Опубликовано 25.09.2019 11:35
По данным Национального рейтингового агентства, на конец первого квартала 2019 года лидером по величине портфеля займов была ГК Moneyman. На втором месте расположилась компания «МигКредит». В тройку лидеров также входит компания «Займер».
Компании – лидеры по величине портфеля займов
По данным Национального рейтингового агентства
Если анализировать компании в разрезе сегментов, то заметно, что компания Moneyman в основном специализируется на займах до зарплаты. Ближайшим конкурентом выступает «Займер». На третьем месте находится компания «Е заем».
ТОП-10 компаний в сегменте PDL
По данным Национального рейтингового агентства
А вот в сегменте длинных займов, которые могут выдаваться на срок до 1 года и даже больше, лидирует компания Мигкредит. Далее следуют Виваденьги и Carmoney.
Не исключено, что в этом сегменте скоро развернется настоящее сражение. Как показывают тенденции, различные ограничения на рынке все чаще вынуждают участников рынка отходить от займов до зарплаты и разворачивать бизнес в сторону среднесрочных продуктов.
Топ-10 компаний в сегменте Installments
По данным Национального рейтингового агентства
Об исследовании 2018 года читайте в материале «Величина портфелей займов МФО, размеры выдачи – 2018».
Максим Дубовиков
Автор статьи
Популярные статьи
25.03.2020
Потеря работы из-за коронавируса. Как быть?
Коронавирус еще не побежден до конца, а
отдельные компании уже подсчитывают
серьезные убытки,…30.01.2020
Новый закон о коллекторах – 2020. В чем суть?
Недавно стало известно о разработке новой
версии закона о коллекторах. Документ
должен уточнить…24.04.2020
Оплата ЖКХ в связи с коронавирусом. Какие льготы есть?
В режиме самоизоляции, введенного на фоне
распространения коронавирусной инфекции,
существенно…
Похожие статьи
25.09.2019
Ведущие МФО по запросам бренда – 2019
В нашем очередном исследовании МФО по
запросам бренда победу одержал сервис
«Екапуста». Кстати,…25.09.2019
ТОП-5 способов получения займа – 2019
В исследовании 2019 года по наиболее
популярным способам получения займов мы
обнаружили…25.09.2019
Ключевые источника трафика МФО – 2019
Исследование 2019 года показывает, что
ключевым источником трафика МФО сегодня
являются прямые…
Источник
Опубликовано 09.10.2018 17:16
В этой главе сравним данные НРА и агентства RAEX. Эксперты оценили компании по величине портфелей, а также по размерам выдачи. Прошлогодний лидер в рейтинг не попал.
В Национальном рейтинговом агентстве ведущей компанией по уровню ссудного портфеля признали компанию Moneyman. На втором месте расположили ГК Eqvanta, на третьем – Е заем.
Компании-лидеры по величине портфеля займов (2кв 2018)
По данным Национального рейтингового агентства
Специалисты RAEX поставили на первое место компанию МигКредит. По мнению экспертов, если бы компания «ОТП Финанс» раскрыла свои показатели, то, скорее всего, именно она заняла бы ведущие позиции в рейтинге. Кстати, на середину прошлого года именно у этой компании было золото в рейтинге по уровню ссудного портфеля и объемам выдачи.
Топ-10 МФО по общему размеру портфеля микрозаймов на 01.07.2018
Источник: RAEX (Эксперт РА)
На середину 2018 года по общему размеру переданных заемщикам займов пока лидирует ГК Eqvanta. Хорошими темпами развивается Moneyman, который разместился на второй позиции рейтинга. Замыкает тройку лидеров ГК Езаем.
Топ-10 МФО по объему выданных микрозаймов за 1 полугодие 2018 года
Источник: RAEX (Эксперт РА)
Об исследовании 2017 года читайте в материале «Портфели микрозаймов МФО, объемы выдачи – 2017».
Максим Дубовиков
Автор статьи
Популярные статьи
25.03.2020
Потеря работы из-за коронавируса. Как быть?
Коронавирус еще не побежден до конца, а
отдельные компании уже подсчитывают
серьезные убытки,…30.01.2020
Новый закон о коллекторах – 2020. В чем суть?
Недавно стало известно о разработке новой
версии закона о коллекторах. Документ
должен уточнить…24.04.2020
Оплата ЖКХ в связи с коронавирусом. Какие льготы есть?
