Р2р-кредитование приобретает в России все большую популярность
Фото:
Fotolia/sveta
Не только банки, но и сервисы взаимного кредитования (p2p—lending) отмечают замедление роста в своем секторе. Однако это не мешает им искать новые способы привлечения клиентов. Так, на Вдолг.ру с осени физлиц в качестве непрофессиональных участников рынка кредитуют не только физические, но и юридические лица. Портал Банки.ру разбирался в особенностях и перспективах рынка p2p-кредитования в России.
Большие возможности
Мировой рынок краудлендинга растет семимильными шагами. Краудлендинг подразделяется на два вида: p2p-кредитование и p2b-кредитование. В первом случае на специально созданной онлайн-платформе одни физические лица кредитуют других физических лиц, а во втором случае физлица кредитуют юрлиц, чаще всего – компании малого и среднего бизнеса.
По данным J’son & Partners Consulting, среднегодовой темп роста рынка краудлендинга в мире в 2010—2013 годах составил 128%. Если в 2010 году рынок оценивался в 485 млн долларов США, то в 2013-м – уже в 5,2 млрд. Учитывая, что рынок находится в стадии экспоненциального роста, его объем по итогам 2014 года может достигнуть 10 млрд долларов, а к 2016-му — превысить 20 млрд, отмечают аналитики J’son & Partners Consulting.
Главными игроками на рынке краудлендинга являются США, Великобритания и Китай. Их доля на этом рынке в 2013 году составляла соответственно 51%, 22% и 19%.
Тем не менее в России этот рынок также набирает обороты, правда, представлен он в основном p2p-кредитованием. В период с 2010 по 2013 год оборот рынка p2p-lending в нашей стране увеличился с 200 млн до 380 млн рублей (согласно подсчетам J’son & Partners Consulting).
В каждой стране – свои лидеры сервисов взаимного кредитования. В Америке это Lending Club, в Великобритании – Zopa, а в Китае – Renrendai. В России наиболее заметными игроками являются Вдолг.ру, Billiloan, Credberry, Loanberry и WebMoney.
Что за «зверь»
Суть p2p-кредитования заключается в том, что заемщик получает групповой заем – его кредитуют несколько других людей. Сервис взаимного кредитования оценивает заемщика так же строго, как и банк. После заполнения соискателем займа анкеты и прохождения идентификации сервис запросит данные о заемщике из бюро кредитных историй. Затем, проведя собственный скоринг, присвоит заемщику определенный рейтинг, на основе которого впоследствии будет «назначаться» процентная ставка по кредиту, определяться максимально возможная сумма к выдаче. При особо крупных размерах запрашиваемой ссуды сервис взаимного кредитования может также потребовать от заемщика предоставить документы, подтверждающие источники его дохода.
После проверки скоринговой системой и кредитными инспекторами краудлендинговой платформы заемщик может оставить заявку на кредит, в которой он укажет требуемую ему сумму и срок кредита (как правило, он не может превышать 24 месяцев). На основе собственного расчета система «озвучивает» заемщику ставку, по которой готова выдать ему кредит. Если он соглашается, далее несколько кредиторов акцептуют заявку. Когда набирается нужное количество кредиторов для покрытия всей суммы кредита, заемщику приходит уведомление о том, что нужная сумма собрана, а дальше деньги перечисляются на его карту или на банковский счет. Чем больше информации о себе в самом начале предоставил заемщик, тем выше будет его рейтинг. При этом чем выше рейтинг, тем быстрее получится собрать требуемую сумму и тем выгоднее будут условия по займу.
«Заемщик заключает договор с сервисом взаимного кредитования, который, по сути, и выдает ему всю сумму кредита. А дальше этот кредит перепродается по маленьким суммам тем кредиторам, которые акцептовали заявку. Договор заключается в электронном виде и подписывается при помощи электронной цифровой подписи, — разъясняет генеральный директор Вдолг.ру Антон Тарасов. – По сути, p2p-кредитование специально не прописано в российском законодательстве. Наш рынок регулируют те же нормы гражданского права и закона о потребительском кредитовании, что и обычные потребкредиты».
Участники российского краудлендингового рынка отмечают, что специального закона для него пока нет, поэтому его деятельность регулируется законами «О потребительском кредите (займе)», «О персональных данных», «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», «Об электронной подписи», второй частью Гражданского кодекса РФ и рядом других законов и нормативных актов. Многие компании, занимающиеся p2p-кредитованием, являются микрофинансовыми организациями и, помимо прочего, подпадают под действие закона «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях».
