МФО закрываются. Причины для этого могут быть разными, ведь бизнес — это всегда риск. Однако в микрофинансовой отрасли есть особенный и очень серьёзный фактор — регулятор планомерно усиливает давление, вводит дополнительные нормы и правила. В 2020 году стали реальностью новые ограничения, которые неизбежно приведут к закрытию сотен МФО. В конце статьи опубликован список МФО, закрытых в июне 2020 года.
Новый закон МФО — 150 процентов от займа
С начала 2020 года при выдаче займов нельзя требовать от заёмщика выплаты суммы по процентам, превышающей 150 % от величины денег, взятых в долг.
Иными словами, если вы взяли займ или кредит размером 10 тысяч рублей, то кредитор не вправе требовать от вас выплаты более 25 тысяч рублей (10 + 15 = 25, где 10 — сумма займа или кредита, 25 — сумма займа, увеличенная на 150 процентов). Берёте 20 тысяч рублей — возвращаете не больше 50 тысяч ( 20 + 30 = 50) и так далее.
Этот механизм действует как ограничение предельной задолженности: когда долг заёмщика достигает величины «Сумма займа + 150%», все начисления прекращаются, сумма фиксируется и больше не будет увеличиваться.
Предел долга — ПДН
В октябре 2019 года начал действовать ещё один набор правил для микрофинансовых организаций: обязательный расчёт коэффициента предельной долговой нагрузки (ПДН) для каждого заёмщика. Центробанк (регулятор отрасли) ввёл единую формулу для оценки финансового положения граждан, которые хотят получить в заём более десяти тысяч рублей.
Её суть довольно проста:
перед выдачей займа, микрофинансовая или кредитная организация должна оценить все доходы потенциального заёмщика и все его долги, включив в последние будущий заём. Соотношение доходов и расходов — тот самый ПДН. Итоговое число должно повлиять на решение о выдачи денег.
Центробанк не обязывает МФО отказывать заёмщику если его коэффициент предельной долговой нагрузки имеет какое-либо критическое значение (считается, что ПДН больше 0,5 — норма, а меньше — довольно высок). Одобрение или неодобрение заявки зависит ещё и от суммы оставшихся у клиента средств.
Пример. При расчёте ПДН будущего клиента, микрофинансовая организация получила значение 0,3. Это означает, что человек тратит 70 процентов дохода на выплаты по долгам. Получается, что коэффициент очень высок и займ попадает в группу риска. Однако, если оставшиеся 30 процентов дохода составляют сумму многократно превышающую прожиточный минимум, МФО может посчитать, что заёмщик вполне платежеспособен и у него достаточно стабильное финансовое положение.
При обращении в разные МФО и банки, скорее всего, человек получит разные значения коэффициента ПДН. Это связано с тем, что несмотря на единую формулу расчёта, организации могут не учитывать доходы или долги отдельных видов, принимая или не принимая в расчёт их источники.
Другая особенность применения ПДН: даже в случае, если коэффициент предельной долговой нагрузки очень высок, а оставшиеся доходы заёмщика близки к величине прожиточного минимума, то микрофинансовая организация всё равно может одобрить выдачу займа. Если её политика позволяет работать с такими клиентами, деньги выдадут, а организация понесёт повышенные риски невозврата и обязана будет заморозить дополнительные средства для оплаты возмещения рискованного займа.
Один процент
С июля 2019 года действует норма, запрещающая микрофинансовым организациям устанавливать ежедневную ставку по займам в размере более одного процента в день.
Здесь тоже всё довольно просто: при выдаче займа, например, размером в 10 тысяч рублей, ежедневная ставка не может быть выше 100 рублей (10 000 / 100 = 100). Если заём выдан на один месяц, то в итоге клиент не должен платить больше чем 13100 рублей (10000 + (100 * 31) = 13100).