В режиме самоизоляции, введенного на фоне
распространения коронавирусной инфекции,
существенно…
Похожие статьи
25.09.2019
Ведущие МФО по запросам бренда – 2019
В нашем очередном исследовании МФО по
запросам бренда победу одержал сервис
«Екапуста». Кстати,…25.09.2019
ТОП-5 способов получения займа – 2019
В исследовании 2019 года по наиболее
популярным способам получения займов мы
обнаружили…25.09.2019
Ключевые источника трафика МФО – 2019
Исследование 2019 года показывает, что
ключевым источником трафика МФО сегодня
являются прямые…
Источник
Средний уровень просроченной задолженности по всем участникам нашей выборки вырос с 01.01.2013 по 01.07.2013 на 7 п. п. и составил около 27% от совокупного портфеля микрозаймов. Однако распределение просроченной задолженности по компаниям неравномерно и находится в прямой зависимости от специфики их уставных целей. Так, доля просроченной задолженности в коммерческих МФО по итогам 1 полугодия 2013 года составила в среднем 30%1 (прирост с начала 2013 года – 7 п. п.), а аналогичный показатель по компаниям с государственным участием – около 5% (прирост – менее 1 п. п.). Наблюдаемая разница обусловлена различной специализацией МФО. Так, наибольшие кредитные риски берут на себя частные МФО в быстрорастущих сегментах «займов до зарплаты» и потребительских займов ФЛ, в то время как некоммерческие компании в основном практикуют выдачу займов ЮЛ и ИП под «твердые» залоги и ограничены нормативами программы Минэкономразвития РФ.
При рассмотрении портфеля МФО с разделением на микрозаймы ФЛ и ЮЛ/ИП – первый сегмент по показателю прироста объема просроченной задолженности за 1 полугодие 2013 года опережает сектор микрозаймов ЮЛ и ИП более чем в 2 раза (70% и 30% соответственно). При этом соотношение среднего размера просроченной задолженности относительно совокупного портфеля выделенных групп различается почти в 3 раза (40% и 15%). Агентство отмечает, что некоторые МФО передают часть просроченной задолженности на реализацию коллекторским агентствам, в связи с чем предоставленные данные могут иметь некоторые расхождения с реальной дефолтностью портфелей микрофинансовых компаний.
По оценкам «Эксперта РА», наибольшее количество МФО в реестре ФСФР составляют частные компании из сегмента PDL. Как правило, большинство руководителей подобных небольших компаний, привлеченные на данный рынок высокой маржой, зачастую имеют незначительный опыт работы на рынке финансовых услуг и недооценивают риски данного вида бизнеса. По результатам анкетирования, только 70% компаний сегмента PDL (участников опроса) используют скоринговые системы для оценки платежеспособности потенциальных клиентов, 2/3 компаний сотрудничают с коллекторскими агентствами, а данными бюро кредитных историй пользуются 80% компаний. Следует отметить, что в анкетировании приняли участие наиболее крупные и известные участники рынка, обладающие сравнительно высоким уровнем информационной прозрачности.
Темп прироста просроченной задолженности коммерческих МФО в период с 01.01.2013 по 01.07.2013 составил 57% (при соответствующем приросте их портфеля микрозаймов около 18%). Основной вклад в значение данного показателя внесли топ-8 крупнейших частных МФО, нарастивших некачественную задолженность на 61%. При этом динамика просрочки остальных участников за аналогичный период в два раза ниже (около 30%). Существенный прирост некачественных микрозаймов у крупнейших игроков обусловлен как сезонностью спроса, так и эффектом «высокой» базы. Тогда как небольшие компании за счет менее значительных размеров портфелей и соответственно более высоких темпов их роста пока «размывают» долю просроченных микрозаймов.
Средний темп прироста доли просроченной задолженности у государственных компаний также опережает динамику их портфеля, однако остается заметно ниже результатов частных компаний – только 16%.
В большинстве случаев высокий уровень дефолтности уже заложен в бизнес-модели компаний и позволяет МФО получать повышенные доходы за счет штрафов и пеней. Однако поддержание достаточного уровня рентабельности требует применения эффективных методов работы с просроченной задолженностью. Множеству МФО с небольшим опытом работы на этом рынке осилить значительные финансовые вложения в развитие риск-менеджмента и систем взыскания просроченной задолженности не позволит масштаб деятельности. Поддерживать достаточный для работы уровень рентабельности при высокой дефолтности портфеля способны только крупные игроки, обладающие доступом к рыночному фондированию и возможностью получения финансовой поддержки учредителей. В результате по мере нарастания проблемных долгов на балансах значительная часть игроков будет вынуждена менять стратегию или уходить с рынка, в том числе за счет продажи портфеля более крупным МФО.