В качестве кредитора на сервисе взаимного кредитования может выступить любое физическое лицо — непрофессиональный участник рынка. Например, для того чтобы стать инвестором на Вдолг.ру, необходимо зарегистрироваться на сайте и предоставить свои паспортные данные для идентификации. После этого на сайте вам будет открыт личный кабинет и персональный электронный кошелек ООО «НКО «РИБ», с которого вы будете кредитовать заемщиков и получать от них ежемесячные платежи. В личном кабинете вы самостоятельно сможете выбирать заемщиков и сумму займа, которую вы готовы им предоставить.
Сервис взаимного кредитования, выступая в качестве посредника, получает определенную комиссию – в среднем 0,5–10% от суммы выданного займа.
Некоторые сервисы взаимного кредитования работают с коллекторами. Однако в любом случае им следует быть готовыми к тому, что с некоторыми нерадивыми заемщиками придется встретиться в суде. Кроме того, важно помнить, что кредитор обязан выплатить налог с полученных доходов по займам по ставке 13% от налогооблагаемой базы (то есть от всей суммы доходов по займам).
На особом положении
Технологии кредитования у сервисов взаимного кредитования могут отличаться.
К примеру, в компании «Город денег» заемщиком может стать физическое лицо при условии наличия у него действующего бизнеса. Такому заемщику один инвестор может ссудить всю необходимую сумму полностью или частично, в том числе на обозначенных самим инвестором условиях. Важным моментом здесь является то, что при проверке специалистами «Города денег» оценивается реальное состояние бизнеса заемщика по технологии Европейского банка реконструкции и развития, а не то, что о бизнесе написано в документах.
В системе WebMoney существует несколько сервисов, предоставляющих необходимый функционал для получения p2p-кредита: «Долговой сервис», «Кредитная биржа» и «Кредитный сервис».
Система WebMoney предоставляет инструменты для взаимного кредитования, но не является стороной сделки при выдаче или получении займов. Сервисы позволяют участникам системы самостоятельно ссужать друг другу средства, в том числе на свое усмотрение выбирать заемщика, определять сумму, процент и срок, на который берется заем. «Долговой сервис» WebMoney (debt.wmtransfer.com) позволяет делать средства на своих кошельках доступными для других участников системы, с которыми они, как правило, знакомы лично. Условия займа (срок, максимальная сумма, комиссия за использование) определяет владелец кошелька. Среднемесячная сумма трансакций через этот сервис в 2013 году составила 1,5 млн долларов США. «Кредитная биржа» (credit.webmoney.ru) позволяет реализовать коллективное кредитование, когда риск невозврата и сумма кредита делятся между несколькими заимодавцами (кредиторами). Среднемесячная сумма трансакций на бирже в 2013 году составила 764 тыс. долларов.
«Кредитный сервис» позволяет предоставлять товары и услуги с отсрочкой платежа. Причем система автоматически следит за исполнением отложенного обязательства. Многими участниками системы «Кредитный сервис» используется для предоставления краткосрочных займов друг другу. Среднемесячная сумма трансакций в 2013 году — 2,5 млн долларов США. Система WebMoney не взимает комиссий с участников за использование данных сервисов.
Кто и сколько занимает
По состоянию на середину декабря 2014 года средняя сумма кредита на Вдолг.ру равнялась 60 тыс. рублей, средняя ставка — 32–35% годовых, однако для заемщиков с хорошей кредитной историей доступны займы и под 12–15%. За три года работы через сервис Вдолг.ру было одобрено около 350 млн кредитных заявок.
Составляя портрет заемщика сервиса, нужно отметить, что в целом такой заемщик похож на банковского, указывает Тарасов. «К примеру, заемщики сервиса Вдолг.ру – это в равной степени мужчины и женщины, в возрасте от 25 до 60 лет, имеющие постоянный доход и не имеющие просрочки по займам. Часто они имеют автомобиль и заграничный паспорт, — говорит генеральный директор Вдолг.ру. — Примерно 10% заемщиков являются индивидуальными предпринимателями. Основная цель обращения к сервису Вдолг.ру – повышение своего уровня качества жизни. Чаще всего клиенты берут займы на ремонт квартиры, комнаты или автомобиля, на покупку крупной бытовой техники либо для оплаты авансового взноса за отпуск или учебу. С начала лета 2014 года новым растущим сегментом становится рефинансирование ранее полученных банковских кредитов и кредитных карточек на более выгодных условиях по сроку погашения или ставки процента по займу. Портрет клиента – кредитора Вдолг.ру выглядит следующим образом: это в основном мужчины от 30 до 55 лет, с постоянным доходом около 150 тысяч рублей в месяц и инвестиционным капиталом, равным размеру ежемесячного дохода, без жилищных проблем».
