Документ «Заявка на займ» предназначен для хранения анкетных данных заявителя.
Создать новую заявку можно в форме «Заявки на займ» на рабочем столе или во вкладке «Кредиты и займы» формы «Заявки на займ».
Если в системе ведется учет по нескольким подразделениям или учитывается работа и с физическими, и с юридическими лицами, появится окно выбора, где нужно выбрать соответствующие параметры, по которым необходимо создать заявку:
Далее откроется окно создания заявки на получение займа:
Заполнение реквизитов закладки «Займ» в окне «Заявка на займ (создание)»:
Дата возврата в заявке заполняется автоматически, после процесса согласования заявки, на стадии подписания договора; если выдача была не в день подачи, а позже, дата выдачи изменится и в заявке автоматически.
Можно увидеть, что закладка «Займ» разделена на две части: «Заявлено» и «Утверждено». Менеджер заполняет поля «Заявлено», данные в части «Утверждено» заполняются автоматически после согласования со службой безопасности или могут быть изменены вручную пользователем, обладающим соответствующими правами (ЭтоПолноправныйПользователь либо ПравоРедактированияБлокаУтвержденоВЗаявкеНаЗайм и ПравоРедактированияСогласованныхИЗакрытыхЗаявок), при этом состояние заявки изменится на «Согласовано с изменениями».
Вкладка «Анкетные данные» заполнятся автоматически из личной карточки заёмщика. Также можно изменить информацию вручную, при этом изменения будут синхронизированы с информацией, хранящейся в карточке заявителя.
Вкладка «Адреса, телефоны» заполняется автоматически из данных о заявителе. Также можно изменить информацию вручную, при этом изменения будут синхронизированы с информацией, хранящейся в карточке заявителя.
Далее надо заполнить закладку «Работа и финансовое положение»:
Заполнение реквизитов закладки «Работа и финансовое положение»:
Также во вкладке «Работа и финансовое положение» есть возможность рассчитать Показатель Долговой Нагрузки (ПДН).
Для расчета этого показателя используются данные, получаемые при запросе от НБКИ, а также информация о финансовом положении заемщика.
Далее, необходимо заполнить вкладку «Дополнительная информация о заявителе»:
Вкладка «Залог» предназначена для отражения обеспечений по займу. Новая строка вводится с помощью кнопки «Добавить» на панели инструментов. В открывшемся окне выбрать предмет залога из существующих или добавить новый по команде «Создать».
Далее можно заполнить закладки «Поручители» и «Созаемщики» Для этого по команде «Добавить» можно либо выбрать из списка ранее созданного контрагента, либо создать новую карточку.
На последней вкладке «Дополнительная информация» пользователь может заполнить поле «комментарий».
Заполнение реквизитов закладки «Дополнительная информация»:
Для присоединения файлов к заявке необходимо нажать «Записать», выбрать в панели навигации гиперссылку «Присоединенные файлы» и нажать кнопку «Создать». Далее необходимо указать требуемый файл.
Система предоставляет возможность указать связь между двумя контрагентами с указанием вида связи. Данный функционал может использоваться для установки различных видов связей – родственных (супруг, ребенок и т. п.), рабочих (сотрудник, работодатель, бизнес-партнер и т. п.), а также любых других (сосед, знакомый и т. д.). Для двух объектов может быть установлено несколько разных видов связей.
Если не заполнены все необходимые поля заявки, система не позволит провести заявку. После попытки проведения появится сообщение, в котором будет описана причина:
Заполнив все закладки и необходимые поля, нужно нажать кнопку «Провести и закрыть».
Состояние заявки меняется путем выбора доступных статусов для перехода, которые необходимо настроить заранее. Количество обращений, отказов и просрочек рассчитывается автоматически.
Заполнение заявки на займ (Настройка формы заявки на займ для физических лиц)
В системе реализована возможность использовать для заявок на займ по физическим лицам как единую форму, схожую для физических, юридических лиц, так и специальную форму, предназначенную только для физических лиц.
Настройка использования формы заявки для физических лиц осуществляется в меню «Администрирование» — «Настройка функциональных опций» — «Заявки на займ» — «Настройка формы заявки на займ для физических лиц».
Для использования специальной формы заявки на займ для физических лиц необходимо установить соответствующий флаг в открывшемся окне и настроить отображение реквизитов на этой форме.
Рекомендуем посмотреть видео-урок создания заявки в МФС.
Помогло?
Да
Нет
79% пользователей считают эту статью полезной.
Источник
ООО Капитал Инвест запускает акцию для новых клиентов «Начинай с нуля», воспользовавшись которой клиенты могут взять первый займ под расписку в компании и не платить комиссию за первые 3 месяца.
«Мы всегда открыты для новых клиентов. Сейчас мы предлагаем сделать их первый шаг к сотрудничеству с ООО Капитал Инвест легким – без оплаты первых 3-х месяцев пользования займом*. Надеемся, что оценив уровень нашего сервиса и удобство работы с продуктами компании, клиенты станут постоянными, и уже второй займ смогут взять, просто позвонив на горячую линию и не посещая офис компании», — отметил зам.генерального директора ООО «Капитал Инвест» (бренд ИФК Инвестор) Паршин Игорь Викторович.
По акции «Начинай с нуля» клиент может взять заем суммой до 500000 тысяч рублей на срок от 3-х месяцев (беспроцентно) до 7-ми лет.
ИФК ИНВЕСТОР, согласно Федеральному закону от 2 августа 2019 г. N 271-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и Настоящим Правилам Компании, предоставляет гарантированный займ физическим лицам с постоянной регистрацией на территории Российской Федерации и не имеющим судимости. Согласно Правилам Компании, заем оформляется нотариально. Сумма займа от 50 000 до 2500 000 рублей под 11.9 процентов годовых на срок до 7 лет, с возможностью досрочного погашения. Плата за частичное или полное досрочное погашение займа отсутствует. Возраст заёмщика от 19 до 75 лет. Без залога, предоплаты и скрытых комиссий!
Итак, что необходимо для получения займа?
— Необходимо иметь паспорт гражданина РФ.
— Заполнить заявку.
— Подтвердить свою личность по скорингу.
Если Вы не имеете судимости и Ваш скоринговый балл более 300, это Ваш плюс на получение займа. Проверить!
Заявка рассматривается 2-3 часа. Решения принимаются в часы работы компании с 10.00 до 20.00 по Московскому времени.
В случае положительного ответа, в этот же день, вы будете иметь на руках необходимую вам сумму денег, при этом предоставив минимальный пакет документов. Деньги Вы получите любым удобным для Вас способом – переводом на банковскую карту, получением в офисе лично или при оформлении договора займа у нотариуса в Вашем городе, что значительно упрощает сотрудничество с нами. Оплата нотариуса за счёт Компании.
Итак, если вы решили получить деньги, обязательно обращайтесь к профессионалам – ИФК «Капитал Инвест». Здесь вам будут предложены оптимальные условия, которые позволят действительно позабыть о финансовых трудностях, и не создать новых проблем. Для начала сотрудничества Вам необходимо оформить заявку.
Если у Вас есть дополнительные вопросы по условиям, Вы можете заказать обратный бесплатный звонок или отправить сообщение.
Если Вам не подходят условия, обратитесь к нашим кредит партнерам или задайте вопрос консультанту через диалоговое окно в левом нижнем углу.
Пожалуйста, оставьте свой отзыв!
Источник