Вместе с тем мы ожидаем постепенное улучшение качества портфеля в сегментах PDL и потребительских займов ФЛ в связи с закреплением за МФО обязанности передавать данные по клиентам в БКИ без необходимости получения согласия заемщиков. Однако эффект от введения данной меры будет заметен ближе к концу 2014 года.
1 Учитывая то, что некоторые МФО передают часть просроченной задолженности на реализацию коллекторским агентствам, использованные нами данные на дату могут иметь некоторые расхождения с реальной дефолтностью портфелей микрофинансовых компаний.
Источник
Размер портфеля микрозаймов микрофинансовые организации (МФО) достиг рекордных 133 миллиардов рублей. По оценкам ЦБ, объем выданных гражданам средств за год вырос на 26 процентов. Между тем сегмент МФО ожидают перемены, микрофинансистов собираются поставить в жесткие правовые рамки. Кредиторы рассчитывают на послабления и не скрывают: если законодательство изменится, они начнут проверять заемщиков и отказывать в займах.
Бюджетно-кассовый разрыв
По данным Национального бюро кредитных историй (НБКИ), средний размер займа «до зарплаты» в Петербурге сейчас составляет 12 тысяч 960 рублей. Год назад жители Северной столицы занимали у микрофинансистов по 17 тысяч рублей. В Ленобласти сумма сократилась с 12,5 тысячи до 9 тысяч 873 рублей. В НБКИ отмечают, что снижение суммы займа является общей по стране тенденцией, и связывают ее с активизацией банков по выдаче кредитных карт.
Тот факт, что МФО на этом фоне нарастили кредитный портфель, свидетельствует о том, что люди стали чаще обращаться за займами.
Карина Артемьева, директор департамента финансовых рейтингов Национального рейтингового агентства, объясняет ситуацию тем, что значительное число граждан живут в перманентном стрессовом кассовом разрыве и постоянно нуждаются в деньгах.
При этом значительное число заемщиков не могут выплачивать свои долги МФО. По данным бюро кредитных историй, доля займов, где просрочка превысила три месяца, сейчас составляет 40,3 процента. В бюро посчитали, что в целом по стране россияне оформили свыше 2,9 миллиона дефолтных кредитов на общую сумму 35 миллиардов рублей. За год доля таких долгов возросла на 3,5 процента.
Зарезали ставки
В МФО доля проблемных займов всегда была велика. Но компании стабильно наращивали объемы выдачи микрокредитов и неплохо на этом жили за счет комиссий и неустоек. В частности, они могли самые сложные долги продавать коллекторским агентствам, и в этом был свой экономический смысл.
Схема простая, и она встречается во всех регионах страны. Например, житель Архангельска взял в МФО 10 тысяч рублей под 2 процента в день. Деньги мужчина не вернул, его долг продали взыскателям. Сотрудники фирмы поступили цивилизованно и подали на должника в Ломоносовский районный суд Архангельска. На заседании они представили нехитрый расчет: 10 тысяч — это сам долг, еще 52 тысячи — проценты. Сам должник в суд не явился, контраргументов не представил, вердикт суда: мужчина должен вернуть 62 тысячи. Решение опубликовано в ГАС «Правосудие».
Похожая история произошла с жительницей Петербурга. Она заняла 10 тысяч рублей , не вернула деньги, и ей насчитали долг в 100 тысяч 492 рубля. Красногвардейский районный суд удовлетворил требования кредиторов в полном объеме. Но в последние годы в судебной практике появились решения, когда иски удовлетворяются частично.
Так, с жительницы Котласа МФО потребовали 54 тысячи 761 рубль, из них 9,9 тысячи — основной долг, остальное — проценты и неустойки. В Котласском городском суде посмотрели на калькуляцию микрофинансистов, основанную на том, что сумма долга увеличивалась на 2 процента в день, изучили индивидуальные условия договора, которые заключались с женщиной, и обнаружили, что в документе была прописана ставка 0,4 процента в сутки. В итоге проценты были снижены с 30 до 8,8 тысячи рублей. Также была уменьшена неустойка. По решению суда женщина должна выплатить МФО чуть более 20 тысяч.
Доля займов, где просрочка превысила три месяца, сейчас составляет 40,3 процента
Как отмечают сами микрофинансисты, с каждым годом таких решений становится все больше, что, конечно, участников рынка не радует. На конференции «Микрофинансирование: Трансформация», проходившей в Петербурге, представители МФО со всей страны долго обсуждали формирующуюся судебную практику и пришли к неутешительным выводам.
