Самарский Газбанк приобрел бумаги дебютного выпуска «народных» облигаций Самарской области на 119,7 млн рублей, сообщается в материалах компании-эмитента — ООО «Технологии строительства СОФЖИ» (дочерняя структура Самарского областного фонда жилья и ипотеки (СОФЖИ), контролируется правительством региона).
В результате шести сделок объемом примерно 19,95 млн рублей каждая, совершенных 16 января, Газбанк купил в общей сложности 1 тыс. 995 облигаций регионального займа.
В пресс-службе СОФЖИ «Интерфаксу» сообщили, что Газбанк приобрел все неразмещенные на тот момент облигации. В январе, после того, как сделки пройдут проверку у регулятора, планируется объявить о завершении размещения выпуска в связи с реализацией 100% бумаг.
Облигации 1-й серии на 510 млн рублей размещались Самарской областью по номинальной стоимости, выпуск состоит из 8,5 тыс. бумаг номиналом 60 тыс. рублей. Таким образом, Газбанк приобрел 23,5% выпуска.
Ранее сообщалось, что в октябре 2016 года 5 тыс. облигаций на общую сумму 300 млн рублей (59% выпуска) приобрел Тольяттихимбанк, подконтрольный владельцам ОАО «Тольяттиазот» (MOEX: TLAZ).
Других приобретателей «народных» облигаций в пресс-службе СОФЖИ назвать отказались.
Самарское ООО «Технологии строительства СОФЖИ» приступило к размещению облигаций 6 сентября 2016 года. Газбанк выступил партнером выпуска.
Предполагалось, что в первую очередь возможность стать участниками займа получит население. Как заявлял в СМИ губернатор Самарской области Николай Меркушин в день начала продаж, «уже на этом этапе мы видим ажиотажный спрос на облигации, есть предложения от нескольких банков на 100% выкупить всю эмиссию, но мы стоим на позиции, что необходимо в первую очередь предоставить возможность людям стать участниками облигационного займа». Однако в первый месяц продаж было реализовано бумаг лишь на 20,7 млн рублей, или 4% выпуска. В декабре 2016 года СОФЖИ сообщило, что по состоянию на 5 декабря (с учетом сделок с Тольяттихимбанком — ИФ) реализовано 5,898 тыс. облигаций, или 69% выпуска.
По условиям эмиссии, облигации размещались в рамках открытой подписки в течение года с даты государственной регистрации выпуска, срок погашения — 1092-й день (3 года) с даты начала размещения. Купонный доход — 13% годовых.
Облигационный заем является целевым, привлеченные денежные средства планируется направить на застройку первой очереди квартала «Е» проекта реновации исторического центра Самары «5 кварталов».
На сайте СОФЖИ сообщается, что источником исполнения обязательств «будет являться выручка от реализации объектов недвижимости, построенных на (этой — ИФ) территории», обеспечением выступает имущество эмитента и залогового фонда Самарской области.
Как сообщалось на сайте Самарской губернской думы, под обеспечение облигаций правительство региона в конце марта 2016 года распорядилось передать в залог два объекта недвижимости в Самаре: гостиницу площадью 4 тыс. кв. м и нежилое помещение площадью 9,4 тыс. кв. м, рыночная стоимость объектов составляет 576,7 млн рублей.
Впервые о планах по выпуску «облигаций для населения» Н.Меркушкин сообщил в декабре 2015 года. По его оценке, на депозитах в регионе лежит 660 млрд рублей, и «эти деньги не работают на развитие региона».
Газбанк по итогам третьего квартала 2016 года занимает 131-е место по размеру активов среди российских банков в рэнкинге «Интерфакс-100», подготовленном «Интерфакс-ЦЭА».
Источник
«Газбанк» вернул в «Технологии строительства СОФЖИ» почти все выкупленные ценные бумаги региона
Выпуск облигаций «Народного займа» — пожалуй, один из самых громких проектов 2016 года в Самарской области. Напомним, губернатор Николай Меркушкин посетовал на то, что самарцы держат на банковских счетах внушительные суммы (по данным ЦБ это 509 млрд рублей — это несколько консолидированных годовых бюджетов Самарской области), и поручил разработать механизмы, которые могли бы привлечь эти средства для работы на благо региональной экономики.