Закроют ли МФО в России и когда
МФО не смирились с потерей доходов. Закон не запрещает микрофинансовым организациям предлагать клиентам другие услуги, кроме, собственно, выдачи денег в заём. Снижение выручки в результате законодательных ограничений, некоторые МФО компенсируют введением дополнительных услуг для своих клиентов.
Комиссии разных видов; страхование здоровья или например, от потери работы; дистанционные медицинские услуги; юридические сертификаты — многие заёмщики столкнулись с этими и подобными предложениями при заключении договоров займа. Навязывание допуслуг незаконно и принуждение клиентов к их оплате для получения положительного решения по заявке вызывает жалобы и обращения к регулирующим органам.
Для сотен микрофинансовых организаций выходом из текущего положения становится просто прекращение работы.
Что об этом говорят эксперты?
Правительство и Центробанк борются с образованием кредитного пузыря, снижая долю необеспеченных кредитов, «охлаждая» рынок. Регулятор вынужден реагировать и на перегибы, которые возникали при работе микрофинансовых организаций, когда ставки по займам достигали астрономических сумм, а закредитованность граждан росла высокими темпами.
Директор саморегулируемой организации «МиР» Елена Стратьева считает, что меры регулятора пока неэффективны и не приводят к снижению закредитованности населения, а ограничение на максимальный размер долга (150 процентов от размера займа) приведёт к высокому риску невозвратов — заёмщики теперь имеют право не платить «сколь угодно долго практически без последствий».
Анатолий Асаков, глава комитета по финансовому рынку Госдумы говорит о том, что уже вступившие в силу ограничения для МФО — это только начало активных действий со стороны государства, которое в дальнейшем будет регулировать рынок ещё более жёстко.
Рейтинговое агентство «Эксперт РА» прогнозирует уход около 400 микрофинансовых организаций с рынка в 2020 году. Есть и более мрачные прогнозы: закроются от 600 до 700 МФО.
Несмотря на то, что в 2019 году МФО выбывали из игры сотнями, количество заёмщиков росло (+25%) и увеличивался портфель микрозаймов (+23%) — об этом сообщил зампред Банка России Владимир Чистюхин.
Что говорят представители МФО?
Владислав Кончаков из LIME Credit Group считает, что последние меры регулятора могут привести к уходу с рынка лишь МФО, которые и так балансируют на грани доходности. Для остальных же ограничение предельной суммы долга заёмщика не критичная величина.
Роман Макаров из МФК «Займер» согласен с тем, что большого влияния на рынок январские нововведения не окажут: для краткосрочных займов полуторократная величина долга недостижима, а при выдаче более крупных сумм на большие сроки, микрофинансовые организации и так более тщательно проверяют заёмщиков, снижая риски невозвратов.
Оправдана ли ставка на комиссионные и дополнительные услуги для компенсации уменьшающихся доходов? Представители МФО подтверждают это:
- Ирина Хорошко из MoneyMan говорит, что прибыли компании от допуслуг продолжают увеличиваться: страховка приносит десятую часть всех доходов.
- В МФК «МигКредит» комиссионные доходы в 2019 году увеличились на 31 процент по сравнению с предыдущим годом.