Так, по словам Ольги Некрасовой, эксперта Российского микрофинансового центра, то, что МФО в течение длительного периода выигрывали дела и получали в полном объеме проценты и неустойки, объяснялось в первую очередь позицией заемщиков, которые не предоставляли суду качественных документов. Люди обращались в сомнительные юридические организации, которые формировали для них заявления с большим числом ошибок; не читая, скачивали образцы с юридических сайтов и несли их в суд. Соответственно, МФО с профессиональными юристами в штате выигрывали именно за счет компетентности своих сотрудников.
Но сейчас в обзорах судебной практики все чаще появляются примеры по снижению процентной ставки или по применению средневзвешенной ставки Центробанка, действовавшей на период заключения договора. Эти обзоры для судов имеют принципиальное значение, ведь доля доходящих до исков споров с МФО не так уж и велика. В той же Архангельской области, по данным ГАС «Правосудие», с начала года рассмотрено всего 30 дел, связанных с микрофинансовыми организациями. Для сравнения: в том же регионе в 2018 году вынесено 1890 решений по банковским кредитам.
Живите на процент
Вскоре МФО может ждать очередное снижение ставок. ЦБ выступил с инициативой сократить предельно возможную ставку до 1 процента в день. Сейчас эту идею рассматривают в Госдуме. Еще один законопроект касается взыскания долгов, он предполагает, что передавать займы можно будет только легальным коллекторским агентствам или структурам, контролируемым ЦБ. Плюс ко всему с 2020 года МФО не смогут напрямую подать в суд на должника и истребовать с него все неустойки и проценты. Они вначале должны будут попытаться урегулировать спор с финансовым уполномоченным.
Алексей Чирков, начальник управления регулирования Службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг Банка России, говорит, что все эти инициативы появились не на пустом месте, в секторе МФО права потребителей нарушаются довольно часто. Например, людям навязывают дополнительные услуги, разного рода страховки. В практике Чиркова был случай, когда гражданин получил от микрофинансистов семь страховок на сумму, приближавшуюся к размеру самого займа.
С такими вещами в ЦБ обещают бороться. Точно так же регулятор намерен добиваться, чтобы в МФО прописывали понятные для заемщиков условия и получали его осознанное согласие.
МФО готовятся к тяжелым временам без «кросс-продаж», с одним процентом в день и с жесткой судебной практикой. В новых реалиях микрофинансисты смогут остаться на плаву, только если нарастят долю «хороших» кредитов, то есть получат постоянных платежеспособных клиентов. Но в сегменте микрозаймов их доля не так уж и велика. Зачастую деньги «до зарплаты» перехватывают те, кому отказали в банках. Да и сами микрофинансисты строят свои маркетинговые кампании на том, что для них не имеет значения кредитная история заемщика. Теперь им придется создавать свои фильтры.
Также не исключено, что часть игроков уйдет с рынка. С начала года в России из реестра ЦБ было исключено 85 МФО, а годом ранее закрылось 135 компаний. Пока в реестре присутствует 2014 организаций, но специалисты прогнозируют вал закрытий МФО после вступления в силу нововведений.
Черный-черный кредитор
Микрозаймы выдают не только МФО, включенные в реестр. На рынке действует значительное количество кредитных структур, не подконтрольных ЦБ. Они выдают займы на любых условиях. Среди них много компаний, которые исключены из реестра, но продолжают работать. Они не сдают отчетность, не состоят в саморегулируемых организациях и работают на рынке по своим правилам.
Они точно так же обращаются к коллекторам, подают в суды на должников, и Фемида встает на их сторону. Например, в Выборгском районном суде Петербурга весной выиграла дело МФО, которая еще в марте 2016 года была исключена из реестра ЦБ. По решению суда женщина, рефинансировавшая микрозаймы в этой компании на сумму 322 тысячи рублей, должна не только срочно погасить весь долг до окончания срока действия договора, но и выплатить 307 тысяч рублей неустойки.
Кстати
Среди частных кредиторов много физлиц — они вывешивают объявления на столбах и предлагают займы всем желающим. Есть также подпольные ломбарды, за копейки скупающие ценные вещи.
Пока в действиях этих структур нет нарушений закона. Один гражданин может дать другому в долг под проценты, это их право. И какие условия здесь выставлять, они вправе решать сами. Теневые кредиторы пользуются этой свободой и прописывают такие проценты, что люди попадают в долговую кабалу.
Эксперты опасаются, что с закручиванием гаек часть заемщиков уйдут к нелегальным кредиторам, где защитить их права вряд ли кто-нибудь сможет.
Источник