По аналогии с советскими ценными бумагами был разработан проект выпуска областных облигаций, получивший громкое название «Народный займ Самарской области». Всего предполагался выпуск 8,5 тысяч облигаций на общую сумму в 510 млн рублей, заявлялось, что деньги направят на реновацию исторического центра Самары, с этого же проекта держатели облигаций должны были получать доход. Первые три ценные бумаги торжественно приобрел губернатор. Однако дальше проект застопорился — за первый месяц было продано всего лишь 345 облигаций на сумму 20,7 млн. рублей — всего 4% от заявленных 8500 штук.
Дорогое удовольствие
Действительно, население особенного интереса к облигациям не проявляло. Возможно, сказался негативный опыт вложения средств в различного рода акции в начале 90-х, возможно — нежелание вкладывать свои кровные в мифическое развитие областной экономики, возможно- немаленький ценник вложений (стоимость одной облигации составила 60 тысяч рублей- для среднестатистического пенсионера или бюджетника, мягко говоря, многовато), возможно — какие-то другие причины, но факт — налицо. Но зато интерес к проекту проявили банкиры. Еще осенью внушительный пакет в 5 тысяч облигаций в две сделки выкупил один из крупнейших тольяттинских банков. Дальше — больше. Поскольку желающих приобрести облигации среди населения было катастрофически мало (по данным СОФЖИ на конец ноября физическими лицами было выкуплено всего 880 облигаций из 8500, а свободный объем к размещению составлял 2620 ценных бумаг), региональным властям пришлось пойти по проторенному пути и искать покупателей среди игроков областного банковского рынка, для которых участие в облигационном займе могло отчасти служить своеобразной дополнительной гарантией неприкосновенности в неспокойное для банковской системы время. 16 января последний пакет облигаций займа, все больше перестающего быть народным, выкупил АКБ «Газбанк». Он, кстати, изначально выступил партнером проекта и должен был обеспечивать непосредственный выпуск облигаций. В общей сложности Газбанк заключил 6 сделок, в результате которых приобрел 1995 облигаций на сумму 119,7 миллионов рублей. Эта мера позволила руководству СОФЖИ уже в январе громко рапортовать о том, что «Народный займ» близится к завершению, и инициатива губернатора реализована вполне удачно…..
Бегут с корабля?
Изначально руководство ОО «Технологии строительства СОФЖИ» заявляло о том, что при желании владельцы облигаций смогут вернуть ценные бумаги обратно. Датой, с которой это становилось возможным, было определено 10 марта. Руководство эмитента даже направило всем облигационерам информационные письма с соответствующими разъяснениями.
— С10 марта 2017 г. любой владелец облигаций может обратиться к эмитенту и предъявить свои облигации для выкупа. Однако это совсем необязательно делать: ведь в таком случае облигационер утратит возможность получать с облигаций стабильный доход — 13% годовых, — сообщал генеральный директор «Технологий строительства СОФЖИ» Реналь Мязитов. — Обратный выкуп облигаций позволит создать вторичный рынок облигаций, так как, по условиям эмиссионных документов, эмитент вправе выкупленные облигации вновь запустить в реализацию.
Вероятно, предполагалось, что вернуть облигации по каким-то личным причинам захотят один-два десятка частных лиц. Однако первым вернуть ценные бумаги захотел Газбанк. 20 марта на портале раскрытия информации было опубликовано официальное сообщение о том, что Газбанк продал обратно ООО «Технологии строительства СОФЖИ» 1 871 из 1995 купленных ранее облигаций. Сумма сделки составила 113,4 млн рублей. Причем по всей вероятности за менее чем два месяца владения облигациями банкиры успели еще и получить с них купонный доход — выплаты держателям ценных бумаг производились регулярно. Кому теперь будут пытаться продать облигации «Народного займа» и где брать более 100 млн, по сути изъятые из инвестпроекта по реновации исторического центра — пока открытый вопрос.
«МК-Поволжье» направил официальный запрос в СОФЖИ с просьбой прокомментировать вопрос финансирования проекта «Пять кварталов», объяснить, чем вызван возврат облигаций, а также, как это повлияет на ход реализации проекта. На момент публикации ответа не последовало. Наше издание будет следить за развитием событий.
Источник
17 января 2017 года 16:54
Самарский Газбанк приобрел бумаги дебютного выпуска «народных» облигаций Самарской области на 119,7 млн рублей, сообщается в материалах компании-эмитента — ООО «Технологии строительства СОФЖИ» (дочерняя структура Самарского областного фонда жилья и ипотеки (СОФЖИ), контролируется правительством региона).
В результате шести сделок объемом примерно 19,95 млн рублей каждая, совершенных 16 января, Газбанк купил в общей сложности 1 тыс. 995 облигаций регионального займа.