Список закрытых МФО в июне 2020 года
По данным реестра микрофинансовых организаций ЦБ РФ на 01.07.2020 г. исключены:
- МКК ООО «БЕЛГОРОДИНВЕСТ»;
- ООО МКК «Семейный Фонд»;
- НО МК Фонд ПП МО «Город Пикалево»;
- ООО МКК «ЗАНАЧКА»;
- ООО МКК «Псков»;
- ООО МКК «РЭС»;
- ООО МКК «Четвертак»;
- ООО МКК «Экспресс Займы»;
- ООО МКК «Апгрейд»;
- ООО МКК «Финбокс»;
- ООО МКК «Адепт»;
- ООО МКК «Чистый воздух»;
- ООО МКК «ВЕНЕРА 11»;
- ООО МКК «Наставник — Групп»;
- ООО МКК Дильназ»;
- ООО УМКК «ИТАЛМАС»;
- ООО «САВ»;
- ООО МКК «МЕРКУРИЙ К-КРЕДИТ»;
- ООО МКК «ГЕТ МАНИ ГРУП»;
- ООО Микрокредитная компания «Карронада»;
- ООО МКК «Займотека Онлайн»;
- ООО МКК «Барнаульский Индустриальный Центр»;
- ООО МКК «Альтависта»;
- ООО МКК Дар Мидаса»;
- ООО Микрокредитная компания «Неотложный займ»;
- ООО МКК «Омская Падь»;
- ООО МКК «СЛК»;
- ООО МКК «Роза»;
- ООО Микрокредитная компания «Голден Капитал»;
- ООО МКК «ЦЕФЕЯ»;
- ООО МКК «ЛИССАБОН»;
- ООО МКК КС «СВЗ»;
- ООО Микрокредитная компания «Криптосейф Финанс»;
- ООО Микрокредитная компания «Территория финансов»;
- ООО МКК «ТМД»;
- ООО Микрокредитная компания «Таргет групп»;
- ООО МКК «Выгода вместе»;
- ООО МКК «Николь капитал»;
- ООО МКК «ФИНАНСОВАЯ БЕРДЬ».
Список закрытых МФО в мае 2020 года
По данным реестра микрофинансовых организаций ЦБ РФ на 01.06.2020 г. исключены:
- ООО МКК «Финансовая помощь Урал»;
- ООО МКК «СФА»;
- ООО МКК «ЭВЕРЕСТ-ФИНАНС»;
- ООО МКК «ЗАЙМЫ В РУКИ»;
- ООО МКК «Купюра»;
- ООО МКК «Сиб Фин Групп»;
- ООО МКК «Надежный стандарт»;
- ООО МКК «Белокурихинские займы»;
- ООО МКК «ДНВД-ОК»;
- ООО Микрокредитная компания «Монтис»;
- ООО Микрокредитная компания «СЗ партнерство»;
- ООО МКК «Хамса-Мани»;
- ООО Микрокредитная компания «Денежная масса»;
- ООО МКК «Арфа»;
- ООО Микрокредитная компания «Крепкая монета»;
- ООО Микрокредитная компания «Денежный союз»;
- ООО МКК «ГрандФинанс»;
- ООО МКК «Лайк Финанс»;
- ООО МКК «РФГ»;
- ООО Микрокредитная компания «Зеленые деньги»;
- ООО МКК «Своё дело»;
- ООО МКК «ГИАЦИНТ».
Список закрытых МФО в апреле 2020 года
По данным реестра микрофинансовых организаций ЦБ РФ на 24.04.2020г. исключены:
- МКК ЧГФПиРП;
- ООО МКК «Денежная Точка СК»;
- МФ «Большечерниговский»;
- ООО МКК «Корвет»;
- ООО МКК «Эвроклидон»;
- ООО МКК «Каспийский Капитал»;
- ООО МКК «Удобно-Деньги Таймыр»;
- ООО МКК «Рифор»;
- ООО МКК «Спрос»;
- ООО Микрокредитная компания «ЭЛС»;
- ООО МКК «ФинБэст»;
- ООО МКК «Факт Фин Центр»;
- ООО МКК «Мега ДВ 25»;
- ООО МКК «Областная сберкасса»;
- ООО МКК «Кучино»;
- ООО МКК «Микрофинанс-Сервис»;
- ООО МКК «Центр Займа Онлайн»;
- ООО МКК «БИЛЛ ПРАЙВАТ»;
- ООО МКК «ДЕНЬГИ-КОЛОС»;
- ООО МКК «Чатран»;
- ООО МКК «ТИАРА»;
- ООО МКК «Счастливый рубль»;
- ООО МКК «КОЛЫМА»;
- ООО МКК «ПолтинниКъ»;
- ООО Микрокредитная компания «Некст Инвест Групп»;
- ООО МКК «ИНВЕСТПРОФИЛЬ»;
- ООО МКК «ДОБРОКАССА»;
- ООО Микрокредитная компания «Боско финанс»;
- ООО МКК «ФУНТ»;
- ООО МКК «Экспонента+»;
- ООО Микрокредитная компания «Вашингтон капитал»;
- ООО МКК «ДвА»;
- ООО МКК «АРКОНА»;
- ООО МКК «Бальдр»;
- ООО Микрокредитная компания «Денежная цепочка»;
- ООО МКК «Сигнахи»;
- ООО Микрокредитная компания «Финансовый подход»;
- ООО МКК «Астар ДВ»;
- ООО МКК «Мультикредит»;
- ООО МКК «Серебряные горы»;
- ООО МКК «ЗЕЛЕНЫЙ КЛЕВЕР»;
- ООО «Микрокредитная компания Финансовая служба»;
- ООО МКК «Хамкори»;
- ООО МКК «Эмис»;
- ООО МКК «Асконт-М»;
- ООО МКК «Займвмиг»;
- ООО МКК «Торсион Оптим»;
- ООО МКК «ПРИТОК»;
- ООО МКК «Кубань Бауман Кэш»;
- ООО МКК «Руфинанс ВКБ».
