисот тысяч рублей в течение всего срока действия указанного договора;
в) приобретающих облигации микрофинансовой компании, выпуск (дополнительный выпуск) которых прошел государственную регистрацию и сопровождался регистрацией проспекта ценных бумаг, а также биржевые облигации микрофинансовой компании, выпущенные в соответствии с Федеральным законом от 22 апреля 1996 года N 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг»;
(в ред. Федерального закона от 27.12.2018 N 514-ФЗ)
(см. текст в предыдущей редакции)
г) приобретающих облигации микрофинансовой компании, не указанные в абзаце четвертом настоящего пункта, номинальной стоимостью более одного миллиона пятисот тысяч рублей каждая, или предназначенные для квалифицированных инвесторов;
2) выдавать заемщику — физическому лицу микрозаем (микрозаймы), если сумма основного долга заемщика перед микрофинансовой компанией по договорам микрозайма в случае предоставления такого микрозайма (микрозаймов) превысит один миллион рублей;
3) в рамках иной деятельности, предусмотренной пунктом 3 части 1 статьи 9 настоящего Федерального закона, осуществлять производственную и (или) торговую деятельность, а также указывать на возможность заниматься производственной и (или) торговой деятельностью в учредительных документах;
4) в одностороннем порядке уменьшать размер процентных ставок и (или) изменять порядок их определения по договорам займа, сокращать или увеличивать срок действия этих договоров, увеличивать или устанавливать комиссионное вознаграждение этих договоров с клиентами — физическими лицами, в том числе индивидуальными предпринимателями, предоставившими денежные средства микрофинансовой компании, за исключением случаев, предусмотренных федеральным законом.
3. Микрокредитная компания помимо ограничений, установленных частью 1 настоящей статьи, не вправе:
1) привлекать денежные средства физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей, за исключением денежных средств физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей, являющихся учредителями (участниками, акционерами) микрокредитной компании;
2) выдавать заемщику — физическому лицу микрозаем (микрозаймы), если сумма основного долга заемщика перед микрокредитной компанией по договорам микрозайма в случае предоставления такого микрозайма (микрозаймов) превысит пятьсот тысяч рублей;
3) утратил силу с 1 октября 2019 года. — Федеральный закон от 02.08.2019 N 271-ФЗ;
(см. текст в предыдущей редакции)
4) выпускать и размещать облигации.
Источник