По состоянию на середину декабря p2p-проект «Город денег» позволил совершить сделки по предоставлению займов на сумму свыше 110 млн рублей. Диапазон сумм, запрашиваемых заемщиками, варьируется от 100 тыс. до 3 млн рублей. Ставки в среднем составляют от 20% до 35% годовых. Сроки варьируются от нескольких месяцев до трех лет. «Чаще всего нашим сервисом пользуются заемщики-мужчины. Ядро (около половины мужской аудитории) составляют люди в возрасте 25—37 лет. То есть наши заемщики в большинстве своем – мужчины, с высшим образованием. Это владельцы мелкого бизнеса в области перевозок, сервисных услуг, розничной и мелкооптовой торговли, строительстве. По разным причинам они не смогли или не захотели получить кредит в банковских структурах (плохая кредитная история, нет залога, стоп-факторы, изменение политической ситуации) или же изучали различные варианты кредитования, и наш сервис подвернулся им наравне с банками», — комментирует генеральный директор компании «Город денег» Юлиан Лазовский.
Обычно клиенты сервиса Loanberry берут заем в размере 100 тыс. рублей на срок до 12 месяцев со ставкой в районе 30% годовых. Однако качественные заемщики с хорошей репутацией могут рассчитывать на процентную ставку в размере 9—15% годовых. В Loanberry указывают, что портрет их типичного заемщика практически не отличается от банковского.
При формировании заявки на «Кредитной бирже» WebMoney заемщик или кредитор устанавливают разницу между возвращаемой и предоставляемой суммой кредита и сроком кредита в месяцах. Исходя из этих данных формируется среднемесячный процент. Во второй половине 2014 года среднемесячный процент по кредиту составил 8,1%, средняя сумма — 600 долларов, срок — 55 дней. По сравнению с 2013 годом средний процент по кредиту уменьшился (с 12,7% до 8,1%), тогда как средняя сумма займа возросла более чем в два раза. Срок, на который пользователи предпочитают брать кредит, остался неизменным. «Заемщики, как правило, указывают цель получения кредита при формировании заявки на «Кредитной бирже». Исходя из этого, можно сказать, что средства требуются чаще всего на личные нужды. Так, в декабре увеличилось число заявок с пометкой «на подарок к Новому году» и «заем до зарплаты», — рассказывает PR-директор WebMoney Transfer Татьяна Милачева. — Также в числе заемщиков представители малого бизнеса — им необходимы средства на увеличение товарооборота, запуск новых проектов, оплату услуг подрядчиков. Более 60% пользователей сервиса – мужчины».
В «Долговом сервисе» WebMoney число займов за последние два года держится примерно на уровне 250 тыс. в год. На «Кредитной бирже» в 2012—2013 годах число кредитов составляло порядка 40—50 тыс. кредитов в год. По итогам 2014 года WebMoney ожидает сохранения схожих показателей.
Схлопывание рынка или новый виток развития?
По прогнозам Антона Тарасова, в лучшем случае рынок краудлендинга в России по итогам 2014 года вырастет на 10—20%, поскольку в целом рынок потребкредитования в прошедшем году рос очень медленно.
«В данном случае p2p-кредитование не является каким-либо исключением, а является полноправным участником рынка потребительского кредитования. Не секрет, что все банки говорят о сокращении розничных кредитных портфелей. В нашем случае, к сожалению, тенденция та же самая. Тут даже вопрос не в том, хотят ли кредитовать одни люди других людей, а в том, кого можно прокредитовать, а кого нельзя. Из-за того, что выросла просроченная задолженность в целом по сектору, людей, которые могут взять новый заем и способны его оплачивать, стало меньше. Получается, что стало меньше людей, которым можно выдать новые займы. Соответственно, у игроков рынка p2p-lending падают обороты. Те же клиенты, которые хотят рефинансировать кредит, предпочитают пользоваться услугами банков – у них более привлекательные условия и сроки кредитования более длинные».
«Замедление темпов роста рынка взаимного кредитования может быть связано с большим количеством невозвратов. Маленькие суммы, характерные для p2p-кредитования, делают возврат психологически менее обязательным, чем «большой» заем от банка, — рассуждает Татьяна Милачева. — Входя в рынок p2p-кредитования, пользователи не всегда задумываются о том, как будут возвращать заем. Мы считаем, что рост рынка p2p-кредитования в будущем будет связан, в первую очередь, с сетевыми и социальными займами, когда средства предоставляются внутри небольшой группы тесно связанных субъектов. Также на фоне ухудшения экономической ситуации можно ожидать повышения интереса к сервисам взаимного кредитования. Население начнет внимательнее присматриваться к альтернативным возможностям получения средств в краткосрочном периоде».
Юлиан Лазовский в свою очередь считает, что замедление характерно для всего рынка потребкредитования и связано с общей ситуацией в экономике и в финансовой отрасли страны.