Список закрытых МФО в марте 2020 года
По данным реестра микрофинансовых организаций ЦБ РФ на 27.03.2020г. исключены:
- ООО МКК «АРИС Групп»;
- ООО МКК «Ё-Кредит»;
- ООО МКК «Экспресс-деньги»;
- ООО МКК «МЕРИДИАН»;
- ООО МКК «Финансовый Успех»;
- ООО МКК «ПЛУТОН 5»;
- ООО МКК «УФИН»;
- ООО МФО «Инвест Рязань»;
- ООО МКК «СВС-Капитал»;
- ООО МКК «Лидер-М»;
- ООО МКК «Республика Удмуртия и Кировская область»;
- ООО МКК «АЛЬФА 86»;
- ООО МКК «ЦМК АВАНС»;
- ООО МКК «ЗАЙМЫ В ЗАЙМ»;
- ООО МКК «АЛТЫН-ФИНАНС»;
- ООО МКК «Бриз»;
- Фонд поддержки предпринимательства – МКК ЗГО;
- ООО МКК «НМС»;
- ООО МКК «ЯДРО»;
- ООО МКК «ЦентрГарант СПб»;
- ООО МКК «Гарантированные Финансы»;
- ООО МКК «Профессиональные Финансы»;
- ООО МКК «ФинансЦентр Югра»;
- ООО МКК «Финансовый компас»;
- ООО МКК «Джуманджи»;
- ООО МКК «ПОТРЕБФИНАНС КРЕДИТ»;
- ООО МКК «Сопровождение»;
- ООО МКК «КвикФинанс СПб»;
- ООО МКК «Салют Монет»;
- ООО МКК «ФинКейс»;
- ООО МКК «ОлимпФинанс СПб»;
- ООО МКК «Финансовый атлас СПб»;
- ООО МКК «Телепорт»;
- ООО МКК «Бридж»;
- ООО МКК «ХАЙД»;
- ООО МКК «ЭЛЬДОМИНО»;
- ООО Микрокредитная компания «Гуру финанс групп»;
- ООО МКК «Финансовый вектор»;
- ООО МКК «ФинЛэб»;
- ООО МКК «Новые финансовые инициативы»;
- ООО МКК «ФАБ»;
- ООО МКК «Финансовая Лига»;
- ООО МКК «Финпродукт»;
- ООО МКК «Финэлемент»;
- ООО Микрокредитная компания «Финансовый кластер»;
- ООО МКК «Никман»;
- ООО МКК «Финансовый плот»;
- ООО МКК «ГОЛД-ИНКОМ»;
- АО МКК «ПАРМА-МФ»;
- ООО Микрокредитная компания «Урбан групп».