В пресс-службе СОФЖИ «Интерфаксу» сообщили, что Газбанк приобрел все неразмещенные на тот момент облигации. В январе, после того, как сделки пройдут проверку у регулятора, планируется объявить о завершении размещения выпуска в связи с реализацией 100% бумаг.
Облигации 1-й серии на 510 млн рублей размещались Самарской областью по номинальной стоимости, выпуск состоит из 8,5 тыс. бумаг номиналом 60 тыс. рублей. Таким образом, Газбанк приобрел 23,5% выпуска.
Ранее сообщалось, что в октябре 2016 года 5 тыс. облигаций на общую сумму 300 млн рублей (59% выпуска) приобрел Тольяттихимбанк, подконтрольный владельцам ОАО «Тольяттиазот» (MOEX: TLAZ).
Других приобретателей «народных» облигаций в пресс-службе СОФЖИ назвать отказались.
Самарское ООО «Технологии строительства СОФЖИ» приступило к размещению облигаций 6 сентября 2016 года. Газбанк выступил партнером выпуска.
Предполагалось, что в первую очередь возможность стать участниками займа получит население. Как заявлял в СМИ губернатор Самарской области Николай Меркушин в день начала продаж, «уже на этом этапе мы видим ажиотажный спрос на облигации, есть предложения от нескольких банков на 100% выкупить всю эмиссию, но мы стоим на позиции, что необходимо в первую очередь предоставить возможность людям стать участниками облигационного займа». Однако в первый месяц продаж было реализовано бумаг лишь на 20,7 млн рублей, или 4% выпуска. В декабре 2016 года СОФЖИ сообщило, что по состоянию на 5 декабря (с учетом сделок с Тольяттихимбанком — ИФ) реализовано 5,898 тыс. облигаций, или 69% выпуска.
По условиям эмиссии, облигации размещались в рамках открытой подписки в течение года с даты государственной регистрации выпуска, срок погашения — 1092-й день (3 года) с даты начала размещения. Купонный доход — 13% годовых.
Облигационный заем является целевым, привлеченные денежные средства планируется направить на застройку первой очереди квартала «Е» проекта реновации исторического центра Самары «5 кварталов».
На сайте СОФЖИ сообщается, что источником исполнения обязательств «будет являться выручка от реализации объектов недвижимости, построенных на (этой — ИФ) территории», обеспечением выступает имущество эмитента и залогового фонда Самарской области.
Как сообщалось на сайте Самарской губернской думы, под обеспечение облигаций правительство региона в конце марта 2016 года распорядилось передать в залог два объекта недвижимости в Самаре: гостиницу площадью 4 тыс. кв. м и нежилое помещение площадью 9,4 тыс. кв. м, рыночная стоимость объектов составляет 576,7 млн рублей.
Впервые о планах по выпуску «облигаций для населения» Н.Меркушкин сообщил в декабре 2015 года. По его оценке, на депозитах в регионе лежит 660 млрд рублей, и «эти деньги не работают на развитие региона».
Газбанк по итогам третьего квартала 2016 года занимает 131-е место по размеру активов среди российских банков в рэнкинге «Интерфакс-100», подготовленном «Интерфакс-ЦЭА».
Опубликовано /Проект «RusBonds — Облигации в России»/
.
Мнение посетителей сайта, оставляющих свои комментарии на новости и статьи, может не совпадать с мнением редакции ИА «Финмаркет», и за содержание комментариев ИА «Финмаркет» ответственности не несет. При этом агентство оставляет за собой право модерировать и удалять любые комментарии посетителей сайта.
.
22 октября 2020 года 18:50
Сбербанк (MOEX: SBER) разместил 61,60% выпуска инвестиционных облигаций серии ИОС_PRT_SBERPRPT-5Y-001Р-333R на 615,952 млн рублей номинальным объемом 1 млрд рублей, 99,74% выпуска ИОС_PRT_RBChips-5Y-001Р-336R на 1,496 млрд рублей номинальным объемом 1,5 млрд рублей, 99,31% выпуска… читать дальше
.
22 октября 2020 года 18:47
осковская биржа» (MOEX: MOEX) зарегистрировала облигации Альфа-банка серии 002P-08 со сроком обращения 3 года и включила их в первый уровень котировального списка, говорится в сообщении биржи.
Выпуску присвоен идентификационный номер 4B02-08-01326-B-002P.
Сбор заявок на выпуск прошел 20… читать дальше
.
22 октября 2020 года 18:46
АО «ДОМ.РФ» определило ставку 30-го купона облигаций серий А24 и А26 в размере 4,3% годовых, говорится в сообщениях компании.