«Во-первых, очевиден переток клиентов к наиболее крупным игрокам банковского рынка (в связи с происходящими отзывами лицензий). Во-вторых, банки меняют подход к выдаче кредитов, так как следствием сложившейся экономической ситуации может стать снижение темпов роста доходов. В-третьих, потенциальные клиенты банковской розницы зачастую сами осознают невыгодность кредитов в настоящий момент и стараются от них отказаться, — говорит Лазовский. — Но если говорить о рынке p2p-кредитования, то мы видим, что в России он развивается не так давно, поэтому замедления темпов роста по нему нет. Наоборот, в сложившейся экономической ситуации большинство заемщиков ищут новые способы получения денег и рассматривают разные варианты кредитования, не только банковского. На фоне этого пока немногочисленные p2p-платформы все чаще используются потенциальными клиентами, постепенно обретают популярность. То есть рынок растет».
С этим мнением согласен директор по маркетингу компании Loanberry Антон Игидян.
«Мы не отмечаем замедления темпов роста рынка p2p-кредитования, — говорит он. — На нашем сервисе активно продолжают регистрироваться заемщики и заимодавцы. Можно даже говорить о некотором повышении активности пользователей в последнее время. В отличие от банков и микрофинансовых организаций, на нашем сервисе можно взять взаймы сумму до 500 тысяч рублей от 9% годовых и на довольно длительный срок (до 36 месяцев). Собственно, такие выгодные условия и привлекают к сервису новых заемщиков. Мы ожидаем кратного увеличения скорости роста сегмента p2p-кредитования в 2015 году по сравнению с темпами 2012—2014 годов».
Игидян полагает, что главным преимуществом сервисов p2p-кредитования по сравнению с банками являются условия по займу, так как деньги заемщику дают физические лица (заимодавцы) и нет никаких расходов на содержание офисов. Также немаловажным фактором является удобство – все процедуры по оформлению и получению займа проходят в режиме онлайн и без очередей.
В ожидании бума
Тем не менее компании, занимающиеся p2p-кредитованием, ищут все новые пути для своего развития. Так, с сентября 2014 года кредиторами на Вдолг.ру выступают не только физические, но и юридические лица (в том числе нерезиденты, зарегистрированные в РФ). Кредитором Вдолг.ру может стать индивидуальный предприниматель или любое юридическое лицо. Чтобы начать работать с сервисом, компания должна открыть расчетный счет в уполномоченном банке-партнере, выбрать рисковую политику и ознакомиться с условиями кредитования сервиса.
По словам генерального директора Вдолг.ру Антона Тарасова, «юрики» и «физики» в качестве кредиторов никак не конкурируют между собой. Привлечение юридических лиц как кредиторов, в свою очередь, дает возможность для кредитования большего количества заемщиков на большие суммы. По мнению Тарасова, одним из главных объяснений растущей популярности р2р-сервисов среди заемщиков является более низкая процентная ставка по сравнению с банковской.
«Добросовестные заемщики, вернувшие займы в срок, формируют свою положительную кредитную историю, тем самым получая возможность привлекать займы на еще более выгодных условиях, — говорит Тарасов. – Другие преимущества – это скорость предоставления займа, отсутствие чрезмерных требований по документам и необходимости посещать банк, а также отсутствие подводных камней в виде скрытых комиссий за обслуживание кредита. Кредиторы, обращаясь к р2р-сервисам, ищут дополнительные, более выгодные инструменты для инвестирования своих денежных средств. Для них в р2р-сервисах основное значение имеет фактор большей доходности, чем в банках, при аналогичном уровне надежности и высокое качество услуги, что подтверждается растущим числом постоянных кредиторов. Единожды придя в сервис и предоставив денежные средства, они становятся постоянно действующими, реинвестируя свои денежные средства и увеличивая свой портфель не только за счет заработанных денежных средств, но и посредством довнесения новых денег».
Юлиан Лазовский обращает внимание, что данные по сегменту p2p-кредитования довольно сложно подсчитать. «На наш взгляд, информация, доступная в открытых источниках, не отражает реальной ситуации, а настоящие объемы в разы выше. Но мы оцениваем рост этого рынка в районе 100% ежегодно, — заявляет он. — В России сохраняются все предпосылки для активного развития рынка p2p-кредитования. Драйверами роста здесь могут выступить развитие микрокредитования под сверхвысокие проценты, снижение активности банков на кредитном рынке, ужесточение требований к заемщикам по кредитам и низкая доходность банковских депозитов. По нашему сценарию, начиная с текущего года в России можно ожидать бум p2p-кредитования. Этому может способствовать снижение процентных ставок, появление новых сервисов и повышение уровня доверия населения к сервисам взаимного кредитования на фоне совершенствования соответствующей законодательной базы».
Анна ДУБРОВСКАЯ, Banki.ru
Источник