Список закрытых МФО в феврале 2020 года
По данным реестра микрофинансовых организаций ЦБ РФ на 27.02.2020г. исключены:
- ООО МКК «Альтернативный заём»;
- ООО МКК «Финансовый штурм»;
- ООО МКК «Финмания»;
- ООО МФК «ИСБ»;
- ООО МКК «Дон-ФинГрупп».
Список закрытых МФО в январе 2020 года
По данным реестра микрофинансовых организаций ЦБ РФ:
- ООО «МИЛИ» (МКК);
- ООО «МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ САЛИД»;
- НТМФПП;
- ООО МКК «ГИК-Финанс»;
- ООО МКК «ДВД»;
- ООО «МКК Инвест Капитал»;
- ООО МКК «Инвест Сибирь»;
- ООО «МКК «Ависта»;
- ООО «МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ БИЯ»;
- ООО МКК «ЖелДорЗайм»;
- «ООО МКК «АКС «Кошелек»;
- ООО «МКК «Елань»;
- ООО МКК «НДН»;
- ООО МКК «ВП»;
- ООО «МКК «Инова Групп»;
- ООО «Микрокредитная компания Бьютен групп»;
- ООО МКК «Арника»;
- ООО «Микрокредитная компания Десятка»;
- ООО МКК «ИНФОФИНАНС»;
- ООО МКК «ПАНДОРА»;
- ООО МКК «ДОЗП»;
- ООО МКК «Гульден»;
- ООО МКК «Центр микрофинансирования граждан»;
- ООО МКК «ВЁРНЕ».
Источник
Группа «РосДеньги» считается на рынке одной из крупнейших, однако она не входит в список лидеров от агентства «Эксперт РА». Причина в том, что аналитики не располагают достаточной информацией, пояснил директор отдела рейтингов кредитных институтов «Эксперт РА» Иван Уклеин: «Группа компаний «РосДеньги» не отличается высокой информационной прозрачностью. На сайте представлена не самая актуальная отчетность только одной из многочисленных компаний (активы 490 тыс. руб.)». Даже наличие большой сети отделений мало говорит о масштабах бизнеса, подчеркивает он.
Помимо «Финансовой лиги» и «Финпродукта», имевших статус микрокредитных компаний, в группу «РосДенег» официально входит еще семь организаций, следует из информации на сайте. По данным ЦБ, в разные годы они были исключены из реестра МФО. Таким образом, в группе теперь нет ни одной организации, которая может легально выдавать микрозаймы.
Лидер по жалобам
Компании, работавшие под вывеской «РосДенег», неоднократно допускали нарушения: активисты ОНФ фиксировали их, обращались в правоохранительные и надзорные органы, сообщила руководитель проекта ОНФ «За права заемщиков» Евгения Лазарева. Бренд «РосДеньги» фигурировал в истории с ульяновским коллектором: в начале 2016 года взыскатель бросил бутылку с зажигательной смесью в дом должника, напоминает она. Изначально оператор компании подтверждал, что у должника действительно был заключен договор займа с «РосДеньгами», по которому была просрочка, и долг в таком случае взыскивает коллекторское агентство. Позже компания заявила, что долга не было.
Структуры «РосДенег» на протяжении нескольких лет были лидерами по количеству жалоб клиентов, указывает и директор Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА) Борис Воронин: «В среднем среди кредитных организаций на группу компаний «РосДеньги» приходилось более 10% жалоб, причем треть из них была именно на некорректное общение [с должниками]. Поэтому мы полностью поддерживаем решение ЦБ и надеемся, что недобросовестные практики взыскания станут единичными случаями среди кредиторов».
По закону микрофинансовые компании обязаны состоять в саморегулируемых организациях (СРО). На 25 марта минимум шесть компаний из группы «РосДеньги» входили в СРО «Союз микрофинансовый альянс», следует из данных на его сайте. Еще четыре компании были исключены из объединения. Президент СРО Андрей Лебедев отказался от комментариев.
Директор крупнейшего объединения на рынке СРО «МиР» Елена Стратьева сообщила, что компании группы «РосДеньги» не входили в реестр их организации, но регулярно попадали в поле зрения контрольного отдела, который отслеживает публикации в СМИ и публичные жалобы.