Компания завершила размещение облигаций серии А24 объемом 6 млрд рублей в декабре 2012 года. Бумаги имеют 37 квартальных купонов. Ставка текущего купона составляет 0,05%… читать дальше
.
22 октября 2020 года 17:38
ОАО «Российские железные дороги» (РЖД) разместило бессрочные бонды серии 001Б-04 объемом 80 млрд рублей по ставке 7,25% годовых, говорится в сообщении компании.
Сбор заявок на выпуск прошел 16 октября с 11:00 до 15:00 МСК.
Премия для расчета 2-10-го купонов установлена в размере 165 базисных… читать дальше
.
22 октября 2020 года 17:37
ООО «СУЭК-Финанс» полностью разместило выпуск 10-летних облигаций объемом 10 млрд рублей серии 001Р-06R по ставке 6,70% годовых, говорится в сообщении компании.
Сбор заявок проходил 15 октября с 11:00 до 16:00 МСК.
В процессе премаркетинга ориентир ставки был два раза изменен с изначального… читать дальше
.
22 октября 2020 года 16:37
2 октября. FINMARKET.RU – ВТБ разместил 22 октября однодневные биржевые облигации серии КС-3-524 на 8 млрд 217,8 млн рублей по номиналу при заявленном объеме 50 млрд рублей, следует из материалов «Московской биржи», на которой прошло размещение.
Таким образом, банк реализовал 16,4356% объема… читать дальше
.
22 октября 2020 года 15:30
В пятницу, 23 октября, ожидаются выплаты купонных доходов по 25 выпускам облигаций на общую сумму 5088,87 млн руб.
Эмитент
Выпуск
Размер выплат, всего
Размер выплат на облигацию
Министерство финансов Российской Федерации
… читать дальше
.
22 октября 2020 года 15:30
В пятницу, 23 октября, ожидаются погашения по 7 выпускам облигаций на общую сумму 78100,13 млн руб.
Эмитент
Выпуск
Тип погашения
Размер погашения, всего
Размер погашения на облигацию
«Банк ВТБ», ПАО
… читать дальше
.
22 октября 2020 года 14:48
Комитет финансов Санкт-Петербурга установил финальный ориентир ставки 1-го купона облигаций серии 35003 со сроком обращения около 6,5 лет объемом до 30 млрд рублей на уровне 6,05% годовых, сообщил «Интерфаксу» источник на финансовом рынке.
Ориентиру соответствует доходность к погашению 6,14%… читать дальше
.
22 октября 2020 года 13:24
Рейтинговое агентство «Эксперт РА» присвоило 2-летним облигациям АО «ЭР-Телеком» серии ПБО-04 объемом 7 млрд рублей ожидаемый кредитный рейтинг на уровне «ruBBB+(EXP)», сообщается в пресс-релизе агентства.
По данному выпуску не предусмотрены возможные дополнительные корректировки за… читать дальше
.
22 октября 2020 года 12:37
Банк России 19 и 22 октября зарегистрировал два выпуска облигаций ООО «Онлайн микрофинанс» 1-2-й серий общим объемом 1,2 млрд рублей, говорится в сообщениях регулятора.
Выпускам присвоены регистрационные номера 4-01-00459-R и 4-02-00459-R соответственно.
Объем 1-й серии составит 500 млн… читать дальше
.
22 октября 2020 года 11:21
Комитет финансов Санкт-Петербурга установил ориентир ставки 1-го купона облигаций серии 35003 со сроком обращения около 6,5 лет объемом до 30 млрд рублей на уровне 6,15-6,25% годовых, сообщил «Интерфаксу» источник на финансовом рынке.
Ориентиру соответствует доходность к погашению на уровне… читать дальше
.
22 октября 2020 года 11:20
2 октября. FINMARKET.RU – ВТБ разместит 22 октября однодневные биржевые облигации серии КС-3-524 объемом 50 млрд рублей по цене 99,9892% от номинала, говорится в сообщении банка.
Данная цена соответствует доходности к погашению в размере 3,95% годовых.
Дисконтные облигации размещаются по… читать дальше
.
22 октября 2020 года 11:10
ПАО «Группа ЛСР» выставила на 11 ноября дополнительную оферту по соглашению с владельцами по выпуску облигаций серии 001Р-02, говорится в сообщении компании.
Период предъявления облигаций к выкупу — со 2 по 9 ноября. Количество приобретаемых облигаций серии 001Р-02 — не более 3 млн 333,333 тыс…. читать дальше
.