По словам Стратьевой, сейчас у СРО не всегда есть законные возможности исключать недобросовестных игроков из реестра. «Буквально до последнего времени, даже если СРО считала ту или иную практику недобросовестной, формально не нарушающей законы и подзаконные акты, но нарушающей права потребителей финансовых услуг, она не всегда могла исключить за это компанию, если та не имела иных формальных нарушений», — поясняет директор «МиР».
Шансы на возвращение
Продолжать работу на рынке, несмотря на жалобы, «РосДеньги» могли благодаря своей структуре. В реестре микрофинансовых организаций ЦБ компании с таким названием нет. «Это так называемый зонтичный бренд — торговая марка, которая объединяла целую группу компаний. Формально в такой структуре нет никакого нарушения. Но у нас были все основания полагать, что таким образом «РосДеньги» просто обходили требования регулятора», — отмечает Лазарева. По ее словам, как только одна из компаний, входящих в структуру, выбывала из реестра МФО, ее заменяли другие, работающие под этим брендом: «Часто даже коллектив конкретной точки не менялся».
СРО «МиР» обращала внимание ЦБ на практику «реинкарнации» недобросовестных МФО, подчеркивает Стратьева: «Компании не стесняются не только использовать бренд ранее исключенного юрлица, но и прямо указывают в своей рекламе на преемственность с ним. Примером такого поведения как раз были компании группы «РосДеньги».
«РосДеньги» — это зарегистрированный товарный знак, использование которого без разрешения правообладателя невозможно. То есть просто взять и начать выдавать микрокредиты с использованием данного обозначения нельзя, для этого необходимо разрешение правообладателя», — поясняет партнер юридической фирмы «Рустам Курмаев и партнеры» Дмитрий Горбунов. Он напоминает, что в разные годы под брендом «РосДеньги» начинали работать разные МКК и, вероятно, это совпадало с интересами владельца товарного знака. Закону это не противоречит, констатирует юрист.
ЦБ все же может сдержать возникновение новых «клонов» известных брендов, считает юрист практики имущественных и обязательственных отношений НЮС «Амулекс» Марина Филиппова. «Приобрести статус микрофинансовой организации заново будет непросто. Закон устанавливает жесткие требования не только к самому юридическому лицу, но и к его учредителям (участникам), а также руководителям. Банк России также обязан учитывать и деловую репутацию указанных лиц, что дает ему возможность пресекать возможные злоупотребления», — говорит она.
Обязательства перед клиентами
Исключение МФО из реестра Банка России означает, что компания не может выдавать микрозаймы, но не означает обязательную ликвидацию юрлица. В этом случае фирма может получать назад ранее выданные микрозаймы.
«ЦБ обязан инициировать процедуру принудительной ликвидации такого юридического лица, если у него имеются обязательства по договорам займа перед физическими лицами, в том числе ИП. В иных случаях юрлицо продолжает осуществлять свою деятельность, за исключением микрофинансовой», — поясняет Филиппова.
Отчетность по РСБУ не позволяет понять объем обязательств группы «РосДеньги», а также структуру этих обязательств, отмечает Уклеин. На рынке МФО существуют два вида юридических лиц — МКК и МФК, требования к последним намного строже. «Привлекать средства физлиц МКК не имеют права — это могут делать только микрофинансовые компании, но компании научились обходить этот запрет. Например, кредиторы МКК «Брио Финанс» инвестировали через промежуточную техническую компанию, которая не имела отношения к микрофинансовому рынку», — напоминает аналитик.
Если МФО привлекала инвестиции от граждан, ей придется погасить обязательства перед ними или пройти через банкротство. «Так как эти компании не имели статуса МФК, долг перед физлицами не должен был образоваться. Все долги этих компаний, если таковые были, могут быть как перед связанными структурами, так и перед организациями, которые собирали деньги с населения», — резюмирует Уклеин.
Источник