22 октября 2020 года 10:40
Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) присвоило выпуску бессрочных облигаций ОАО «Российские железные дороги» (РЖД) серии 001Б-04 объемом 80 млрд рублей кредитный рейтинг «AA+(RU)», сообщается в пресс-релиз агентства.
Эмиссия является необеспеченным бессрочным долгом РЖД. В… читать дальше
.
22 октября 2020 года 09:45
Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) присвоило выпуску 3-летних облигаций Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) (ПСБ) серии 003Р-03 объемом не менее 10 млрд рублей ожидаемый кредитный рейтинг «еAА(RU)», сообщается в пресс-релизе агентства.
Эмиссия является старшим необеспеченным долгом… читать дальше
.
Источник
Новости
100% первого выпуска так называемых «облигаций Меркушкина» или, по официальной версии, ценных бумаг народного облигационного займа обрели своих покупателей. Свыше 83% этих бумаг, в первую очередь якобы предназначенных для граждан, приобрели АО «Тольяттихимбанк» и самарский «Газбанк».
В результате шести сделок общим объёмом 119 миллионов 700 тысяч рублей, совершённых 16 января 2017 года, «Газбанк» выкупил в общей сложности 1 тысячу 995 «облигаций Меркушкина» или 23,5% ценных бумаг.
В пресс-службе СОФЖИ «Интерфаксу» сообщили, что «Газбанк» приобрёл все неразмещенные облигации.
При этом генеральный директор общества с ограниченной ответственностью «Технологии строительства Самарского областного фонда жилья и ипотеки» Реналь Мязитов уже заявил на сайте СОФЖИ буквально следующее: «Могу с удовлетворением констатировать, что облигационный народный заём продемонстрировал свою эффективность. Облигации востребованы как у населения, так и у юридических лиц».
Напомним, что ранее, в результате двух сделок от 18 и 26 октября 2016 года, сразу пять тысяч или почти 60% «ценных бумаг народного облигационного займа» на 300 миллионов рублей купил «Тольяттихимбанк».
По данным базы «СПАРК-Интерфакс», единственным владельцем «Тольяттихимбанка» является член совета директоров ОАО «Тольяттиазот» Сергей Махлай. Отметим, что в декабре 2014 года Басманный суд Москвы по ходатайству Следственного комитета РФ постановил заочно арестовать объявленного в международный розыск совладельца и председателя совета директоров Тольяттиазота Сергея Махлая. В сентябре 2015 года этот же суд отстранил членов совета директоров ТоАЗа Сергея Махлая и Евгения Королева от занимаемых должностей и санкционировал арест имущества ОАО «Тольяттиазот».
Как писал «Засекин», открытая продажа этих «ценных бумаг» стартовала в Самаре 6 сентября 2016 года. Первым обладателем облигаций стал, естественно, сам Николай Меркушкин. Глава региона оформил документы на покупку первых трёх облигаций на общую сумму 180 тысяч рублей и тут же заявил: «Уже на этом этапе мы видим ажиотажный спрос на облигации, есть предложения от нескольких банков на 100% выкупить всю эмиссию, но мы стоим на позиции, что необходимо в первую очередь предоставить возможность людям стать участниками облигационного займа».
В рамках реализации дебютного проекта был предусмотрен выпуск 8 тысяч 500 бездокументарных облигаций номиналом 60 тысяч рублей каждая. Размер купонного дохода составит 13%, срок погашения займа — 4 квартал 2019 года.
«Облигации Меркушкина» реализовывались гражданам и организациям от имени общества с ограниченной ответственностью «Технологии строительства Самарского областного фонда жилья и ипотеки». Обеспечением займа выступает как имущество СОФЖИ, так и имущество залогового фонда Самарской области. Источником исполнения обязательств по облигационному займу будет являться выручка от реализации объектов недвижимости, построенных на территории первой очереди квартала Е проекта «5 кварталов». Именно на реализацию этого проекта и должны быть направлены заёмные средства.
Добавим, что весьма скандальный проект реновации исторического центра Самары «5 кварталов» вызывает обоснованные протесты части горожан, а также городской общественности и профессионального архитектурного сообщества, полагающих, что он будет способствовать уничтожению исторической среды и старой Самары.
18 января 2017, 11:57 5119 7
Теги: облигации Меркушкина,
СОФЖИ,
Самара,
5 кварталов,
исторический центр,
займ,
продажа,
Сергей Махлай,
Тольяттихимбанк,
Газбанк,
Вы должны быть авторизованы для редактирования своего профиля.
Источник
